Le marché turc des raisins secs en difficulté face à une offre excédentaire malgré la fermeté des exportations

Les raisins secs turcs abordent la saison 2026/27 dans un contexte d’offre clairement excédentaire et de faible demande au niveau des exploitations, ce qui pèse sur les producteurs alors que les flux d’exportation et les prix libellés en euros restent globalement stables. Le soutien de l’État via les achats de la TMO et les programmes d’aide locaux devient déterminant pour la survie des vignobles au cours des deux prochaines années. La nouvelle récolte à Manisa est abondante, tandis que la faible demande et l’excédent de raisins pèsent sur les prix à la production et les marges des producteurs. Les informations en provenance de la région soulignent que de nombreux producteurs reportent la récolte, voire envisagent d’arracher leurs vignobles si les achats publics ralentissent. Dans le même temps, les exportations progressent à un rythme régulier, soutenues par des prix turcs compétitifs en EUR et une demande constante en provenance d’Europe et d’autres marchés clés. Les décisions de la TMO et des autorités locales seront essentielles pour équilibrer l’excédent intérieur et préserver la dynamique des exportations.

Prix

Les cotations à l’exportation des raisins secs sultanines turcs se sont récemment stabilisées après de brusques ajustements en début de saison. À Malatya, les sultanines conventionnelles de type 9, grade A, sont indiquées à EUR 1.734/kg FOB, tandis que le type 8, grade A, s’échange autour de EUR 1.712/kg FOB et le type 10, grade A à EUR 1.823/kg FOB. Les sultanines biologiques de type 9, grade A, affichent un niveau nettement supérieur, à EUR 3.10/kg FOB. Les cotations CIF des sultanines turques de type 9, grade RTU, s’établissent à EUR 1.79/kg.

Dans les plateformes européennes de distribution, les raisins secs turcs RTU sont proposés autour de EUR 2.85/kg FCA Dordrecht, tandis que les sultanines chinoises standard de type 9, grade AA, sont indiquées à EUR 2.20/kg FCA. À Hambourg, les sultanines chinoises RTU de type 9 STD ont reculé à environ EUR 1.714/kg FCA, reflétant la pression concurrentielle et l’abondance de l’offre mondiale. Les raisins secs bruns et dorés indiens restent négociés avec une prime, le grade doré AA se situant autour de EUR 2.65/kg FOB New Delhi.

Offre et demande

Manisa, principale région turque de production de sultanines, fait face cette saison à un excédent marqué de production de raisins. Les acteurs locaux indiquent que les nouvelles plantations de vignobles ont été interrompues l’an dernier et avertissent que, sans la poursuite des achats de la TMO, de nombreux vignobles pourraient être arrachés dans les deux ans. La combinaison d’une récolte abondante et d’un intérêt d’achat modéré pousse les producteurs à subir des pertes et renforce les appels en faveur d’un soutien public durable pour le carburant et les produits agrochimiques.

Malgré cela, le canal d’exportation demeure un facteur clé de stabilisation. Les participants au marché font état de flux réguliers d’exportation de raisins secs depuis la Turquie à l’approche de la fin de l’année, même si les prix restent faibles en monnaie locale. Les dernières données internationales du secteur confirment que la production turque de raisins secs pour 2026/27 a été révisée à la hausse, tandis que les exportations en début de saison sont nettement supérieures aux niveaux de l’an dernier, soulignant la robustesse de la demande extérieure malgré les difficultés des producteurs.

Fondamentaux et politique

Le déséquilibre fondamental se situe principalement au niveau des exploitations. La faible demande et l’offre excédentaire à Manisa signifient que de nombreux raisins de table et de séchage peinent à trouver preneur, certains rapports indiquant qu’une grande partie des raisins sultaniye attend encore dans les vignobles, sous couverture, en raison de la lenteur des achats et de prix peu attractifs. Cette situation confirme les inquiétudes des producteurs selon lesquelles, en l’absence d’intervention de la TMO, la production de raisins secs devient économiquement non viable.

Parallèlement, les autorités locales interviennent au moyen d’un soutien structurel ciblé. La municipalité métropolitaine de Manisa prépare la distribution de 200,000 piquets de vigne, d’une valeur d’environ 50 million TRY, à près de 5,000 producteurs. Cette mesure vise à réduire la charge d’investissement des producteurs et à contribuer au maintien des infrastructures viticoles, en complément du soutien national au marché via les achats de raisins de la TMO. Ensemble, ces instruments doivent empêcher les arrachages à grande échelle et préserver la capacité d’exportation, alors même que la rentabilité au niveau des exploitations subit une forte pression.

Météo et conditions de la récolte

Les conditions météorologiques durant les périodes de croissance et de séchage dans la région égéenne ont généralement été favorables, aucun épisode majeur de maladie ou de gel n’ayant été signalé pour la récolte actuelle. Les évaluations internationales indiquent que les conditions viticoles en Turquie cette saison ont permis de réviser à la hausse les estimations de production, renforçant le scénario d’offre excédentaire à Manisa.

Parallèlement, les marchés locaux du raisin à Sarıgöl et dans les districts voisins indiquent qu’une grande partie de la récolte 2026 reste non récoltée ou invendue en novembre, les producteurs attendant de meilleurs prix et des acheteurs plus actifs. Cela suggère que la disponibilité physique pour les transformateurs de raisins secs est abondante, mais que les achats progressent prudemment, en fonction d’une demande lente et de contraintes de stockage, ce qui accentue la pression baissière à court terme sur les prix à la production.

Perspectives à court terme et idées de trading

• Importateurs / conditionneurs : Les prix actuels des sultanines turques en EUR/kg sont attractifs par rapport aux origines concurrentes et ne montrent aucune dynamique haussière. Une couverture progressive pour le T1–T2 2027 semble raisonnable, avec une certaine flexibilité pour renforcer les achats en cas de baisse si la faiblesse de la monnaie locale ou la persistance de l’offre excédentaire entraîne de nouvelles offres.
• Producteurs / coopératives à Manisa : Alors que l’économie des vignobles est sous pression, la poursuite du dialogue avec la TMO et les programmes municipaux sera essentielle. Lorsque le stockage et le financement le permettent, étaler les ventes dans le temps plutôt que d’accepter les offres spot les plus basses pourrait aider à profiter d’une éventuelle amélioration ultérieure liée à la demande à l’exportation ou aux mesures publiques.
• Traders : À court terme, le biais sur les sultanines turques conventionnelles est latéral à légèrement baissier en EUR, compte tenu de l’offre abondante et d’une demande seulement modérée. Les écarts de qualité et d’origine (par exemple, biologique contre conventionnel, raisins secs turcs contre chinois ou indiens) devraient rester importants, offrant des opportunités de substitution d’origine et d’optimisation de la composition des produits plutôt que de spéculation pure sur les prix.

Au cours des trois prochaines séances de trading, les prix FOB Malatya des sultanines turques autour de EUR 1.71–1.82/kg et les offres CIF Malatya RTU à EUR 1.79/kg devraient rester globalement stables, avec une baisse limitée tant que la demande à l’exportation se maintient à son rythme actuel et qu’aucun changement brutal de politique n’intervient.