إنهاء عقود حليب مولر في براندنبورغ يثير تساؤلات حول سلاسل إمداد الألبان في ألمانيا والاتحاد الأوروبي

قرار شركة مولر بإنهاء عقود توريد الحليب مع عدة مزارع ألبان في براندنبورغ بحلول مارس 2027 سيعيد تشكيل مصادر الحليب الخام في شرق ألمانيا. ورغم أن الآثار الفورية على أسعار الألبان في أسواق الاتحاد الأوروبي تبدو محدودة، فإن الخطوة تبرز الضغوط الهيكلية في لوجستيات جمع الحليب، وقد تضغط أكثر على أسعار المزرعة الضعيفة بالفعل في المنطقة.

أُبلغت مزارع متوسطة الحجم شمال برلين، التي تسلّم الحليب إلى مصنع مولر الكبير في ليبرسدورف بولاية ساكسونيا، بأن عقودها لن تُجدَّد بعد مارس 2027، وفقًا لجمعية مزارعي براندنبورغ ومجموعات مزارعي الألبان. وتُرجع الشركة القرار إلى أسباب استراتيجية وتكلفة، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف النقل والوقود والطاقة والعمالة، ما يدفعها إلى تركيز منطقة تجميع الحليب بالقرب من ليبرسدورف.

المقدمة

تقوم مجموعة تيو مولر، إحدى أبرز شركات تصنيع الألبان في أوروبا ومالكة علامات مثل مولر ميليش، فاينشتفان ولاندليبه، بإعادة تنظيم شبكة شراء الحليب في شرق ألمانيا. تواجه المزارع في شمال وشرق براندنبورغ التي تزوّد موقع ليبرسدورف إنهاء أو عدم تجديد عقودها، مع فترات إخطار تمتد إلى أوائل 2027.

سيعتمد مصنع ليبرسدورف، الذي يُعتبر أحد أكثر مصانع الألبان الحديثة وذات الطاقة الإنتاجية العالية في أوروبا، بشكل متزايد على موردين أقرب جغرافيًا لخفض كيلومترات النقل وتكاليف التشغيل. بالنسبة لمزارع براندنبورغ المتأثرة، والتي عانت بالفعل من شهور من أسعار حليب خاسرة على مستوى المزارع، فإن فقدان مشترٍ رئيسي يزيد الضغط على هوامش الربح ويخلق حالة من عدم اليقين بشأن تصريف الإنتاج المستقبلي وشروطه.

الأثر الفوري على السوق

على مستوى الاتحاد الأوروبي، تبدو الكميات المعنية متواضعة قياسًا بإجمالي إنتاج الحليب الألماني، ما يشير إلى تأثير مباشر محدود على مؤشرات الأسعار الرئيسة لمنتجات الألبان في الأجل القصير. لكن إعادة توجيه تدفقات الحليب الخام ستؤثر في التوازنات الإقليمية وتكاليف الجمع وهوامش المعالِجين في شرق ألمانيا.

بالنسبة لمولر، فإن التوريد من مناطق أقرب إلى ليبرسدورف قد يدعم هوامش التصنيع والقدرة التنافسية في الفئات الحساسة للسعر مثل الحليب السائل، الزبادي والزبدة الأساسية. أما لمزارعي براندنبورغ، فإن الحاجة إلى تسويق الحليب لدى مصانع ألبان أخرى في سوق متخمة بالمعروض تشير إلى ضعف أسعار المزرعة واحتمال إجراء تعديلات إنتاجية، ما يضيف نبرة هابطة لقيم الحليب الخام الإقليمية حتى في ظل توقعات تشير إلى تعافٍ حذر في أسعار الحليب بالاتحاد الأوروبي.

اضطرابات في سلاسل الإمداد

يتمثل الاضطراب الرئيس في الجانب اللوجستي أكثر منه في جانب الطاقة التصنيعية. ستقلل مولر أو توقف جمع الحليب على المسارات الأطول في شمال وشرق براندنبورغ، ما يخفض مسافات سير شاحنات صهاريج الحليب وتعرّضها لتقلبات أسعار الديزل. وسيتعين على المزارع المتأثرة الآن التفاوض مع مصانع ألبان بديلة، يُحتمل أن تكون في متوسط مسافة أكبر وتملك طاقة استيعابية فائضة محدودة، ما قد يرفع تكاليف النقل الخاصة بها.

يحذر ممثلو القطاع من أن شرق ألمانيا يضم بالفعل عددًا محدودًا نسبيًا من مصانع الألبان العاملة، لذا فإن فقدان مشترٍ كبير يزيد حدة المنافسة على طاقات المعالجة المتاحة. وعندما تُبرم عقود جديدة، قد تكون بمدد أقصر، وأسعار أساسية أدنى أو اشتراطات أكثر صرامة للحجم والجودة. وفي أسوأ الحالات، قد تضطر بعض الوحدات إلى تقليص أحجام القطعان أو الخروج من إنتاج الحليب، ما قد يُضيّق تدريجيًا إمدادات الحليب الخام المحلية على المدى المتوسط.

السلع المحتمل تأثرها

• الحليب الخام (سعر المزرعة) – ضغوط هبوطية على الأسعار في براندنبورغ مع بحث الكميات المُزاحة عن مشترين جدد في سوق إقليمي متخم بالمعروض بالفعل.
• حليب الشرب والمنتجات الطازجة – قد تدعم تكاليف اللوجستيات الأقل لدى مولر تسعيرًا تنافسيًا في الحليب المعبأ والزبادي والحلويات المنتَجة في ليبرسدورف، بما يزيد الضغط على هوامش منافسيها من مصانع الألبان.
• الزبدة والقشدة – أي تراجع متوسط الأجل في إنتاج الحليب بشرق ألمانيا سيؤدي إلى تشديد طفيف في توافر القشدة؛ وفي الوقت الحالي تشير عروض الزبدة السائبة المستقرة في بولندا حول 3.40 يورو/كجم FCA غروتزيندز إلى عدم وجود صدمة سعرية فورية عابرة للحدود.
• مساحيق الحليب (SMP/WMP) – إذا قامت مصانع الألبان البديلة بتوجيه الحليب الإضافي إلى خطوط إنتاج المساحيق السلعية، فقد تحدث زيادات موضعية في إنتاج المسحوق تضغط على الأسعار الفورية، رغم أن الكميات تبدو محدودة في هذه المرحلة.
• أسواق الأعلاف والمدخلات – إذا قلّصت المزارع أعداد القطعان، فقد يتراجع الطلب على الأعلاف المركبة والأعلاف الخضراء في براندنبورغ بشكل طفيف مع مرور الوقت.

تداعيات تجارية إقليمية

داخل ألمانيا، يُرجَّح أن يعاد توجيه تجارة الحليب الخام بعيدًا عن براندنبورغ نحو ساكسونيا والمناطق المجاورة مع تركيز مولر لمنطقة تجميعه حول ليبرسدورف. وقد تظهر مصانع الألبان في مكلنبورغ-فوربومرن، ساكسونيا-أنهالت أو غرب بولندا كمشترين بدلاء إذا كان جمع الحليب عبر الحدود مجديًا اقتصاديًا.

يُفترض أن تكون الآثار الصافية على التجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي في منتجات الألبان المصنعة هامشية في الأجل القريب، إذ تظل الطاقة التصنيعية الألمانية وفيرة، ومن غير المرجح أن تتعرض صادرات مولر ذات العلامة التجارية لقيود ملموسة. ومع ذلك، قد تعطي مصانع الألبان الصغيرة في شرق ألمانيا، التي تواجه تدفقًا إضافيًا من الحليب الخام، أولوية للحجم على حساب القيمة المضافة، ما يزيد إنتاج السلع السائبة للتصدير ويضيف إلى حدة المنافسة التي يواجهها مصدّرو الزبدة ومساحيق الحليب في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في الوجهات الحساسة للسعر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

النظرة المستقبلية للسوق

في الأجل القصير، من المتوقع أن يكون رد فعل منحنيات العقود الآجلة الرئيسة لمنتجات الألبان محدودًا، مع ظهور أثر القصة أساسًا في فروقات الأسعار الفورية للحليب والقشدة إقليميًا وفي معنويات المنتجين على مستوى المزرعة في عموم شرق ألمانيا. وأي ارتفاع فوري في التقلب سيكون أرجح على مستوى علاوات الحليب المحلية وتكاليف النقل بدلاً من مؤشرات الأسعار في EEX أو معايير الجملة في الاتحاد الأوروبي.

من بين المتغيرات الأساسية التي ينبغي مراقبتها: عدد المزارع المتأثرة في النهاية؛ وما إذا كانت مصانع الألبان البديلة ستستوعب الحليب المُزاح دون تخفيضات عميقة في الأسعار؛ وأي استجابات لاحقة في الإنتاج على مستوى المزارع. كما أن تزامن تحركات تحسين مشابهة من معالِجين آخرين سيشير إلى تحول هيكلي أوسع نحو تقليص نصف قطر جمع الحليب، مع ما يترتب على ذلك من آثار على جغرافيا إنتاج الحليب وتكاليف اللوجستيات في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

رؤية CMB للسوق

تعكس إعادة هيكلة مولر لتوريد الحليب من براندنبورغ كيف أن تضخم التكاليف المستمر في النقل والطاقة يسرّع عملية ترشيد شبكات جمع الحليب في قطاع الألبان. وعلى الرغم من أن القرار لا يمثل صدمة على مستوى النظام بأكمله، فإنه ذو أهمية استراتيجية: إذ يركز التصنيع حول محاور عالية الكفاءة مثل ليبرسدورف، بينما يعرّض مناطق الإنتاج البعيدة هيكليًا لمخاطر أكبر في تصريف الإنتاج.

بالنسبة للمتعاملين في السوق ومصنّعي الأغذية، تُعد هذه الحالة تذكيرًا بأن اقتصاديات اللوجستيات باتت تلعب دورًا متزايدًا في تحديد توافر المواد الخام وتشكيل الأسعار. وينبغي أن تتضمن الاستراتيجيات المستقبلية تحليلات للسيناريوهات المحتملة لمزيد من الانسحابات الإقليمية من جانب المعالِجين الكبار، واحتمالات التركز أو الاندماج بين مصانع الألبان الصغيرة، وظهور مناطق تجميع حليب أكثر إحكامًا ومحلية الارتكاز قد تُغيّر، بمرور الوقت، ملامح المخاطر في إمدادات الألبان بالاتحاد الأوروبي، لا سيما في الزبدة ومساحيق الحليب والمكوّنات الصناعية.