Экспорт китайского лука выходит на высокие обороты по мере того, как Северный Китай берет на себя поставки

Сезон экспорта лука из Китая вошел в активную фазу: сейчас предложение возглавляет Северный Китай, а цены на высококачественный красный лук выросли примерно на 8–15% год к году. Несмотря на рост затрат, конкурентоспособные закупочные цены и стабильные фрахтовые ставки сохраняют сильные позиции Китая на рынках Юго‑Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Рынок лука в Китае плавно перешел от поставок из Центральных равнин к традиционному экспортному пику июня–октября. По мере завершения уборки в провинции Хэнань основным источником свежего лука становится Шаньдун, а Ганьсу и Синьцзян готовятся подключиться с конца июля, что обеспечивает высокий экспортный потенциал до осени. Нехватка крупного высококачественного красного лука, вызванная ранними погодными проблемами в Юньнани, Сычуани и отдельных районах Хэнани, поддерживает более высокие цены, тогда как благоприятные условия в Шаньдуне улучшают показатели хранения и отгрузок. Страны‑импортеры в Юго‑Восточной Азии и на Ближнем Востоке реагируют усилением спроса, одновременно более внимательно контролируя затраты и безопасность пищевой продукции.

Цены

Закупочные цены на высококачественный китайский красный лук на фермах примерно на 8–15% выше уровня прошлого года, а цены FOB для Юго‑Восточной Азии примерно на 10% выше уровней 2025 года. Экспортеры связывают рост в основном со снижением раннего урожая красного лука, более ограниченным предложением крупных луковиц, а также с ростом затрат на ресурсы и рабочую силу.

По переработанной луковой продукции динамика более стабильная: последние ориентировочные цены на луковый порошок индийского происхождения остаются около 1,50 EUR/кг для обычного белого и 2,57 EUR/кг для органического порошка FOB Нью‑Дели, при этом порошок класса B торгуется около 1,22 EUR/кг. Органические луковые хлопья котируются близко к 4,97 EUR/кг, а хрустящий жареный лук из Польши держится около 2,38 EUR/кг FCA, что сигнализирует в целом устойчивую ситуацию в сегменте обезвоженной и добавленной стоимости продукции.

На розничном уровне индикаторы на Филиппинах показывают, что цены на красный лук остаются повышенными: по данным последнего мониторинга, цены на красный лук сорта Бермудский находятся примерно в диапазоне эквивалента 1,90–2,30 EUR/кг, что подчеркивает чувствительность конечных цен, несмотря на дискуссии о конкуренции импорта и локальном перепроизводстве.

Спрос и предложение

Предложение лука в Китае следует типичной географической последовательности. Ранний лук из Юньнани (февраль–апрель) и Сичан в Сычуани (март–май) сменили Хэнань и Цзянсу (май – конец июня). Начиная с середины июня эстафету принимают Шоугуан, Хэцзэ и Ляочэн в Шаньдуне, где уборка длится до конца августа. Затем, с конца июля по октябрь, объемы поставляют Ганьсу и северный Синьцзян, поддерживая значительный экспортный излишек до осени и начала зимы.

В этом сезоне производство раннего мелкого красного лука в Юньнани и Сычуани примерно на 10% ниже прошлогоднего уровня, главным образом из‑за засухи, повлиявшей на калибр и качество кожуры. Локальные сильные дожди в Хэнани дополнительно сократили долю крупного, премиального красного лука. В то же время в Шаньдуне наблюдались стабильные температуры, интенсивное солнечное излучение и минимум продолжительных осадков, что улучшило сухое вещество, прочность кожуры и лежкость, сделав регион «двигателем качества» текущего сезона.

Со стороны спроса ядром остается Юго‑Восточная Азия: Филиппины, Индонезия, Малайзия и Вьетнам лидируют по закупкам китайского красного лука в 9‑килограммовых сетчатых мешках для супермаркетов и традиционных рынков. Недавние споры на Филиппинах вокруг брошенных партий импортного красного лука и давления на цены для фермеров подчеркивают напряжение между местным производством и более дешевым импортом, но одновременно подтверждают устойчивую зависимость от импорта. Восток спрос, особенно со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, восстанавливается и сосредоточен на плотном красном луке с яркой кожурой, тогда как западноафриканские покупатели продолжают отдавать приоритет недорогим оптовым поставкам.

Фундаментальные факторы и торговые потоки

С июня по октябрь свежесобранный лук обеспечивает относительно низкие закупочные издержки и высокий уровень экспортной активности. Второе экспортное окно с декабря по апрель обычно обслуживается за счет лука из холодильных хранилищ, ориентируясь на внесезонный спрос на зарубежных рынках. Такая двухоконная структура стабилизирует присутствие Китая на экспортных рынках в течение всего года.

Фрахтовая ситуация на данный момент характеризуется как стабильная, особенно на маршрутах в Юго‑Восточную Азию, что помогает частично компенсировать влияние роста цен на лук и ресурсы. Хотя отдельные направления в страны Ближнего Востока по‑прежнему косвенно затронуты более широкими перебоями в регионе Красного моря, основные азиатские маршруты контейнерных перевозок лука функционируют, и на текущий пиковый сезон не сообщается о выраженном дефиците вместимости, вызванном фрахтовыми ставками.

Качество все больше становится ключевым конкурентным фактором. Импортеры придают растущее значение соблюдению норм по остаткам пестицидов, прослеживаемости, калибровке, чистке и однородному внешнему виду. Экспортеры с интегрированной системой снабжения, контролем качества на уровне хозяйств, достаточными холодильными мощностями и современными линиями сортировки и упаковки находятся в наилучшей позиции, чтобы получать премию за крупный, однородный красный лук и заключать повторяющиеся контракты с покупателями, ориентированными на сети супермаркетов.

Погода и перспективы урожая

Погодные условия в Шаньдуне – сейчас это доминирующий регион поставок – до сих пор были благоприятными: сильная солнечная радиация и ограниченное количество продолжительных дождей способствуют плотности луковиц и формированию кожуры. Сезонные прогнозы на июль указывают на теплые, в целом подходящие условия для окончания формирования луковиц и послеуборочного подсушивания в ключевых зонах, таких как Вэйфан и прилегающие районы, хотя типичные летние ливни могут временно замедлять полевые работы.

Ожидается, что предстоящий сбор урожая в Ганьсу и северном Синьцзяне, начиная с конца июля, добавит значительные объемы в экспортный конвейер. Плато‑климаты этих регионов, как правило, способствуют хорошей лежкости, что должно поддержать доступность продукции и сдержать ценовые всплески в IV квартале, при условии отсутствия серьезных аномалий погоды в конце сезона.

Торговые перспективы (ближайшие 4–8 недель)

• Экспортеры: Использовать сильное окно июня–октября для форвардных продаж объемов из Шаньдуна и раннего урожая Ганьсу/Синьцзяна, особенно крупного премиального красного лука, до того, как полное поступление продукции с плато ограничит дальнейший рост цен в конце III квартала.
• Импортеры в Юго‑Восточной Азии и на Ближнем Востоке: Рассмотреть поэтапные закупки: обеспечить текущие потребности сейчас, чтобы зафиксировать качество, но сохранить часть гибкости для возможного умеренного ослабления цен, когда объемы из Ганьсу и Синьцзяна достигнут пика.
• Покупатели из сектора общепита и переработки: На фоне относительной стабильности цен на переработанный лук в пересчете на EUR, долгосрочные контракты на порошок и хлопья из Индии, а также на жареный лук из Европы выглядят привлекательным инструментом хеджирования против волатильности рынка свежего продукта.
• Ритейлеры, ориентированные на качество: Отдавать приоритет происхождению и поставщикам, предлагающим тестирование на остатки пестицидов и полную прослеживаемость; продвигать переход к ориентированным на качество китайским поставкам как ценностное предложение, а не гонку за минимальной ценой FOB.

3‑дневный направленный ценовой индикатор (EUR)