Las avellanas georgianas, atrapadas entre los daños meteorológicos y las ofertas turcas más baratas
La cosecha de avellanas de Georgia en 2026 se reduce por las lluvias y los daños de la chinche apestosa, mientras la caída de los precios turcos limita el mercado. Perspectivas para compradores de la UE, exportadores y precios.
Precios
Las indicaciones actuales destacan un descuento claro del origen turco frente a los granos georgianos, reflejo del papel dominante de Turquía y de unas cotizaciones internacionales más débiles, incluso cuando ambos orígenes afrontan problemas de calidad:
| Origen | Producto | Ubicación / Condiciones | Último precio (EUR/kg) | Precio anterior (EUR/kg) | Fecha de actualización |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia | Granos de avellana 15+ | Varsovia, FCA | 9.8 | 10.0 | 2026-10-28 |
| Georgia | Granos de avellana naturales 13–15 mm | Varsovia, FCA | 9.1 | 9.9 | 2026-10-28 |
| Georgia | Granos de avellana naturales 11–13 mm | Varsovia, FCA | 8.15 | 8.2 | 2026-10-28 |
| Turquía | Granos de avellana naturales 11–13 mm | Estambul, FOB | 7.002 | 7.005 | 2026-10-26 |
| Turquía | Granos de avellana naturales 13–15 mm | Estambul, FOB | 7.54 | 7.56 | 2026-10-26 |
Los precios de los granos georgianos convencionales han cedido frente a mediados de octubre, pero siguen cotizando con una prima sobre las ofertas turcas FOB, en línea con una oferta exportable más limitada y el enfoque en productos de mayor calidad. Los granos turcos ecológicos continúan negociándose con una prima sustancial frente a los lotes convencionales, con indicaciones recientes de alrededor de 18.3–19.3 EUR/kg FOB Izmir para granos ecológicos de 13–15 mm y 11–13 mm, ampliamente estables durante octubre.
Oferta y demanda
La cosecha de avellanas de Georgia en 2026 es claramente más débil que la del año pasado. Los datos del sector indican una producción de aproximadamente 49,300 toneladas en 2025, mientras que ahora se prevé que la cosecha de 2026 caiga por debajo de 40,000 toneladas. Esto implica un descenso interanual de al menos el 18–20%. Las fuertes lluvias de agosto y la presión de las plagas son los principales factores de este déficit, y tanto el volumen como la calidad del grano se han visto afectados.
La recuperación de grano se ha deteriorado considerablemente en algunas zonas productoras, cayendo por debajo del 30% en determinados huertos. Esto no solo reduce la cantidad de granos disponibles, sino que también perjudica la rentabilidad del procesamiento de frutos con cáscara de menor calidad. Geo-Nuts, uno de los principales procesadores y exportadores del país, espera que su propio volumen de exportación disminuya alrededor del 20% en 2026, en línea con la tendencia general del sector. La Asociación de Productores de Avellana de Georgia estima que las exportaciones totales de grano esta temporada serán de apenas 10,000–12,000 toneladas, frente a unas 18,500 toneladas enviadas durante el año comercial 2025/26.
Los fundamentos de la demanda siguen estando dominados por la Unión Europea, que absorbe la mayor parte de las exportaciones georgianas. En 2025/26, aproximadamente 12,500 toneladas se destinaron a países de la UE como Italia, España, Alemania, Francia, Grecia, la República Checa y Polonia. Esta concentración eleva la importancia de cumplir los estrictos requisitos de calidad de la UE en un año marcado por el estrés meteorológico y las plagas. Al mismo tiempo, los grandes usuarios industriales mundiales –en particular Ferrero, que consume aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial de avellanas– continúan sosteniendo la demanda estructural, aunque adaptan sus estrategias de compra a la calidad y a las diferencias de precio entre orígenes.
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Fundamentos y calidad
Las lluvias estivales excesivas en el oeste de Georgia han sido el principal factor fundamental de la cosecha de 2026. Las condiciones persistentemente húmedas limitaron la eficacia de las aplicaciones de pesticidas contra la chinche apestosa marmoleada y crearon condiciones de secado desfavorables después de la cosecha. Como resultado, muchos lotes presentan mayores tasas de defectos, incluidos daños relacionados con la plaga y problemas derivados de la humedad, dejando menos granos capaces de cumplir las exigentes especificaciones de la confitería de la UE.
Los exportadores están respondiendo priorizando claramente la calidad sobre el volumen. Geo-Nuts y otros procesadores han declarado que los granos que no cumplan las especificaciones internacionales se desviarán al mercado interno en lugar de exportarse. Esta estrategia busca proteger las relaciones a largo plazo con clientes de alta gama, incluidos Ferrero y compradores industriales europeos, aunque implique aceptar una fuerte caída de una temporada en el tonelaje exportado. El cambio también sugiere una brecha cada vez mayor de calidad y precio entre los granos georgianos de primera calidad y el material regional de menor calidad.
Turquía, mientras tanto, sigue siendo la influencia decisiva sobre los precios mundiales. Los participantes del mercado señalan que, pese a desafíos meteorológicos y de plagas similares en los huertos turcos esta temporada, las expectativas de recuperación de la cosecha general han presionado las referencias internacionales de precios. Al mismo tiempo, los comentarios del sector apuntan a una considerable dispersión de la calidad dentro de Turquía, con un aumento de los daños por chinche apestosa y de los frutos vacíos en algunas zonas costeras e interiores. Para los compradores, esto implica una selección más cuidadosa del origen y del lote, ya que las ofertas atractivas pueden ocultar un riesgo de calidad elevado.
Perspectivas meteorológicas y de plagas
La ventana inmediata de cosecha de 2026 en Georgia y Turquía está prácticamente concluida, y los huertos avanzan gradualmente hacia la latencia a lo largo de la costa del mar Negro. Durante el resto de la temporada, el riesgo meteorológico pasa ahora del rendimiento al almacenamiento y la logística. Los periodos de humedad elevada en las regiones costeras aún podrían agravar los problemas de moho en frutos secados o almacenados de forma inadecuada, reforzando la prima de los lotes secados profesionalmente y bien almacenados.
Desde una perspectiva estructural, la chinche apestosa marmoleada sigue siendo una amenaza clave a medio plazo en el cinturón de la avellana del mar Negro. La experiencia histórica tanto en Georgia como en Turquía demuestra que esta plaga puede causar daños económicos significativos si los esfuerzos de control son insuficientes o se ven interrumpidos por el clima húmedo. A menos que se amplíen los programas de manejo integrado de plagas y se adapten mejor a los patrones climáticos cambiantes, los productores podrían afrontar una volatilidad continua en la calidad y la recuperación del grano durante las próximas temporadas.
Perspectivas del mercado y la comercialización
A corto plazo, el mercado mundial de la avellana está equilibrando la debilidad de la oferta georgiana y las restricciones de calidad con unos precios turcos relativamente más bajos y cierta cautela de la demanda entre los compradores industriales. Informes recientes del sector destacan que, aunque la demanda de confitería es estructuralmente sólida, algunos grandes usuarios han moderado sus compras en respuesta a los anteriores aumentos de precios y a unas condiciones de consumo más amplias desfavorables. Esto crea un mercado a dos velocidades: fuerte competencia y diferenciales más estrechos para los granos de primera calidad, y un interés más moderado por el material de calidad media e inferior.
En el caso específico de Georgia, la temporada 2026/27 probablemente estará definida por una fuerte caída de los volúmenes de exportación pese a la saludable demanda internacional de granos de calidad. Con unas exportaciones totales previstas de solo 10,000–12,000 toneladas de grano, frente a las 18,500 toneladas de la temporada pasada, la capacidad de los exportadores para aprovechar las subidas de precios estará limitada por la disponibilidad física y una clasificación estricta. Al mismo tiempo, la presión bajista continua de las cotizaciones turcas limita el potencial alcista de los precios FCA georgianos, especialmente en los calibres estándar.
Recomendaciones de comercialización
- Compradores industriales de la UE: Aseguren con antelación contratos de origen georgiano para aplicaciones premium críticas en las que el sabor y la trazabilidad sean esenciales, centrándose en proveedores con sólidas capacidades de secado y control de calidad. Utilicen origen turco para usos más sensibles al precio o con especificaciones flexibles.
- Importadores y operadores: Vigilen la evolución del diferencial entre los granos georgianos FCA y los turcos FOB; consideren mantener existencias limitadas de granos georgianos de primera calidad, pero eviten sobredimensionar las posiciones en lotes de menor calidad debido a los riesgos de calidad y a los precios competitivos turcos.
- Procesadores georgianos: Mantengan una estricta segregación por calidad, destinando los granos fuera de especificación a canales nacionales y protegiendo las relaciones a largo plazo con la UE. Exploren formatos de valor añadido (tostados, troceados) para las fracciones de alta calidad a fin de compensar las pérdidas de volumen.
Indicación regional de precios a 3 días
- Georgia, FCA Varsovia: Se espera que los granos de avellana de 11–15+ mm se negocien prácticamente estables durante los próximos tres días, en torno a las indicaciones actuales (8.15–9.8 EUR/kg), con una caída limitada debido a los ajustados volúmenes exportables, pero con un potencial alcista limitado por la competencia turca.
- Turquía, FOB Estambul/Izmir: Es probable que los granos convencionales de 11–15 mm sigan sometidos a una presión entre ligeramente bajista y estable, cerca de los niveles recientes de alrededor de 7.00–7.54 EUR/kg, mientras el mercado asimila los problemas de calidad de la cosecha junto con una demanda industrial todavía cautelosa.
- Turquía, ecológico FOB Izmir: Se espera que los granos ecológicos se mantengan estables en las primas vigentes (aproximadamente 18.3–19.3 EUR/kg para granos naturales y más de 22 EUR/kg para formatos blanqueados/tostados), respaldados por una oferta certificada limitada y una demanda estable de nicho.