俄罗斯杏市场趋紧：进口禁令缩小供应国范围

俄罗斯杏市场正进入更为脆弱的阶段：对亚美尼亚核果的大范围限制叠加疲弱的国内产量，使该国在剩余产地上高度暴露于供应或天气冲击之下。土耳其或中亚任何严重问题，都可能迅速推高批发和零售价格。 在此背景下，近期土耳其产干杏在欧洲的报价小幅走高，预示着俄罗斯买家的替换成本正在走强。鉴于进口历来覆盖俄罗斯消费量的逾96%，且亚美尼亚杏通常在季节内提供有意义的份额，目前的格局指向一个结构性更紧的市场，以及未来几个月更高的价格风险。

价格

截至2026年8月上旬，欧洲土耳其产干杏价格呈现明显走坚趋势。过去三周，常规土耳其干杏在多德雷赫特FCA报价在主要规格上整体上涨约0.10–0.15欧元/公斤，其中1号规格自7月下旬约6.85欧元/公斤涨至2026年8月7日约7.00欧元/公斤。2–8号规格以及丁块亦有类似的小幅涨幅，反映出近期供应略趋紧张以及更高的替换成本预期。

7月下旬至8月上旬，土耳其马拉蒂亚和安卡拉FOB报价方面，含硫和不含硫产品整体企稳，多数处于7.3–8.65欧元/公斤区间，具体视规格和处理方式而定。这表明，欧洲FCA价格近期走坚更多受到物流、利润以及区域需求逐步转向的推动，而非土耳其原产地价格突然飙升所致。

供需情况

俄罗斯杏市场在结构上依赖进口：近年来，该国每年进口约50,000–65,000吨杏，而国内农场通常仅生产约2,000吨。2025年，春季霜冻将俄罗斯自身的收成削减至仅810吨，使进口在总供应中的占比大幅升至96%以上，从而凸显出本地产量在缓冲方面的有限作用。

土耳其是主导供应国，有时满足俄罗斯杏消费量的一半以上，即便其他产地竞争加剧，其市场份额也很少低于40%。次要供应国包括乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、亚美尼亚和阿塞拜疆。正常年份中，亚美尼亚杏通常占俄罗斯供应量的约5–7%，发运集中在5月至初秋，为鲜果窗口期的重要补充来源。

自2026年6月初以来，这一平衡发生了明显变化，当时俄罗斯对包括杏在内的亚美尼亚核果进口实施了大范围限制。多项公告和媒体报道证实，亚美尼亚葡萄、樱桃、甜樱桃和杏目前因检疫和政治原因受到禁令或严格管控，近期部分干果产品也受到影响。 对俄罗斯而言，这一举措移除或严重削弱了一个灵活的季节性产地，恰逢国内产量仍受限制之时，供应国组合被进一步收窄。

基本面与风险因素

鉴于国内产量相对于消费量极小，俄罗斯几乎没有内部能力来对冲海外中断风险。该市场对土耳其的暴露度尤其高——土耳其不仅是俄罗斯的首要供应国，也是全球干杏的主导来源，仅马拉蒂亚地区就占全球干杏产量的大部分。 因此，土耳其任何显著的天气问题、病害暴发或物流中断，都将迅速在俄罗斯批发渠道中产生连锁反应。

在俄罗斯进口组合中剔除亚美尼亚杏，进一步加剧了这种脆弱性。此前，亚美尼亚供应在5–9月期间有助于分散风险，当土耳其或中亚到货延迟或报价过高时，为贸易商提供替代选择。如今，一旦土耳其、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦或阿塞拜疆出现欠收或出口受限，就更容易导致供应趋紧、产地间竞争减弱，并推高俄罗斯鲜杏和干杏的价格。

目前来看，土耳其FOB报价相对稳定，也没有关于2026年马拉蒂亚产季遭遇严重天气损害的确证报道。然而，更广泛地区的地缘政治风险升高、持续存在的制裁制度以及未来贸易政策进一步调整的可能性，都令供应链更加脆弱。在这样的环境下，即便是适度的物流扰动——例如港口问题，或经由高加索和中亚的陆路走廊受阻——也可能在俄罗斯市场上引发超比例的即期价格波动。

短期展望与交易策略

未来数周，受制于高度依赖进口以及亚美尼亚货源缺位，俄罗斯杏市场大概率将维持偏紧基调。价格风险偏向上行：国内产量不足以填补任何缺口，买家在争夺土耳其和中亚货源时，必须与包括欧洲和中东在内的其他目的地竞争。随着夏季推进，市场关注焦点将聚焦在土耳其和乌兹别克斯坦到货节奏，以及俄罗斯在卫生或政治层面是否进一步收紧贸易措施。

• 俄罗斯进口商：可考虑在土耳其FCA/FOB价格仍相对稳定时，提前锁定部分2026年四季度及2027年初的干杏采购，以对冲主要产地潜在的供应或物流冲击。
• 零售商和加工企业：在制定定价和促销计划时，假设批发成本下行空间有限；同时保留一定灵活性，以便在土耳其或中亚货源受阻时，将更高的替换成本部分传导至终端价格。
• 土耳其及中亚出口商：密切关注俄罗斯需求动态；在亚美尼亚产品受限的情况下，俄罗斯可能接受略高价格或略低规格，这为具备稳定物流能力的优势供应商创造了机会。

3日方向性价格指引（欧元）

• 干杏，土耳其产，FCA 荷兰：偏坚整理，预计价格将在当前6.0–7.1欧元/公斤区间内小幅上行震荡，针对主要规格。
• 干杏，土耳其产，FOB 土耳其：整体大体稳定，略带上行倾向，只要产季和物流消息维持中性，价格大致维持在7.3–8.7欧元/公斤区间。
• 俄罗斯进口鲜杏批发价：上行压力料将持续，尤其是在土耳其报价趋紧，或对替代供应国施加进一步限制的情形下。