ازدحام الموانئ ونقص الحاويات يشددان لوجستيات التجارة الزراعية الموجهة إلى الصين

تشهد شبكات شحن الحاويات ضغوطاً متجددة بسبب ازدحام الموانئ، وتأجيل شحنات البضائع، وشح المعدات في مراكز آسيوية وأوروبية رئيسية. بالنسبة للتجارة الزراعية المتركزة على الصين، تُطيل هذه الاختناقات أزمنة العبور، وتشدد المعروض القريب، وتدعم ارتفاع تقلبات أسعار الشحن والسلع، رغم بعض المؤشرات على أن ذروة الطلب الموسمي قد تكون بلغت أوجها.

قفزت أسعار الشحن الفوري للحاويات على الخطوط الرئيسية شرق–غرب خلال الفترة من مايو إلى يوليو وسط موسم ذروة مبكر وطلبيات مُقدَّمة زمنياً، مدفوعة جزئياً بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف اللوجستيات في الربع الثالث. تُظهر بيانات Freightos أن أسعار الشحن من آسيا إلى الساحل الغربي والشرقي للولايات المتحدة قد تضاعفت أكثر من مرتين مقارنة بمستويات منتصف مايو، مع امتصاص الازدحام في الموانئ الرئيسية في شنغهاي، نينغبو، يانتيان، سنغافورة، بوسان وكولومبو للطاقة الاستيعابية، ما يساهم في نقص المعدات.

Headline

ازدحام الموانئ ونقص الحاويات يعطلان التجارة الزراعية المتمحورة حول الصين ويُبقيان مخاطر الشحن والأسعار عند مستويات مرتفعة

Introduction

تشهد لوجستيات الحاويات العالمية تشدداً جديداً مع معاناة المراكز الآسيوية الرئيسية ومحاور إعادة الشحن من أحجام مرتفعة، وتكدس السفن، واضطرابات متقطعة في الجداول الزمنية. يشير الشاحنون إلى حجزات يتم ترحيلها إلى رحلات لاحقة، وأوقات تنفيذ أطول، وصعوبة في تأمين المعدات على ممرات التصدير الرئيسية من آسيا، بما في ذلك الصين، إلى أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط.

بالنسبة للسلع الزراعية، تظهر هذه الاحتكاكات في الوقت الذي يقوم فيه المشترون بتقديم مشترياتهم زمنياً تحسباً لاحتمال ارتفاع التكاليف في الربع الثالث وتغيرات سياسات التجارة. والنتيجة هي انفصال بين القيم المستقرة نسبياً على مستوى المزرعة أو فوب، وبين التكاليف المسلَّمة الأعلى بكثير والأكثر تقلباً إلى الصين ومن الصين إلى أسواق المقصد، ولا سيما بالنسبة للمنتجات المعبأة في حاويات مثل البذور الزيتية، والحبوب المتخصصة، والمكسرات، والأغذية المصنعة.

Immediate Market Impact

تُظهر أسعار الشحن الفوري بين آسيا والولايات المتحدة كيف يغذي الازدحام وتراجع الطاقة الاستيعابية الفعلية تكاليف النقل. في أواخر يونيو وأوائل يوليو، ارتفعت أسعار الشحن من آسيا إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى نحو 6,200 دولار/‏FEU، وبلغت مستويات الساحل الشرقي حوالي 8,000 دولار/‏FEU، بزيادة 80–120% مقارنة بمنتصف مايو، مع امتلاء السفن وازدحام الموانئ في جنوب آسيا والشرق الأقصى وأوروبا، الأمر الذي قلص عدد المساحات المتاحة على السفن.

رغم أن القراءات الأحدث تشير إلى تراجع طفيف – حيث انخفضت أسعار آسيا–الساحل الغربي للولايات المتحدة بنحو 6% على أساس أسبوعي في أواخر يوليو – فإن الأسعار ما تزال أعلى بكثير من المستويات المعتادة في وقت سابق من العام، كما أن الازدحام الحاد في موانئ الشرق الأقصى ما يزال يمتص طاقة استيعابية. ويُطيل هذا من أمد ارتفاع تكاليف الشحن إلى الصين، ويقيّد صادرات الصين في الوقت المناسب، خصوصاً لشحنات الأغذية الحساسة زمنياً.

بالنسبة لمصدري بذور ولبّ عباد الشمس في الصين، الذين يواجهون بالفعل ضعفاً موسمياً في الطلب ومنافسة من مناشئ منخفضة الأسعار في منطقة البحر الأسود، فإن ارتفاع تكاليف الشحن وتزايد عدم القدرة على التنبؤ بها يضغطان على هوامش الربح في الشحنات السائبة ذات الدرجة المتدنية، بينما يعززان علاوات الأسعار للأعمال ذات المواصفات العالية والعقود المستندة إلى التعاقدات. وتدفع مخاطر اللوجستيات المتصاعدة المشترين في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا إلى تفضيل المورّدين الموثوقين والعقود طويلة الأجل على حساب المناقصات الفورية.

Supply Chain Disruptions

يُسبب ازدحام الموانئ وتأخيرات السفن في بوابات آسيوية رئيسية – بما في ذلك شنغهاي، نينغبو، يانتيان، سنغافورة وبوسان – سلسلة من انزلاقات الجداول الزمنية، وترحيل الشحنات إلى رحلات لاحقة، وتكدس في أوقات وصول السفن. كما تشهد مراكز إعادة الشحن مثل سنغافورة وكولومبو ضغوطاً، ما يطيل إجمالي أزمنة العبور على طرق آسيا–أوروبا وآسيا–الشرق الأوسط.

وبالاقتران مع أحجام موسمية مرتفعة إلى أمريكا الشمالية – مع توقع واردات الولايات المتحدة في يوليو عند مستوى قياسي يبلغ 2.47 مليون حاوية قياسية (TEU) – يتسبب ذلك في تشديد توافر الحاويات والهياكل الشاحنة في مراكز التصدير. يواجه المصدّرون الزراعيون في شمال الصين (مثل تيانجين وتشينغداو) وشرق الصين (شنغهاي–نينغبو) فترات حجز أطول ومخاطر أعلى لترحيل الحاويات، خصوصاً بالنسبة للبضائع منخفضة أجرة الشحن وهوامش الربح.

بالنسبة لواردات الصين من البذور الزيتية والمنتجات المعالجة السائبة المنقولة بالحاويات – بما في ذلك لبّ عباد الشمس من أوكرانيا وبلغاريا ومولدوفا – تزيد هذه الاختناقات من مخاطر تكدس الشحنات، والنقص قصير الأجل في المخزونات في وجهتها، وارتفاع تكاليف أرضيات الموانئ وأجور التأخير. وعلى صعيد التدفقات الصادرة من شمال الصين إلى الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا، تؤدي الأيام الإضافية في الميناء والتحويلات عبر ممرات أكثر أمناً إلى زيادة تكاليف التسليم سيف (CIF) وتقويض القدرة التنافسية مقارنة بالمناشئ الأقرب.

Commodities Potentially Affected

• بذور ولبّ عباد الشمس – يعتمد شحن اللب المعبأ في حاويات والبذور المخصصة للوجبات الخفيفة بدرجة كبيرة على خطوط آسيا–أوروبا وآسيا–الشرق الأوسط؛ إذ يرفع الازدحام تكاليف الشحن، ويزيد مخاطر تأخير الشحنات، ويضخم علاوات الأسعار على منتجات الصين عالية الجودة وطويلة العقود مقارنة بالعروض الفورية من منطقة البحر الأسود.
• زيوت وبذور زيتية أخرى صالحة للأكل – تواجه شحنات كسب فول الصويا وكسب اللفت والكميات الأصغر من الزيوت النباتية المعبأة في حاويات ارتفاعاً في تكاليف اللوجستيات وعدم يقين في أزمنة العبور، ما يعقد حسابات هوامش العصر وخطط التوريد لمصنعي الأعلاف والأغذية في الصين.
• المكسرات والفواكه المجففة – تتعرض الصادرات الصينية من المكسرات المعالجة والوجبات الخفيفة، والواردات من مناشئ مثل الولايات المتحدة وتركيا وإيران، لنقص الحاويات وانزلاقات الجداول الزمنية، ما يؤثر في مخزونات الإنتاج وفقاً لمبدأ «في الوقت المناسب» لدى مصنعي الأغذية وتجار التجزئة.
• الحبوب والبقوليات المتخصصة – قد تشهد المنتجات عالية القيمة ذات الأسواق المتخصصة، والتي تُشحن أساساً في حاويات، بما في ذلك الحبوب والبقوليات العضوية، تأخيرات في التسليم وارتفاعاً في التكلفة الإجمالية المسلَّمة إلى الصين ومن الصين إلى الأسواق المتميزة.
• الأغذية والمشروبات المصنعة – تواجه صادرات الصين من الأغذية والمشروبات المعبأة إلى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيان مخاطر أكبر من حيث نفاد المخزون واضطراب العروض الترويجية في وجهاتها، نظراً لحساسيتها العالية للوقت وعمر الرف.

Regional Trade Implications

بالنسبة للصين، تعيد أسعار الشحن المرتفعة على الخطوط شرق–غرب والازدحام المتكرر تشكيل استراتيجيات الشراء والبيع. على جانب الواردات، قد يفضّل المشترون الصينيون للبّ وبذور عباد الشمس والزيت تدفقات أكثر قابلية للتنبؤ من مناشئ البحر الأسود التي يمكنها استخدام ممرات متعددة – بما في ذلك مسارات قناة السويس التي جرى ترميمها جزئياً وموانئ بديلة في البحر المتوسط – حتى لو كانت أسعار فوب الاسمية أعلى، شريطة تحسن موثوقية الجداول الزمنية مقارنة بإعادة الشحن المعتمدة على آسيا.

وعلى جانب الصادرات، يعتمد المعالِجون الصينيون للبّ عباد الشمس ومنتجات الوجبات الخفيفة بصورة أكبر على العقود طويلة الأجل والقطاعات ذات العوائد المميزة في الشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا، حيث يقبل المشترون أسعاراً مسلَّمة أعلى مقابل الجودة والموثوقية. وفي الوقت نفسه، قد تستفيد التجارة الإقليمية داخل آسيا – على سبيل المثال الشحنات إلى آسيان – من المسارات الأقصر نسبياً، لكنها ما تزال مقيدة بالازدحام في محاور إعادة الشحن المشتركة.

يمكن للدول التي تمتلك موانئ أقل تأثراً بالاختناقات الحالية أو طاقة استيعابية فائضة متاحة أن تحصد ميزة تنافسية مؤقتة كبوابات بديلة للتجارة المرتبطة بالصين. غير أن الطابع واسع النطاق للازدحام عبر مراكز الشرق الأقصى الرئيسية يحد من حجم مكاسب التحويل على المدى القريب.

Market Outlook

تشير بيانات Freightos إلى أنه رغم تراجع الأسعار الفورية على بعض الخطوط بشكل طفيف في أواخر يوليو، فإنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل موسم الذروة، ومن المرجح أن تبقى متقلبة بينما تعمل الأحجام عند الذروة عبر النظام. وما يزال الازدحام الحاد في موانئ الشرق الأقصى يمتص طاقة استيعابية وقد يبطئ وتيرة أي عودة للأسعار إلى طبيعتها حتى إذا تراجعت الحجوزات.

بالنسبة للسلع الزراعية، يشير ذلك إلى استمرار التباعد بين أسعار المنشأ والتكاليف المسلَّمة. ينبغي للمشترين والمصدّرين الصينيين توقع أزمنة تنفيذ أطول، والحفاظ على مستويات أعلى من المخزون الاحتياطي، وإعطاء الأولوية للتغطية التعاقدية لشحنات الربعين الثالث والرابع من المنتجات المعبأة في حاويات مثل لبّ عباد الشمس والمكسرات والحبوب المتخصصة. وسيراقب المتداولون عن كثب أي تعديلات إضافية في الجداول الزمنية، وأي تصعيد في اضطرابات المسارات في المضايق البحرية الحساسة، والمؤشرات على بدء انحسار ازدحام الموانئ في الصين والمحاور الرئيسية لإعادة الشحن.

CMB Market Insight

تُعزى المرحلة الحالية من اضطرابات اللوجستيات بدرجة أقل إلى نقص في الطاقة الاستيعابية المطلقة وبدرجة أكبر إلى فقدان الطاقة الاستيعابية الفعلية وموثوقية الجداول الزمنية نتيجة الازدحام. وبالنسبة للتجارة الزراعية المرتبطة بالصين، يحوّل ذلك الشحن من تكلفة تمريرية إلى محرك رئيسي لبنية السوق وقوة التسعير.

تتمتع المعالِجات الصينية التي تمتلك علاقات قوية، ومحافظ عقود متينة، والقدرة على ضمان الأداء في الوقت المحدد بموقع متميز للدفاع عن العلاوات في القطاعات العليا، حتى مع استمرار ضغوط مناشئ البحر الأسود منخفضة التكلفة على الأسواق السائبة. أما المستوردون والمصدّرون الذين يديرون فترات الحجز بشكل نشط، وينوّعون المسارات، ويستخدمون هياكل تعاقدية مرنة فسيكونون أفضل تحصيناً في مواجهة الموجة التالية من تقلبات اللوجستيات مع تكيف التجارة العالمية مع النمط الجديد من ازدحام الموانئ المتكرر واختلال توازن الحاويات.