Экспорт бананов с Филиппин восстановился до 3 млн тонн в 2025 году, изменив мировое предложение и конкуренцию с Вьетнамом в Китае и Японии. Краткий прогноз рынка.
Цены
Ценовая конкуренция особенно заметна в Китае: средняя цена на вьетнамские бананы составляет около $407/тонну, тогда как филиппинские фрукты стоят примерно $600/тонну, что подчёркивает существенный ценовой недостаток филиппинских экспортёров на этом рынке. Такая разница подталкивает китайских покупателей выбирать Вьетнам в сегментах, ориентированных на низкую стоимость, тогда как поставщикам с Филиппин приходится в большей степени опираться на качество, надёжность и брендирование, чтобы обосновать более высокий уровень цен.
В европейском сегменте продуктов из бананов с добавленной стоимостью котировки на сушёные банановые чипсы в настоящее время остаются стабильными по сравнению с серединой сентября. Последние доступные данные включают FCA Дордрехт (Нидерланды) для чипсов филиппинского происхождения: 2,52 евро/кг для обычных цельных чипсов, 2,02 евро/кг для обычных ломанных чипсов и 3,04 евро/кг для органических цельных чипсов; изменений по сравнению с предыдущими котировками от 18 сентября 2026 года не было. Для цельных сушёных банановых чипсов вьетнамского происхождения цена FOB Ханой составляет 3,55 евро/кг, также без изменений за тот же период.
| Продукт | Происхождение | Место / Условие поставки | Последняя цена (EUR/kg) | Последнее изменение | Последнее обновление |
|---|---|---|---|---|---|
| Сушёные банановые чипсы, цельные, обычные | PH | Дордрехт (NL), FCA | 2.52 | Без изменений по сравнению с 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| Сушёные банановые чипсы, ломаные, обычные | PH | Дордрехт (NL), FCA | 2.02 | Без изменений по сравнению с 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| Сушёные банановые чипсы, цельные, органические | PH | Дордрехт (NL), FCA | 3.04 | Без изменений по сравнению с 2026-09-18 | 2026-09-25 |
| Сушёные банановые чипсы, цельные, обычные | VN | Ханой (VN), FOB | 3.55 | Без изменений по сравнению с 2026-09-18 | 2026-09-25 |
Предложение и спрос
Экспорт свежих бананов с Филиппин вырос примерно до 3 млн тонн в 2025 году, почти на 29% по сравнению с 2,33 млн тонн в 2024 году. Рост был обусловлен улучшением контроля фузариозного увядания — Tropical Race 4 (TR4), новыми инвестициями в плантации и увеличением объёма используемых сельскохозяйственных ресурсов. Это вернуло Филиппины на второе место среди мировых экспортёров после двух лет на третьей позиции и восстановило часть объёмов, ранее перешедших к таким конкурентам, как Колумбия и Гватемала. Совокупный рост экспорта с Филиппин и из Колумбии добавил около 1,1 млн тонн к международному предложению, способствуя примерно 10%-ному расширению мирового экспорта бананов — до 21,7 млн тонн. Импортный спрос также оставался устойчивым, увеличившись на 7,5%, примерно до 20,6 млн тонн. Это свидетельствует о способности рынка поглощать дополнительные объёмы без резкого обвала цен, однако в более чувствительных к цене странах маржа сокращается.
Эксклюзивные commodities на CMBroker
Фундаментальные факторы и ключевые рынки
Китай: конкуренция, обусловленная ценой
Филиппины остаются вторым крупнейшим поставщиком бананов в Китай после Вьетнама, однако разница в ценах значительна: около $407/тонну для вьетнамских бананов против примерно $600/тонну для филиппинских фруктов. Такая большая разница заставляет филиппинских экспортёров более тщательно сегментировать рынок, сосредотачиваясь на премиальных розничных каналах и используя преимущества стабильного качества, тогда как Вьетнам укрепляет позиции в бюджетном сегменте и сегменте переработки.
Япония: тарифы и риск потери доли рынка
На Филиппины по-прежнему приходится, по оценкам, 75–80% импорта бананов в Японию, что подчёркивает их прочное положение на этом высокодоходном рынке. Однако поставки из Вьетнама в Японию выросли примерно на 38%, сигнализируя о постепенной диверсификации источников. Сезонные тарифы в размере 8% или 18% на филиппинские бананы остаются структурным недостатком, и Манила активно добивается беспошлинного доступа посредством пересмотра Соглашения об экономическом партнёрстве между Японией и Филиппинами, чтобы защитить свои лидирующие позиции.
Производство и контроль TR4
Восстановление экспорта подтверждает, что прежние потери урожая, связанные с TR4 и другими ограничениями, частично сдерживаются благодаря программам борьбы с заболеваниями, дополнительному использованию сельскохозяйственных ресурсов и притоку нового капитала в выращивание бананов. Тем не менее TR4 остаётся ключевым системным риском: любой сбой в мерах контроля или распространение заболевания в новые производственные зоны может быстро свести на нет достигнутый рост производства и экспорта. Для поддержания стабильного предложения решающее значение будут иметь постоянные инвестиции в устойчивые сорта, санитарные меры на фермах и региональный мониторинг.
Погода и условия выращивания (кратко)
Текущие открытые данные за 2026 год указывают на в целом стабильное производство бананов на Филиппинах по сравнению с 2025 годом; в некоторых регионах отмечается даже годовой рост выпуска. Хотя за последние несколько дней в ключевом производственном регионе Минданао не сообщалось о новых серьёзных погодных потрясениях, отрасль остаётся уязвимой к эпизодам чрезмерных осадков и сильных ветров, которые могут нарушить уборку урожая и логистику в период приближения пика сезона тайфунов.
Прогноз и торговые рекомендации
В перспективе рынок бананов характеризуется растущим мировым предложением, усилением конкуренции в Азии и неопределённостью в Японии, обусловленной торговой политикой. Способность Филиппин сохранить восстановление производства, одновременно контролируя TR4 и добиваясь более выгодных тарифных условий, в значительной степени определит, смогут ли они защитить доминирующее положение в Японии и вернуть позиции в Китае, конкурируя с ценовым преимуществом Вьетнама.
- Импортёрам в Азии: Рассмотрите диверсификацию структуры поставок, сочетая более дешёвые вьетнамские бананы для чувствительных к цене сегментов с поставками с Филиппин для премиальных и брендированных программ, особенно в Китае.
- Японским покупателям: Внимательно следите за торговыми переговорами; любое продвижение к снижению тарифов на филиппинские бананы поддержит заключение форвардных контрактов при текущей разнице цен до возможной корректировки.
- Покупателям из ЕС, работающим со снеками и переработкой: С учётом стабильных цен на сушёные банановые чипсы в евро и улучшения мирового предложения свежих бананов целесообразно обеспечить среднесрочные контракты уже сейчас, одновременно отслеживая риски TR4 и погодные риски.
- Филиппинским производителям и экспортёрам: Уделяйте приоритетное внимание постоянному контролю TR4, повышению производительности и дифференциации по качеству и сертификации, чтобы компенсировать структурные ценовые и тарифные недостатки.
Направление движения на 3 дня (свежие бананы и чипсы)
- Свежие бананы, Азия (Филиппины, Вьетнам, Эквадор): Боковое движение с небольшим уклоном вниз в течение следующих трёх дней на фоне достаточного экспортного предложения и стабильного, но не исключительного импортного спроса.
- Сушёные банановые чипсы, происхождение PH (FCA NL): Стабильные; в краткосрочной перспективе отсутствуют непосредственные признаки движения цен с текущих уровней в евро.
- Сушёные банановые чипсы, происхождение VN (FOB Ханой): Стабильные; ожидается ограниченная краткосрочная волатильность с учётом неизменных котировок и сбалансированного спотового спроса.