जॉर्जियाई हेज़लनट्स ने EU में बढ़त बनाई, दाम उछले और तुर्की नरम पड़ा

जॉर्जियाई हेज़लनट्स EU बाज़ार में तेज़ी से अपनी स्थिति मज़बूत कर रहे हैं, जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है और निर्यात कीमतों में तेज़ उछाल आया है, जबकि नई फ़सल के दबाव के बीच तुर्की के पारंपरिक (कन्वेंशनल) भाव नरम हो रहे हैं। नतीजा यह है कि EU की कन्फेक्शनरी कंपनियों के लिए सप्लाई बेस अधिक विविध हो रही है, लेकिन साथ ही जॉर्जिया जैसे प्रीमियम स्त्रोतों और अधिक लिक्विड तुर्की कर्नेल्स के बीच दाम का अंतर और चौड़ा हो रहा है। 2026 की पहली छमाही ने हेज़लनट्स को EU के लिए जॉर्जिया के फल और सब्जी निर्यात का साफ़-साफ़ ग्रोथ इंजन साबित किया है, जहां इटली एक प्रमुख ख़रीदार के रूप में उभर रहा है और गिरी निकाली हुई और छिलके समेत दोनों तरह की हेज़लनट्स के लिए कहीं ज़्यादा दाम चुका रहा है। इसी समय, अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में तुर्की के FOB कर्नेल इंडिकेशन पारंपरिक ग्रेड्स में हल्की नरमी दिखा रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड हेज़लनट्स (भुनी हुई, ब्लांच्ड, डाइस्ड) मज़बूती पर क़ायम हैं, जिससे उच्च-गुणवत्ता वाले सेगमेंट में क़ीमतों को मज़बूत सहारा मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, ख़रीदारों को सस्ती तुर्की ऑफ़रों और लगातार अधिक रणनीतिक, ऊंची क़ीमत वाली जॉर्जियाई सप्लाई के बीच संतुलन बनाना होगा।

Prices

EU को गिरी निकाली हुई हेज़लनट्स के लिए जॉर्जिया का औसत निर्यात भाव 2026 की पहली छमाही में लगभग EUR 7.14/kg से बढ़कर EUR 9.73/kg हो गया, यानी क़रीब 36% की छलांग। छिलके समेत हेज़लनट्स की कीमतें इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ीं, लगभग EUR 3.73/kg से चढ़कर EUR 6.21/kg तक पहुंचीं, जो इसी अवधि में लगभग 66% की वृद्धि है।

इसके विपरीत, अगस्त के अंत में तुर्की FOB कर्नेल ऑफ़र दिखाते हैं कि पारंपरिक नेचुरल कर्नेल्स के भाव लगभग EUR 7.0–7.5/kg की रेंज में हैं, जो गर्मियों के शुरुआती स्तरों से हल्के नरम हैं, जबकि ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड फ़ॉर्म (भुनी, ब्लांच्ड, डाइस्ड) लगभग EUR 18–23/kg के आसपास स्थिर हैं। इससे जॉर्जियाई गिरी निकाली हुई हेज़लनट्स की निर्यात कीमतें उच्च-गुणवत्ता वाले तुर्की पारंपरिक माल के समकक्ष या थोड़ी ऊपर हैं, लेकिन तुर्की के ऑर्गेनिक प्रीमियम से नीचे बनी हुई हैं।

Supply & Demand

2026 की पहली छमाही में, EU के लिए जॉर्जिया के फल और सब्ज़ी निर्यात साल-दर-साल क़रीब 16% बढ़कर लगभग 5,370 टन से 6,230 टन पर पहुंच गए, जिसमें ज़्यादातर अतिरिक्त वृद्धि हेज़लनट्स की वजह से थी। गिरी निकाली हुई हेज़लनट्स की शिपमेंट लगभग 18% बढ़कर 4,880 टन के आसपास पहुंच गई, जबकि छिलके समेत निर्यात लगभग 14% बढ़े, और दोनों मिलकर EU के लिए जॉर्जिया के कुल उत्पाद निर्यात का लगभग 95% हिस्सेदारी लेते हैं। इटली 1,951 टन के साथ जॉर्जियाई गिरी निकाली हुई हेज़लनट्स का अग्रणी EU गंतव्य बन गया है, जिसने अपनी ख़रीद लगभग दोगुनी कर ली है (+92% साल-दर-साल) और स्पेन (1,156 टन) को पीछे छोड़ दिया है। फ्रांस (482 टन) और चेक गणराज्य (433 टन) में हल्की गिरावट दिखी, जैसा कि जर्मनी में भी हुआ।

सप्लाई की ओर से, जॉर्जिया की मजबूत EU स्थिति को अन्य प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में रिकवरी के संकेतों से समर्थन मिल रहा है। 2026 की फ़सल के लिए इटली का उत्पादन 2025 के बेहद कमजोर सीज़न की तुलना में लगभग 10% रिकवर होने की उम्मीद है, भले ही सूखे और कीटों का दबाव, जिसमें ब्राउन मर्मोरेटेड स्टिंक बग भी शामिल है, उपज पर अंकुश लगाते रहें और क्षेत्रीय प्रदर्शन असमान बनाए रखें। तुर्की में, नई फ़सल की शुरुआती आवक और 2026 की भरपूर फ़सल की उम्मीदों ने पारंपरिक ग्रेड्स के अंतरराष्ट्रीय भावों को पिछले साल की ऊंचाइयों की तुलना में नीचे धकेला है, लेकिन सरकारी समर्थन तंत्र और कन्फेक्शनरी की धीरे-धीरे सुधरती मांग पूऱ्ण पैमाने पर दाम गिरने से रोक रही है।

Fundamentals & Key Drivers

• जॉर्जिया में हेज़लनट्स पर एकाग्रता: हेज़लनट्स अब EU-बाउंड जॉर्जियाई फल और सब्ज़ी व्यापार पर हावी हैं, जो निर्यात वॉल्यूम का लगभग 95% हिस्सा लेते हैं, और कर्नेल्स व छिलके समेत उत्पाद के लिए जॉर्जिया की विशेषीकृत उत्पत्ति के रूप में भूमिका को रेखांकित करते हैं।
• EU कन्फेक्शनरी मांग: चॉकलेट और स्प्रेड निर्माताओं की मांग पिछले सीज़न के निचले स्तरों से धीरे-धीरे सुधर रही है, जिसे हेज़लनट्स के अपेक्षाकृत नरम दामों का समर्थन है, जो अत्यधिक ऊंची कोको लागत के मुकाबले कम हैं। यह 2026 की चौथी तिमाही और 2027 की शुरुआत तक कर्नेल मांग को स्थिर बनाए रखने में मदद कर रहा है।
• उत्पत्ति में विविधीकरण: तुर्की सप्लाई और कीमतों में पहले की अस्थिरता के बाद, EU के इंडस्ट्रियल ख़रीदारों ने जॉर्जिया और छोटे स्त्रोतों (चिली, USA, अज़रबैजान) की ओर अधिक आक्रामक रूप से विविधीकरण किया है, जिससे ऊंची यूनिट क़ीमतों के बावजूद जॉर्जियाई कर्नेल्स रणनीतिक रूप से अहम हो गए हैं।
• मौसम और फ़सल जोखिम: इतालवी बागान अब भी सूखे और कीट क्षति की विरासत से जूझ रहे हैं, जबकि तुर्की 2026/27 अभियान के दौरान सामान्य फ़सल-मौसम जोखिमों का सामना कर रहा है। इन बड़े स्त्रोतों में कोई भी नकारात्मक चौंकाने वाली घटना बाज़ार को जल्दी से कड़ा कर सकती है और जॉर्जियाई दामों को समर्थन दे सकती है।

Short-Term Outlook & Trading Strategy

आने वाले कुछ हफ़्तों में, जैसे-जैसे नई फ़सल की बड़ी मात्रा बाज़ार में पहुंचेगी, पारंपरिक तुर्की कर्नेल्स में वैश्विक हेज़लनट बाज़ार साइडवेज़ से लेकर हल्का नरम रुझान दिखा सकता है। हालांकि, जॉर्जियाई निर्यात में पहले ही हो चुकी तेज़ भाव वृद्धि, और अभी भी सीमित प्रमाणित ऑर्गेनिक और प्रीमियम सप्लाई, उच्च-गुणवत्ता वाले कर्नेल्स के लिए अधिक मज़बूत फ़्लोर का संकेत देती है।

Trading recommendations (1–3 months)

• EU कन्फेक्शनरी और बेकरी ख़रीदार: तुर्की के पारंपरिक भावों में मौजूदा नरमी का उपयोग 2026 की Q4 और 2027 की Q1 के लिए कवरेज सुरक्षित करने में करें, लेकिन सप्लाई सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी ज़रूरतों का एक हिस्सा जॉर्जिया से फिक्स करें, ख़ासकर उच्च-ग्रेड कर्नेल्स और विशेष उत्पत्ति-आधारित रेसिपीज़ के लिए।
• EU के आयातक और ट्रेडर्स: इतालवी और तुर्की फ़सल अपडेट पर क़रीबी नज़र रखें। जॉर्जियाई दामों में पहले से ही तेज़ रैली को देखते हुए, बहुत छोटे समय क्षितिज पर वहां और ऊपर की ओर का पीछा करने से बचें; इसके बजाय, तुर्की, जॉर्जिया और छोटे स्त्रोतों में संतुलित पोज़िशन बनाएं।
• जॉर्जियाई निर्यातक: इटली की मज़बूत होती मांग और ऊंचे दाम चुकाने की उसकी तैयारी को देखते हुए, मज़बूत प्राइसिंग स्टांस बनाए रखें, लेकिन तुर्की और वैश्विक बेंचमार्क में किसी भी पुलबैक के प्रति सजग रहें, जो मौजूदा प्रीमियम की टिकाऊपन को परख सकता है।

3-day directional outlook (EUR-based)

• FOB Türkiye, पारंपरिक कर्नेल्स: हल्का डाउनसाइड बायस, क्योंकि नई फ़सल की आवक बढ़ रही है और निर्यातक छोटी-छोटी छूटों के ज़रिए मांग को परख रहे हैं।
• FOB Türkiye, ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड कर्नेल्स: काफ़ी हद तक स्थिर; कुल मिलाकर भरपूर फ़सल की उम्मीदों के बावजूद प्रमाणित सप्लाई अपेक्षाकृत तंग बनी हुई है।
• EU में जाने वाले जॉर्जियाई कर्नेल्स (FCA पूर्वी यूरोप): स्थिर से मज़बूत; इटली और व्यापक EU की मजबूत दिलचस्पी और ऊंचे कॉन्ट्रैक्टेड दाम निकट अवधि में डाउनसाइड को सीमित करते हैं।