الضغط في لوجستيات الحاويات يدفع مؤشرات الشحن إلى أعلى مستوياتها خلال 18 شهرًا ويُضيّق تدفقات التجارة الزراعية

أسواق شحن الحاويات تشهد تشددًا حادًا مع بداية مبكرة لموسم الذروة، وإلغاء رحلات (blank sailings) وفرض رسوم إضافية، ما يدفع أسعار الشحن الفوري على أهم المسارات بين آسيا–الولايات المتحدة وآسيا–أوروبا إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرًا. ويواجه شاحنو المنتجات الزراعية الآن ارتفاعًا في التكاليف، وأطول فترات تنفيذ، وزيادة في مخاطر تأجيل الشحنات (rollover)، خاصةً لحمولات الغذاء والأعلاف ذات المنشأ الآسيوي المتجهة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.

وفقًا لأحدث تحديث لمؤشر "وورلد كونتينر إندكس" الصادر عن دروري، قفز المؤشر المركب بنسبة 12% في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو ليصل إلى 3,969 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية 40 قدمًا، مع قيادة مسارات عبر الهادئ وآسيا–أوروبا موجة الارتفاع. وارتفعت الأسعار من شنغهاي إلى نيويورك بنسبة 15% لتسجل 6,769 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية FEU، ومن شنغهاي إلى لوس أنجلِس بنسبة 10% إلى 5,142 دولارًا أمريكيًا، بينما سجلت مسارات شنغهاي–روتردام وشنغهاي–جنوة أيضًا مكاسب أسبوعية من خانة العشرات، ما يعكس انخفاض السعة الفعلية المتاحة وقوة الشحنات المُسبقة قبل تغييرات الرسوم الجمركية والرسوم الإضافية في يوليو.

المقدمة

شهدت الأسابيع الأخيرة إعادة تشدد ملحوظة في لوجستيات الحاويات العالمية، تميّزت بازدحام في بعض الموانئ الآسيوية، وامتلاء كبير في حجوزات السفن على خطوط التجارة شرق–غرب، وموجة من الرحلات الملغاة (blank sailings) التي تُخرِج سعة من السوق في وقت قصير. وتشير تقارير القطاع إلى جدولة ست رحلات ملغاة على المسارات عبر الهادئ وثلاث على خدمات آسيا–أوروبا للأسبوع القادم وحده، مع إقدام شركات الشحن على إلغاء إبحارات وتعديل دورات السفن للدفاع عن مستويات الأسعار.

بالنسبة لمصدّري ومستوردي السلع الزراعية، فإن تزامن ارتفاع أسعار الشحن الفوري مع رسوم موسم الذروة وضوابط الحجز الانتقائية يؤدي إلى تشديد الأوضاع في الوقت الذي يقوم فيه العديد من المشترين بتقديم مواعيد الشحن قبل التغييرات المتوقعة في الرسوم الجمركية الأمريكية في يوليو وآليات تعديلات الوقود (bunker adjustment). وتشير معلومات السوق إلى أن المستوردين يسارعون إلى تحريك الكميات قبل سريان الرسوم الجديدة، ما يساهم في نقص المساحات وتراكم الأعمال غير المنجزة على مسارات آسيا–الولايات المتحدة.

الأثر الفوري على السوق

الأثر الفوري لهذه الاضطرابات اللوجستية يتمثل في ارتفاع حاد في تكاليف الشحن وتراجع موثوقية الجداول الزمنية على ممرات آسيا–الولايات المتحدة وآسيا–أوروبا، والتي تُعد شرايين حيوية للمنتجات الغذائية والمشروبات والمكونات والأعلاف المنقولة في حاويات. ويقف مؤشر دروري عند 3,969 دولارًا أمريكيًا لكل حاوية FEU، أي أعلى بكثير من متوسطات ما قبل الجائحة، ما يبرز كيف أن إدارة السعة وعمليات الشحن المسبقة بفعل الطلب ترفع تكاليف النقل الأساسية بالنسبة للشاحنين.

كما فرضت شركات الشحن رسومًا كبيرة لموسم الذروة، حيث طبقت بعض الخطوط ما يصل إلى 2,000 دولار أمريكي لكل حاوية 40 قدمًا على البضائع المتجهة شرقًا عبر الهادئ اعتبارًا من يونيو، ورسوم موسم ذروة (PSS) تتراوح بين 500 و1,200 دولار أمريكي لكل حاوية على مسارات آسيا–أوروبا خلال شهري يونيو–يوليو. وتنعكس هذه الرسوم مباشرةً في التكاليف المستلمة للحمولات الزراعية مثل القهوة والكاكاو والأرز والأغذية المصنعة، ما يضغط على هوامش أرباح المستوردين ويدفع بعض المشترين إلى تجميع الطلبات أو تأجيل الشحنات غير الأساسية.

كما تؤدي ندرة الحاويات في مراكز التصدير الآسيوية الرئيسية، إلى جانب الازدحام في موانئ الترانزيت الإقليمية، إلى زيادة مخاطر اختلال توازن الحاويات الفارغة. ويشير وكلاء الشحن إلى تزايد المنافسة على المعدات والمساحة، مع تكرار حالات تأجيل الشحنات (rollovers)، واضطرار بعض الشاحنين لقبول مسارات غير مباشرة أو أزمنة عبور أطول لتأمين تحميل بضائعهم.

اضطرابات في سلاسل الإمداد

يتسبب ازدحام الموانئ في أجزاء من الصين وجنوب شرق آسيا، إلى جانب تغييرات جداول التحالفات بين شركات الشحن، في اختناقات وتزاحم وصول السفن إلى مراكز الترانزيت الرئيسية. وهذا يزيد احتمالات مزيد من التأخيرات لحمولات الأغذية الحساسة للوقت وشحنات سلسلة التبريد التي تعتمد على اتصالات متوقعة وقابلة للتعويل.

الرحلات الملغاة تحدّ من الرحلات المباشرة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا، ما يدفع مزيدًا من الحركة المرورية عبر موانئ بديلة وخدمات مغذية (feeder). وتصف التقارير زيادة استخدام موانئ مثل بوسان كمراكز ترانزيت على المسارات التي كانت تقليديًا تعمل كخدمات مباشرة من الصين إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، ما يضيف مزيدًا من التعقيد ومخاطر العبور للمصدّرين.

وعند جهة الوصول، يؤدي الازدحام المرتبط بالحرب في بعض نقاط الترانزيت الأوروبية واختناقات السكك الحديدية في الداخل إلى مزيد من تقييد السعة الفعلية وإبطاء دوران الحاويات. وبالنسبة لمستوردي السلع الزراعية، يظهر ذلك في شكل أزمنة مكوث أطول، ورسوم أرضيات وحجز (demurrage & detention) أعلى، وتدفّقات مخزون غير منتظمة، لا سيما بالنسبة للمنتجات ذات الأحجام الكبيرة وهوامش الربح المنخفضة.

السلع التي قد تتأثر

• الحبوب والبقوليات المنقولة في حاويات – القمح والأرز والبقوليات والحبوب المتخصصة المنقولة في حاويات من آسيا والبحر الأسود إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية تواجه ارتفاعًا في تكاليف الشحن ومخاطر تأجيل أكبر، ما قد يوسع فروقات الأسعار الإقليمية.
• القهوة والكاكاو – كلاهما يعتمد بشكل كبير على تدفقات الحاويات من مناطق الإنتاج في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى أوروبا وأمريكا الشمالية؛ وقد تؤدي الأسعار الأعلى وتأخيرات الجداول الزمنية إلى تشديد الإمدادات القريبة ودعم الفروقات السعرية للشحنات العاجلة.
• الزيوت النباتية والبذور الزيتية (معبأة/سائبة في صناديق) – مشتقات زيت النخيل، والدهون المتخصصة، والبذور الزيتية المعبأة والمنقولة في حاويات من جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية قد تشهد زيادة في التكاليف المسلّمة، خصوصًا إلى أوروبا حيث يُبلغ عن ازدحام داخلي.
• السكر والمحليات – السكر الأبيض المنقول في حاويات والمحليات ذات القيمة المضافة من آسيا والبرازيل إلى أسواق الاستهلاك قد تواجه رسومًا إضافية وأزمنة تنفيذ أطول، ما يشجع بعض المشترين على تقديم مواعيد الشراء.
• الأغذية والمشروبات المصنعة – السلع المعلبة، منتجات الألبان، العصائر والمكونات المنقولة في حاويات مبردة وجافة تواجه تضخمًا في الأسعار ومخاطر اضطراب الجداول، ما يؤثر في برامج التوريد لتجارة التجزئة والتخطيط للعروض الترويجية.

التداعيات الإقليمية على التجارة

يجد المصدّرون من أصل آسيوي، خصوصًا في الصين وجنوب شرق آسيا، أنفسهم في مركز ضغط اللوجستيات الحالي مع تقاطع الشحنات المسبقة مع تخفيضات السعة. وبينما يدعم ذلك إيرادات الشحن على المدى القصير لشركات النقل البحري، فإنه قد يدفع بعض المشترين إلى إعادة موازنة مصادر التوريد باتجاه مناشئ بديلة ذات خيارات شحن أكثر استقرارًا، خاصةً للمنتجات الغذائية القياسية.

يواجه المستوردون في أوروبا وأمريكا الشمالية تكاليف مسلّمة أعلى وزيادة في عدم اليقين في التخطيط. وقد يكون أولئك الذين لديهم سلاسل إمداد متنوعة وعقود طويلة الأجل أكثر تحصينًا، في حين يكون المشترون الأصغر حجمًا الذين يعتمدون على الحجوزات الفورية أكثر تعرضًا لتأجيل الشحنات وتقلب الأسعار الشاملة. وفي بعض الحالات، قد تكتسب التجارة داخل الأقاليم – مثلًا داخل أوروبا أو داخل الأمريكتين – قدرة تنافسية مؤقتة مقارنةً بالواردات بعيدة المدى من آسيا بسبب فروقات الشحن.

من جانبها، تواصل شركات الشحن تعديل دورات السفن حول مخاطر البحر الأحمر ومضيق هرمز، رغم أن التفاهم المؤقت الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد خفف بعض المخاوف وقد يدعم في نهاية المطاف استقرارًا أكبر في أسعار الوقود وخيارات العبور. وأي تحسن مستدام في أمن المسارات قد يخفف الضغوط على التكاليف، لكن في الأجل القريب تظل ديناميكيات موسم الذروة والرسوم الإضافية هي المحركات الرئيسية لأسعار الشحن على البضائع الزراعية.

آفاق السوق

على المدى القصير، يُرجَّح أن تظل أسعار شحن الحاويات على مسارات آسيا–الولايات المتحدة وآسيا–أوروبا مرتفعة ومتقلبة مع اقتراب مواعيد الرسوم الجمركية في يوليو وتواريخ تعديل أسعار الوقود. وتُظهر بيانات القطاع استمرار مكاسب أسبوعية في المؤشرات المرجعية، ومزيدًا من الزيادات المُعلن عنها في رسوم موسم الذروة أوائل يوليو، ما يشير إلى أن موجة الارتفاع الحالية لم تبلغ ذروتها بعد.

سيراقب المتعاملون عن كثب التفاعل بين الشحنات المسبقة المدفوعة بالسياسات، وإدارة السعة من قبل شركات الشحن، وأي تراجع في المخاطر الجيوسياسية. وقد يفتح تباطؤ في الحجوزات بعد تطبيق الرسوم أو في حال عودة الطلب إلى طبيعته نافذة لاستقرار الأسعار في وقت لاحق من الربع الثالث، إلا أن الاختناقات المستمرة في المراكز المحورية قد تُبقي موثوقية الجداول تحت الضغط حتى لو استقرت الأسعار.

رؤية CMB للسوق

تؤكد موجة الاضطرابات اللوجستية الحالية من جديد حساسية تدفقات التجارة الزراعية لديناميكيات سوق الحاويات. ومع كون مؤشرات الشحن عند أعلى مستوياتها في 18 شهرًا، واستخدام شركات الشحن للرحلات الملغاة والرسوم الإضافية كأدوات لإدارة السعة، تواجه سلاسل إمداد الأغذية والأعلاف المنقولة في حاويات مزيجًا من تضخم التكاليف ومخاطر التوقيت على المسارات الرئيسية شرق–غرب.

وعلى المشاركين في السوق أن يكون ردهم الاستراتيجي على مستويين: أولًا، تأمين التغطية الحيوية للربعين الثالث والرابع مبكرًا قدر الإمكان، مع تنويع المسارات والمناشئ لتجنب الممرات الأكثر ازدحامًا؛ وثانيًا، دمج مخاطر الشحن بشكل أكثر وضوحًا في قرارات التسعير والتحوط والمشتريات. وحتى تعود السعة وأنماط المسارات إلى طبيعتها، ستظل لوجستيات الحاويات محركًا رئيسيًا لمستويات الأساس، وفرص المراجحة، ومخاطر التنفيذ عبر أسواق السلع الزراعية العالمية.