La hausse des coûts de main-d’œuvre en Géorgie assombrit les perspectives d’approvisionnement en noisettes

Le secteur géorgien de la noisette subit une pression croissante sur ses coûts, les salaires saisonniers ayant presque triplé en quelques années, ce qui menace l’approvisionnement futur et la croissance des exportations, alors même que les prix internationaux restent relativement stables. Le marché mondial de la noisette entre au quatrième trimestre 2026 avec des prix fermes, mais sans flambée, tandis que les dynamiques régionales sous-jacentes divergent. En Géorgie, la flambée des coûts de main-d’œuvre comprime les marges de milliers de petits exploitants et risque de compromettre l’entretien des vergers et la récolte. À l’inverse, la Türkiye et les autres origines abordent la saison avec des perspectives d’approvisionnement confortables et une demande stable de la part des acheteurs de l’industrie de la confiserie et des ingrédients. Les acheteurs bénéficient actuellement de cotations stables, mais les risques d’approvisionnement à moyen terme en provenance de Géorgie pourraient resserrer l’équilibre, en particulier pour les qualités de cerneaux sur lesquelles le pays a gagné en importance.

Prix

Les cotations indicatives récentes font apparaître un environnement de prix de la noisette globalement stable à légèrement orienté à la baisse :

• Türkiye, cerneaux de noisettes biologiques 11–13 mm, FOB İzmir : 19.30 EUR (en légère baisse par rapport à 19.35 EUR).
• Türkiye, cerneaux de noisettes biologiques 13–15 mm, FOB İzmir : 18.35 EUR (inchangé dans les dernières mises à jour).
• Türkiye, cerneaux biologiques blanchis et torréfiés, FOB İzmir : 22.85 EUR (quasiment stable d’un mois sur l’autre).
• Türkiye, noisettes biologiques torréfiées hachées 2–4 mm, FOB İzmir : 22.41 EUR (évolution latérale ces dernières semaines).
• Origine Géorgie, cerneaux conventionnels 11–13 mm, FCA Varsovie : 8.35 EUR (légèrement inférieur aux 8.40 EUR précédents).
• Origine Géorgie, cerneaux naturels 13–15 mm, FCA Varsovie : 9.90 EUR (contre 10.00 EUR précédemment), tandis que les 15+ mm s’établissent à 10.05 EUR.

Les écarts de prix continuent de refléter les perceptions du risque lié à l’origine et le positionnement qualitatif : les cerneaux biologiques turcs bénéficient d’une prime nette par rapport au produit conventionnel géorgien, alors même que la Géorgie fait face à des coûts de production nettement plus élevés.

Offre et demande

La structure de production de la Géorgie reste très fragmentée : environ 65 % des exploitations de noisettes font moins d’un hectare, ce qui rend les producteurs extrêmement sensibles aux chocs de coûts. Les salaires journaliers saisonniers sont passés d’environ GEL 35 à près de GEL 100 en quatre à cinq ans, certains ouvriers demandant même davantage. Cette situation a déjà conduit plus de 20 % des producteurs à renoncer à des opérations essentielles dans les vergers, tandis que certains agriculteurs n’ont pas récolté du tout lorsque la valeur des noix ne permettait pas de couvrir le coût de la main-d’œuvre.

Historiquement, la Géorgie a accru ses exportations d’environ 30,000 tonnes à quelque 55,000 tonnes grâce à une action coordonnée des secteurs public et privé. Cette réussite est désormais menacée. Si les pénuries de main-d’œuvre persistent et que les coûts restent élevés, la négligence des vergers, la réduction de l’utilisation des intrants et les noix non récoltées pourraient progressivement éroder les rendements et les surfaces cultivées, réduisant la contribution de la Géorgie à l’offre mondiale de cerneaux au cours des prochaines saisons.

À l’échelle mondiale, la Türkiye domine toujours la production et les exportations de noisettes, et les dernières évaluations de récolte indiquent une offre abondante pour 2026/27, malgré les débats internes sur les volumes exacts. Cette situation, conjuguée à la hausse de la production des pays émergents, protège le marché contre un resserrement immédiat et permet de couvrir largement, à court terme, la demande des industries de la confiserie et des snacks.

Facteurs fondamentaux et dynamique des coûts

En Géorgie, la hausse rapide des salaires constitue le principal changement fondamental. La main-d’œuvre représente désormais une part beaucoup plus importante des coûts de production, notamment pour la gestion des vergers et la récolte manuelle, très intensives en travail. Pour de nombreux petits exploitants, les rendements escomptés ne justifient plus un entretien complet, ce qui entraîne des vergers insuffisamment taillés et fertilisés, ainsi qu’une diminution des traitements contre les ravageurs et les maladies. Ces décisions permettent d’économiser des liquidités à court terme, mais affaiblissent structurellement la productivité et la qualité des noix.

Des sources du secteur indiquent que certains producteurs ont délibérément renoncé à la récolte, car la valeur des noisettes en coque sur le marché local ne couvrait pas le coût de la cueillette. Ce comportement montre clairement que les prix à la production et les structures de coûts sont désalignés. Si cette situation n’est pas résolue, elle pourrait entraîner de nouveaux abandons de la culture de la noisette, aggravant le risque d’approvisionnement à moyen terme en provenance de Géorgie, même si les volumes exportés actuels restent relativement stables à court terme.

À l’inverse, les producteurs turcs bénéficient d’économies d’échelle, d’une mécanisation plus poussée dans certaines régions et d’un soutien institutionnel plus solide, ce qui modère les coûts unitaires malgré la hausse des prix de l’énergie et des intrants. Bien que les coûts de production aient également augmenté dans le pays, la pression semble moins aiguë qu’en Géorgie, limitant la pression immédiate à la hausse sur les cotations à l’exportation.

Météo et perspectives de récolte

Aucun choc météorologique majeur n’a été signalé ces derniers jours dans les vergers géorgiens, ce qui fait des facteurs liés à la main-d’œuvre et aux coûts le principal risque à court terme pour l’approvisionnement. Toutefois, un entretien des vergers inférieur à l’optimal avant l’hiver et la période de floraison de 2027 pourrait amplifier l’impact de toute condition météorologique défavorable, du gel aux précipitations excessives au printemps.

En Türkiye, les derniers rapports font état de conditions généralement adéquates et de perspectives de récolte importante pour 2026/27, renforçant l’idée d’une disponibilité mondiale confortable. Pour l’instant, la météo n’est pas le principal moteur de l’évolution des prix ; les questions structurelles liées aux coûts et aux politiques dans les principales origines sont plus importantes pour l’équilibre à moyen terme.

Perspectives commerciales

• Acheteurs (industriels, torréfacteurs, chocolatiers) : La stabilité actuelle des prix des cerneaux turcs et des noisettes biologiques transformées offre la possibilité d’accroître modérément la couverture jusqu’en 2027, notamment pour les qualités à plus forte valeur, tout en surveillant les risques d’approvisionnement liés aux coûts en Géorgie.
• Vendeurs à l’origine (Géorgie) : Alors que les marges agricoles sont sous pression, il convient de privilégier la différenciation qualitative et la transformation à valeur ajoutée potentielle plutôt que la croissance des volumes, afin de préserver la rentabilité. La négociation collective de la main-d’œuvre et les dispositifs de soutien seront essentiels.
• Négociants : Conserver une position neutre à légèrement haussière à moyen terme sur l’origine géorgienne, car un sous-investissement prolongé pourrait resserrer l’offre de cerneaux de qualité et élargir à l’avenir les primes par rapport aux autres origines.

Aperçu de l’orientation des prix sur 3 jours

• FOB İzmir (cerneaux turcs biologiques et noisettes transformées) : Biais latéral au cours des trois prochains jours, les cotations se maintenant autour des niveaux actuels en EUR dans un contexte d’équilibre entre l’offre et la demande à proximité.
• FCA Varsovie (cerneaux conventionnels géorgiens) : Ton légèrement baissier ou stable à très court terme, les pressions sur les coûts ne s’étant pas encore traduites par une disponibilité physique plus limitée, tandis que le risque haussier sous-jacent se renforce à plus longue échéance.