Рынок картофеля ужесточается: урожай в Баварии обрушился, а поставки из ЕС сокращаются

В 2026 году Бавария столкнулась с заметно слабым урожаем картофеля: объем производства сократился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, а цены производителей выросли более чем вдвое. Это ужесточает ситуацию на региональном и более широком рынке ЕС, поддерживая высокий уровень цен. В Северо-Западной Европе потери урожайности, связанные с засухой и жарой, а также сокращение посевных площадей усиливают картину дефицитного предложения, особенно по картофелю для переработки, тогда как цены на картофельный крахмал пока остаются стабильными. Урожай картофеля в Баварии оказался значительно ниже среднего. Фермеры собрали около 1,2 млн тонн картофеля — на 36,2% меньше, чем годом ранее, и на 26,4% ниже среднего показателя за 2020–2025 годы. Дефициту способствовали экстремальная жара с конца июня, нехватка воды, давление вредителей — цикадки (переносчика болезней Stolbur и SBR), — а также сокращение посевных площадей. В структурном плане жители Баварии по-прежнему могли бы обеспечиваться примерно 91 кг местного картофеля на человека, однако экспортные излишки резко сократились.

Цены

Урожай прошлого сезона, превышавший средний уровень, создал временный избыток предложения и оказал давление на цены. Теперь ситуация резко изменилась. Текущие цены производителей в Баварии на столовый картофель с плотной мякотью составляют 29,20 EUR за 100 кг (с хозяйства, насыпью, нетто) против всего 12,10 EUR годом ранее, что означает более чем двукратный рост доходов производителей. Последние рыночные данные по Баварии показывают, что этот уровень теперь стабилен в диапазоне примерно 27–33 EUR за 100 кг для столового картофеля, что указывает на высокий, но пока не хаотичный уровень цен.

Цены на картофель для переработки в Баварии также повышены: свободное сырье для производства картофеля фри в конце сентября котировалось примерно по 22–28 EUR за 100 кг, что отражает ограниченную доступность спотовых объемов и высокий спрос со стороны промышленности. В соседних регионах ЕС котировки картофеля для переработки на свободном рынке в некоторых случаях выросли с низких двузначных уровней прошлого сезона примерно до 240 EUR за тонну в сентябре, хотя большая часть промышленных объемов по-прежнему поставляется по более низким ценам в рамках ранее заключенных контрактов. В отличие от этого, цены на картофельный крахмал в наших текущих котировках не демонстрируют недавнего роста: картофельный крахмал (происхождение — Польша, FCA Lodz) оценивается в 0,625 EUR/кг, без изменений в последние недели. Это указывает на то, что промышленные потребители крахмала пока не сталкиваются с таким же острым ценовым давлением, как сегменты свежего картофеля и картофеля для переработки.

Предложение и спрос

Площадь посадок столового картофеля и картофеля для переработки в Баварии была намеренно сокращена после прошлогоднего избытка предложения. Региональная ассоциация производителей рекомендовала уменьшить посевные площади для лучшего балансирования спроса и предложения, и фермеры отреагировали сокращением на 4%, до 37 378 га, затронувшим как картофель для переработки, так и столовый картофель. Между тем площади под крахмальным картофелем были расширены, поскольку спрос на картофельный крахмал со стороны пищевой и промышленной отраслей остается структурно высоким и менее волатильным, чем спрос на продовольственный картофель.

Это региональное сокращение совпадает с более широким ужесточением ситуации в Европе. В ядре перерабатывающей отрасли ЕС-4 (Нидерланды, Бельгия, Франция, Германия) производство картофеля в 2026 году оценивается примерно в 20,8 млн тонн, что почти на 25% ниже прошлогоднего уровня. NEPG и другие отраслевые наблюдатели сообщают, что за этим снижением стоят как сокращение посевных площадей, так и потери урожайности из-за жары и засухи, особенно в ключевых регионах, ориентированных на производство картофеля фри. В результате переработчики активнее конкурируют за сырье, спотовые объемы дефицитны, а некоторым предприятиям, ориентированным на экспорт, возможно, придется корректировать загрузку, если контрактных поставок окажется недостаточно.

Фундаментальные факторы и погода

Фундаментальные факторы в настоящее время указывают на структурно дефицитный баланс в маркетинговом году 2026/27. Сочетание меньших урожаев в Баварии и ЕС, устойчивого внутреннего потребления и стабильного экспортного спроса на переработанную продукцию ограничивает возможности снижения цен в ближайшей перспективе. Сообщается, что баварские упаковочные предприятия пока удовлетворены объемами закладки на хранение, однако запас прочности на случай проблем с качеством позднее в сезоне невелик.

С точки зрения погодных условий основная уборка в Баварии в основном завершилась при преимущественно сухой погоде. Краткосрочные прогнозы на начало октября указывают на мягкие температуры и в основном сухую погоду с лишь отдельными осадками, что должно благоприятствовать поздней уборке и подготовке к хранению, но уже не сможет существенно изменить показатели урожайности после ущерба, нанесенного жарой и засухой в начале лета. В дальнейшем ключевым фактором для наблюдения станет качество хранения — прорастание и риск гниения после теплового стресса, особенно для партий, убранных с пострадавших от засухи полей.

Прогноз и торговая стратегия

• Производители (Бавария и ЕС): Рассмотрите поэтапные продажи для распределения ценового риска, но избегайте чрезмерного хранения партий низкого качества, которые могут испортиться. При текущем уровне цен на столовый картофель около 29,20 EUR/100 кг частичные форвардные продажи на IV квартал — I квартал выглядят разумными для фиксации маржи с сохранением возможности получить выгоду от дальнейшего роста.
• Упаковщики и розничные продавцы: Обеспечьте поставки на зимний период за счет сочетания контрактов и целевых спотовых закупок. Уделяйте особое внимание параметрам качества и диверсификации происхождения в Германии и странах ЕС-4, чтобы снизить региональные риски качества и объемов.
• Переработчики (картофель фри и хлопья): Внимательно пересмотрите обеспеченность сырьем и соблюдение контрактов. При резком снижении производства в перерабатывающем секторе ЕС-4 и повышенных спотовых ценах может быть целесообразно дополнительное хеджирование посредством долгосрочных контрактов на следующий сезон, одновременно оптимизируя ассортимент и экспортные обязательства в соответствии с доступностью сырья.
• Потребители крахмала: Воспользуйтесь текущей стабильностью цен на крахмал (0,625 EUR/кг, FCA Польша) для формирования среднесрочного покрытия, поскольку ужесточение ситуации на рынке продовольственного картофеля позднее может перекинуться и на крахмальный картофель, если конкуренция за сырье со стороны других направлений усилится.

Ориентир направления цен на 3 дня

• Бавария — столовый картофель (с хозяйства): Боковое движение с небольшим уклоном вверх вблизи текущих уровней производителей (~29 EUR/100 кг) при поддержке ограниченного местного предложения и стабильного розничного спроса.
• Северо-Западная Европа — картофель для переработки (свободный рынок): Стабильный рост или небольшое повышение на фоне крайне ограниченных свободных объемов и высокого спроса со стороны переработчиков, особенно в Германии, Бельгии и Нидерландах.
• Картофельный крахмал, FCA Польша: Стабильность вблизи 0,625 EUR/кг при сбалансированном спотовом спросе и отсутствии очевидного немедленного дефицита предложения.