Рынок картофеля в ЕС ужесточается: урожай в Германии сокращается, а цены в Бельгии остаются устойчивыми
Урожай картофеля в Германии в 2026 году резко сокращается, а цены на Fontane в Бельгии удерживаются на уровне 20 €/dt. Анализ предложения, спроса, цен и краткосрочных перспектив в ЕС.
Цены
- Бельгия: Организация производителей Viaverda в настоящее время котирует стандартный сорт Fontane на уровне 20 €/dt (20 €/100 кг), при этом настроение рынка описывается как стабильное, несмотря на ограниченное физическое предложение.
- Ранние сорта в Бельгии больше официально не котируются, что подчёркивает сезонный переход к основному урожаю и картофелю, предназначенному для хранения.
- PotatoNL на этой неделе сообщила о немного более слабых котировках, сигнализируя об определённом давлении на цены свободного рынка, несмотря на меньший урожай в Северо-Западной Европе.
- Картофельный крахмал: последние котировки FCA Lodz (PL) на обычный картофельный крахмал остаются стабильными на уровне 0.625 EUR/kg.
| Продукт | Регион | Условия поставки | Последняя цена (EUR) | Последнее изменение |
|---|---|---|---|---|
| Картофельный крахмал (порошок) | Lodz, PL | FCA | 0.625 EUR/kg | Без изменений по сравнению с предыдущей котировкой |
| Продовольственный картофель Fontane | Бельгия | с поля | 20 EUR/dt | Стабильно по сравнению с прошлой неделей |
Предложение и спрос
Германия: значительное сокращение урожая
Урожай картофеля в Германии в 2026 году оценивается примерно в 10.4 млн тонн, что почти на четверть ниже исключительно высокого показателя прошлого года — 13.9 млн тонн — и примерно на 13% ниже среднего уровня за 2020‑2025 годы. Посевные площади сократились на 11%, до 268,300 га, примерно на 2% ниже среднего показателя за шесть лет, а урожайность снизилась примерно до 38 т/га — на 15% ниже отличного результата предыдущего года и на 11% ниже долгосрочного среднего значения.
Основными регионами-производителями остаются Нижняя Саксония (около 5.1 млн т), Северный Рейн-Вестфалия (1.79 млн т) и Бавария (1.21 млн т), на которые вместе приходится примерно три четверти посевных площадей Германии. Однако все три региона сократили посадки, что ограничивает возможности перераспределения внутри страны и повышает зависимость от трансграничных поставок.
Погода сыграла решающую роль: обильные осадки в феврале задержали доступ к полям и посадку, тогда как летняя жара и засуха ограничили рост клубней и повысили риски качества. Поскольку на данный момент оценено лишь около половины из 631 участка выборки BEE, итоговый показатель ещё может корректироваться, однако структурная картина заметно меньшего урожая вряд ли изменится.
Бельгия: урожайность ниже средней и напряжённый, но упорядоченный рынок
В Бельгии Viaverda сообщает, что урожайность Fontane примерно на 21% ниже среднего уровня за пять лет. Контрактные поставки с полей переработчикам идут полным ходом, тогда как ограниченные излишки и объёмы свободного рынка закупаются лишь небольшими партиями. Спрос на спотовом рынке описывается как низкий, но ключевой момент заключается в том, что предложение также ограничено, что создаёт ситуацию тонкого баланса.
Проблемы с сортировкой выражены сильнее, чем недобор по весу, а во многих регионах уже началась закладка на хранение. Однако сохраняющаяся сухость осложняет аккуратную уборку и может повысить механические повреждения и нагрузку на уязвимые места, увеличивая риск потерь при хранении в течение сезона. Сочетание более низкой урожайности, продолжающихся контрактных поставок и лишь небольших свободных запасов поддерживает нижнюю границу цен, несмотря на текущий спокойный тон рынка.
Северо-Западная Европа: баланс ЕС-4 ужесточается
По всей Северо-Западной Европе оценки отрасли и аналитиков указывают на значительное сокращение урожая картофеля в ЕС-4 (Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды) в 2026 году, поскольку засуха и жара резко снизили производство по сравнению с прошлым годом. Согласно последним оценкам, летняя погода могла сократить совокупный урожай картофеля в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах более чем на 3 млн тонн, усиливая и без того более напряжённую ситуацию в Германии и Бельгии.
Значительная доля урожая для переработки была заранее законтрактована, что ограничивает немедленные скачки цен для переработчиков, но создаёт давление на производителей из-за сокращения физических объёмов. Одновременно индустрия замороженного картофеля сталкивается с повышенным риском по сырью, если проблемы с качеством или хранением позднее в сезоне сократят пригодные к использованию объёмы.
Эксклюзивные commodities на CMBroker
Фундаментальные факторы и погода
Немецкий рынок переходит от прошлогоднего изобилия к более напряжённой ситуации, в которой качество будет играть более важную роль. Более низкая средняя урожайность и неоднородное распределение размеров клубней по регионам, вероятно, увеличат потери при калибровке и сортировке. В сочетании с сокращением площадей это уменьшает объём продовольственного и перерабатываемого картофеля, доступного для внутреннего использования и экспорта.
В Бельгии и соседних странах уборка всё сильнее ограничивается сухостью верхнего слоя почвы, что осложняет аккуратное выкапывание и повышает риск повреждений. На фоне начавшегося хранения любые механические повреждения или скрытые заболевания могут привести к увеличению усушки и гнили и фактически к дальнейшему сокращению товарных запасов по мере продвижения сезона.
В ближайшие дни прогнозы погоды для ключевых регионов выращивания картофеля в Германии (Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария) указывают преимущественно на сухие условия с отдельными небольшими дождями и умеренными температурами. Это способствует продвижению уборки, но может не устранить полностью сухость почвы, поэтому участникам рынка необходимо балансировать между скоростью работ и необходимостью ограничить повреждения при выкапывании.
Перспективы рынка и торговли
- Краткосрочная динамика цен: При резком снижении производства в Германии и урожайности в Бельгии и странах NEPG значительно ниже средней базовый тон рынка остаётся устойчивым, даже если текущие бельгийские цены с поля около 20 EUR/dt выглядят умеренными. Риск дальнейшего роста существует, если позднее осенью проявятся потери при хранении или ухудшение качества.
- Контракты и свободный рынок: Высокий уровень законтрактованности сглаживает немедленную волатильность цен для переработчиков, но сокращает объёмы, остающиеся на спотовом рынке. Поэтому любой производственный или связанный с хранением шок может быстро привести к ужесточению доступности на свободном рынке и более резким движениям открытых рыночных цен.
- Переработка и крахмал: Стабильные цены на картофельный крахмал на уровне 0.625 EUR/kg FCA Lodz указывают на то, что промышленные потребители пока не столкнулись с острой нехваткой сырья, однако более ограниченное предложение сырого картофеля может постепенно отразиться на рынках крахмала и производных продуктов в течение сезона.
Рекомендации для участников рынка
- Производители: Уделять приоритетное внимание аккуратной уборке и строгой сортировке, чтобы минимизировать потери при хранении. Рассмотреть поэтапные продажи вместо крупных ранних реализаций с учётом структурно меньшего урожая в ЕС-4 и возможности укрепления рынка позднее в сезоне.
- Переработчики: Внимательно отслеживать выполнение контрактов и качество. В регионах с выраженным ущербом от засухи может быть целесообразно заранее обеспечить резервные объёмы, особенно по ключевым сортам, таким как Fontane.
- Трейдеры и упаковщики: Сосредоточиться на диверсификации происхождения внутри Северо-Западной Европы и сохранять гибкость в отношении размеров и спецификаций, поскольку узкие места на сортировке и неоднородное качество могут ограничить доступность продукции высших категорий.
Региональный прогноз на 3 дня
- Германия (Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Бавария): Ожидается, что темпы уборки останутся высокими при преимущественно сухой погоде. Настроение рынка: устойчивое или немного более сильное для качественных партий; в ближайшие три дня существенных рисков снижения не наблюдается.
- Бельгия (Fontane): Цены с поля около 20 EUR/dt, вероятно, сохранят стабильность в самой краткосрочной перспективе, поскольку ограниченные свободные объёмы и продолжающиеся активные контрактные поставки поддерживают нижнюю границу рынка.
- Нидерланды и соседние страны NEPG: Котировки PotatoNL в ближайшей перспективе могут оставаться под небольшим давлением, однако более широкое недопредложение в ЕС-4 ограничивает потенциал снижения, а среднесрочный уклон остаётся умеренно повышательным.