Offre restreinte d’abricots secs turcs et pression ouzbèke alors que la nouvelle campagne démarre en douceur

La campagne 2026 des abricots secs turcs s’ouvre sur une offre inférieure à la normale et des exportations lentes en début de saison, ce qui plaide pour un biais de prix stable à ferme malgré une concurrence agressive à bas prix en provenance d’Ouzbékistan. L’activité à l’export depuis le début officiel au 1er août est restée limitée, alors même que les acteurs du marché intègrent une petite récolte à Malatya, de l’ordre de 75 000–80 000 tonnes, après un hiver et un printemps irréguliers marqués par la grêle et la pluie. Les producteurs estiment qu’une offre structurellement plus serrée soutient les prix, mais la faiblesse de la demande initiale et les vendeurs ouzbeks proposant des prix nettement plus bas plafonnent le potentiel de hausse. Dans ce contexte, les attentes grandissent quant à une éventuelle intervention de l’Office turc des céréales (TMO) via des achats de soutien pour stabiliser le marché et défendre la position de leader de la Turquie à l’export.

Prices

Les prix FOB Malatya et Ankara pour les abricots secs turcs nouvelle récolte au 27 août 2026 sont globalement stables par rapport à la mi-août, reflétant un bras de fer entre une offre locale tendue et une demande mondiale hésitante. Les calibres conventionnels non sulfites se négocient autour de 8,20–8,30 EUR/kg pour les n° 1–2, les calibres plus petits (n° 3–5) se situant autour de 7,90–8,15 EUR/kg. Le produit biologique non sulfité bénéficie d’une prime nette, principalement autour de 9,00–9,20 EUR/kg.

Dans les entrepôts européens (FCA Dordrecht), les abricots entiers d’origine turque sulfités se situent approximativement entre 6,10 et 7,15 EUR/kg selon le calibre, soit environ 0,05–0,10 EUR/kg de plus qu’une semaine auparavant, ce qui indique un sentiment modérément plus ferme en aval. Les dés et cubes restent la catégorie clairement décotée, à un peu moins de 4,00 EUR/kg. Globalement, la courbe à terme est plate : la disponibilité limitée à court terme milite pour la fermeté, mais les acheteurs ne sont pas pressés face au dumping ouzbek et au démarrage lent des programmes d’exportation.

Supply & Demand

Après le gel sévère de l’an dernier et la forte réduction des stocks reportés, la récolte 2026 d’abricots secs de Malatya est structurellement tendue. Les évaluations de terrain et les estimations de l’industrie convergent vers une fourchette de production de 75 000–80 000 tonnes, certaines sources évoquant même une référence officielle proche de 70 000 tonnes lors de discussions antérieures. Cela représente une nette reprise par rapport à la saison affectée par le gel, mais reste en deçà d’une année de large surplus.

Le principal facteur limitant a été la météo défavorable. Les conditions hivernales et printanières irrégulières, notamment la pluie pendant la floraison et des épisodes de grêle localisés, ont nui à la pollinisation et à la nouaison des fruits, réduisant les attentes en termes de rendement et de qualité. Parallèlement, l’échec de la récolte précédente a laissé quasiment aucun stock de report en 2026, de sorte que l’offre exportable dépend désormais presque entièrement de la récolte actuelle. Les vergers étant globalement en bon état et la récolte à Malatya étant désormais largement terminée, les risques d’offre à court terme sont faibles, mais il n’existe aucun tampon en cas de brusque accélération de la demande.

Du côté de la demande, la saison a connu un démarrage commercial lent : malgré l’ouverture officielle des exportations le 1er août, les expéditions sont pour l’instant inférieures aux attentes. Cela reflète la prudence des acheteurs après la forte hausse des prix la saison dernière et leur volonté de tester jusqu’où les offres turques s’ajusteront face à des alternatives d’Asie centrale meilleur marché. L’Ouzbékistan, dont la récolte a augmenté et est commercialisée de manière agressive à bas prix, apparaît comme la principale menace concurrentielle, en particulier sur les destinations sensibles au prix au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Asie.

Fundamentals & Policy

Le tableau fondamental est celui d’une offre modérément insuffisante en Turquie dans un marché mondial néanmoins bien approvisionné. La Turquie demeure l’origine dominante pour les abricots secs, mais les données de l’INC montrent une production en hausse en Ouzbékistan et en Iran, tous deux en bonne voie pour des récoltes 2025/26 importantes, ce qui augmente la disponibilité mondiale alors même que la production et les stocks turcs ne se normalisent que progressivement. Cela contribue à expliquer pourquoi la tension à Malatya ne s’est pas encore traduite par une flambée plus marquée des prix à l’échelle mondiale.

Au niveau local, le sentiment des producteurs est prudent mais ferme. Après les pertes liées à la météo et la baisse de productivité, les agriculteurs cherchent à reconstituer leurs marges et rechignent à vendre aux niveaux bas actuellement proposés par certaines origines concurrentes. Dans le même temps, la qualité hétérogène (impacts de grêle, mouchetures localisées, taux de sulfite élevé dans certains lots) élargit l’écart interne entre les qualités premium et standard. Les acheteurs disposés à payer une prime pour des calibres gros et propres pourraient faire face à une disponibilité plus limitée que ne le suggère le tonnage global.

Un facteur d’appoint important est l’éventuelle intervention de l’Office turc des céréales (TMO). Les producteurs et exportateurs appellent ouvertement à des achats du TMO pour absorber une partie de la récolte, soutenir les prix aux producteurs et ancrer les niveaux de prix à l’export face au dumping agressif de l’Ouzbékistan. Si le TMO intervient sur des volumes significatifs, cela placerait probablement un plancher ferme sous les prix intérieurs et réduirait la disponibilité exportable au cours de la saison ; à l’inverse, l’absence de telles mesures laisserait le marché plus exposé à la pression concurrentielle sur les prix.

Weather & Harvest Outlook

La récolte principale à Malatya est désormais presque achevée, sans choc météorologique significatif en fin de saison. Plus tôt dans le cycle, les pluies et la grêle localisée ont constitué les principaux facteurs perturbateurs, mais les dernières semaines ont été majoritairement ensoleillées, avec des températures de saison, conditions favorables au séchage et réduisant les risques de perte de qualité de la récolte.

Les prévisions à court terme pour l’est et le centre-est de la Turquie annoncent un temps stable et sec avec des températures dans les normales, ce qui réduit le risque de pertes de qualité post-récolte dans les aires de séchage à ciel ouvert. Les vergers entrant désormais en phase post-récolte, la météo devient moins critique pour les volumes, mais influencera encore la dynamique de séchage et la couleur des fruits transformés tardivement. Globalement, la météo est actuellement un facteur neutre à légèrement positif pour les prix, renforçant la structure latérale prédominante.

Trading Outlook & 3-Day View

Recommandations de trading (prochaines 4–6 semaines)

• Importateurs / utilisateurs industriels : Envisager de couvrir les besoins à court terme lors des replis de prix, en particulier pour les gros calibres premium et les abricots non sulfites de qualité, dont la disponibilité pourrait se resserrer ultérieurement si le TMO intervient ou si les exportations s’accélèrent à partir du 4e trimestre.
• Distributeurs et détenteurs de marques : Échelonner les achats et éviter de trop s’engager sur le haut de la fourchette actuelle ; l’Ouzbékistan et d’autres origines devraient continuer à proposer des remises, offrant des options d’assemblage pour des produits de qualité moyenne.
• Producteurs/exportateurs turcs : Maintenir des niveaux d’offre disciplinés dans la perspective d’un éventuel soutien du TMO, tout en restant flexibles sur les qualités secondaires, où la concurrence ouzbèke est la plus forte, afin d’éviter une accumulation de stocks.

Indication directionnelle des prix sur 3 jours (EUR, spot) :

• FOB Malatya/Ankara, abricots entiers non sulfites : Stable à légèrement ferme ; la rétention des producteurs et la petite récolte soutiennent les niveaux actuels, mais la faiblesse de la demande export en début de saison limite le potentiel de hausse.
• FOB Malatya/Ankara, abricots entiers sulfites : Globalement stable ; une offre adéquate et la concurrence d’origines alternatives maintiennent les prix dans une fourchette étroite.
• FCA NL (entrepôts UE) : Légère tendance haussière d’environ 0,05–0,10 EUR/kg possible sur les nouvelles arrivées et les coûts logistiques, mais tout mouvement plus marqué dépendra de signaux plus clairs concernant la politique du TMO et le rythme des exportations turques.