Alho mexicano sob pressão à medida que importações pesam sobre a safra 2025–26

O alho mexicano entra na safra 2025–2026 com margens de produtor mais fracas, à medida que produtividades afetadas pelo clima colidem com forte concorrência da América do Sul e da China, limitando os preços apesar da demanda ainda sólida dos EUA. O alívio de curto prazo é limitado, embora se espere alguma melhora sazonal na segunda metade do ano, quando o consumo normalmente aumenta nos meses mais frios. A safra atual no México é marcada por uma combinação difícil de pressões agronômicas e comerciais. Em Zacatecas, principal estado produtor, calor anormal, alta umidade e chuvas tardias reduziram os rendimentos e pioraram a qualidade, ainda que a área plantada tenha aumentado de forma modesta. Ao mesmo tempo, os produtores estão espremidos por custos de insumos bem mais altos e intensa concorrência das importações, incluindo volumes chineses ilegais, que deprimem os preços ao produtor. Para compradores internacionais, isso se traduz em um mercado favorável ao comprador, porém instável, no qual os diferenciais de qualidade se ampliam e a diferenciação por origem ganha importância.

Preços

Produtores mexicanos relatam que os preços estavam atraentes no início do ano, mas caíram fortemente à medida que as importações da América do Sul, especialmente do Peru, se aceleraram e superofertaram o mercado. Muitos produtores agora vendem abaixo do custo de produção, refletindo a combinação de demanda local mais fraca e concorrência agressiva das importações.

Os níveis de referência internacionais fora do México aparentam estar relativamente estáveis por enquanto. Ofertas indicativas recentes de exportação mostram preços estáveis para alho fresco egípcio e alho em pó orgânico indiano, sugerindo que a principal pressão de preços está concentrada no setor agrícola mexicano, e não em indicadores globais.

Oferta e demanda

Zacatecas continua sendo a espinha dorsal da oferta de alho mexicano, e a safra 2025–2026 é marcada por um aumento de 5–10% na área plantada em comparação com o ciclo anterior. No entanto, condições excepcionalmente quentes, alta umidade, surtos de ferrugem e chuvas no final da colheita reduziram os rendimentos efetivos e prejudicaram a qualidade. Apodrecimento de bulbos e maior pressão de doenças significam que uma parcela maior da safra é rebaixada, limitando a disponibilidade de bulbos de primeira qualidade.

O alho roxo continua dominando o mix varietal do México, respondendo por cerca de 80% da produção, com o alho branco em torno de 20%. Apesar dos impactos climáticos, a oferta total no mercado doméstico é ampla devido à forte concorrência de alho importado da América do Sul e de alho chinês que entra ilegalmente. A superoferta é particularmente aguda para produtos de média e baixa qualidade, nos quais as importações concorrem diretamente com a produção mexicana.

Do lado da demanda, o consumo interno não tem sido forte o suficiente para absorver o aumento de oferta e de importações a preços remuneradores. As exportações também se tornaram mais desafiadoras: o alho mexicano perdeu participação na UE, no Brasil e na Austrália para o produto chinês, que continua a expandir sua presença global. Os Estados Unidos permanecem como principal destino para os exportadores mexicanos graças a fluxos comerciais consolidados, reconhecimento de qualidade e um perfil de sabor com maior pungência, valorizado nesse mercado.

Fundamentos e estrutura de custos

Os custos de produção estão subindo em toda a cadeia do alho no México. Há relatos de que os preços de fertilizantes aumentaram cerca de 40%, enquanto os custos de agroquímicos subiram até 15%. Essas pressões de custos são agravadas pela escassez de mão de obra, que eleva as exigências salariais e complica as operações de colheita, especialmente quando as janelas climáticas são estreitas.

A disponibilidade de água é outra restrição estrutural. Em Zacatecas, o alho é produzido com irrigação por gotejamento, mas limitações de oferta hídrica e regras mais rígidas de extração acrescentam risco operacional e custo. Nas atuais condições de preço, muitos produtores têm dificuldade para cobrir o custo total de produção, aumentando a probabilidade de estresse financeiro, adiamento de investimentos e uma possível redução da área plantada nos próximos anos, se as margens não se recuperarem.

Clima e perspectivas regionais

O padrão climático recente em Zacatecas tem sido caracterizado por temperaturas acima da média combinadas com períodos de alta umidade. Esse ambiente favoreceu o apodrecimento de bulbos e a ferrugem, especialmente quando a chuva coincidiu com as fases finais de desenvolvimento da cultura e de colheita. As perdas resultantes de qualidade são mais visíveis na menor capacidade de armazenamento e na aparência visual, pesando sobre a competitividade das exportações.

Olhando para o restante de 2025 e início de 2026, o clima seguirá como um fator decisivo para o volume e a qualidade do alho mexicano. Novos episódios de chuvas excessivas durante a cura ou o armazenamento podem aprofundar os descontos de qualidade, enquanto um retorno a níveis mais típicos de temperatura e umidade ajudaria a estabilizar os rendimentos no próximo ciclo de plantio. As restrições de água provavelmente vão persistir, mantendo o setor estruturalmente vulnerável à seca e a mudanças regulatórias.

Perspectivas de mercado e de comercialização

Os agentes de mercado esperam alguma recuperação de preços na segunda metade do ano, sustentada pelo consumo sazonalmente mais forte de alho nos meses mais frios. No entanto, a magnitude de qualquer retomada dependerá fortemente de quão agressivamente fornecedores da América do Sul e da China continuarão embarcando para o México e outros mercados de destino importantes. A continuidade da entrada ilegal de alho chinês prolongaria o atual ambiente de margens baixas para os produtores mexicanos.

O desempenho exportador deve permanecer desigual. Enquanto o mercado dos EUA deve continuar absorvendo volumes significativos de alho mexicano, recuperar a participação perdida na UE, no Brasil e na Austrália será difícil enquanto o alho chinês mantiver sua vantagem de custo e volume. Para os compradores, isso significa acesso contínuo a alho com preços competitivos, mas com diferenças crescentes entre origens em termos de perfil de sabor, consistência de qualidade e padrões de certificação.

Orientação de negociação focada

• Compradores na América do Norte e Europa: Aproveitem a atual superoferta do México e da América do Sul para garantir contratos de médio prazo a níveis favoráveis em EUR, mas diferenciem por origem e categoria para evitar rejeições relacionadas à qualidade.
• Produtores/exportadores mexicanos: Priorizem alho roxo de maior pungência e com certificação de qualidade para o mercado dos EUA e explorem segmentos de nicho (orgânico, embalagens especiais) onde a concorrência chinesa é menos intensa.
• Importadores na América Latina e na UE: Acompanhem ações de fiscalização contra importações ilegais de alho chinês; qualquer endurecimento pode elevar os preços de oferta mexicanos, sobretudo para produtos de melhor qualidade.
• Todos os participantes do mercado: Considerem os custos elevados de insumos e de água ao negociar contratos para 2026, pois os preços atuais ao produtor provavelmente são insustentavelmente baixos.

Perspectiva direcional de 3 dias (base EUR)

• Ofertas de exportação mexicanas (destino EUA, alho roxo): Laterais a ligeiramente firmes, com descontos persistindo para lotes afetados pelo clima.
• Alho fresco egípcio FOB Cairo: Estável em torno dos níveis indicados atuais perto de 1.03 EUR/kg, com baixa possibilidade de alta imediata.
• Alho em pó orgânico indiano FOB Nova Délhi: Estável perto de 6.55 EUR/kg; leve risco de alta caso aumentem os custos logísticos ou cambiais.