Raisins : hausse des exportations turques, mais prix plus faibles alors que l’écart de qualité se creuse

Les exportations turques de raisins secs s’accélèrent au début de la nouvelle saison, mais les prix à la production et à l’exportation sont sous pression, les achats publics décevant les producteurs et les acheteurs exploitant les tensions liées à la qualité et à la liquidité. La demande à l’exportation est clairement présente – les volumes hebdomadaires sont désormais nettement supérieurs à ceux de l’an dernier – mais la manière dont cette demande est satisfaite transfère le pouvoir des producteurs. Le TMO rejetant de nombreuses livraisons et les agriculteurs étant contraints de vendre aux négociants et aux exportateurs avec des décotes, la matière première circule, mais pas aux prix espérés par les producteurs. Dans le même temps, les préoccupations liées aux résidus dans les origines concurrentes et le durcissement des normes européennes, notamment en Allemagne, créent une prime structurelle de qualité pour les raisins secs turcs conformes, offrant un soutien à moyen terme même si les prix au comptant s’assouplissent.

Prix

Malgré le renforcement des exportations, les prix moyens des raisins secs s’orientent à la baisse alors que la nouvelle récolte turque arrive sur le marché et que les difficultés d’achat affaiblissent le pouvoir de négociation des producteurs.

• Les données officielles montrent que durant la semaine du 26 septembre, les exportations ont atteint environ 5 650 tonnes, soit près de 1 900 tonnes de plus qu’un an auparavant, mais que le prix moyen de vente a continué de baisser, ce qui indique une demande sensible aux prix plutôt qu’un marché tendu.
• Les cotations turques actuelles sont globalement stables d’une semaine à l’autre, mais reflètent la récente tendance baissière : les sultanines de Malatya, type 9, qualité A, sont indiquées à 2.075 EUR FOB, le type 8 qualité A à 2.05 EUR FOB et le type 10 qualité A à 2.275 EUR FOB (tous Turquie, Malatya, 30 septembre, dernières évaluations).
• Les sultanines turques prêtes à l’emploi, type 9, sont évaluées autour de 2.20 EUR CIF Turquie (Malatya, dernière cotation), tandis que les sultanines biologiques, type 9 qualité A, conservent une prime nette à 3.10 EUR FOB.
• Les origines concurrentes présentent une large gamme de prix : les sultanines chinoises n° 9 qualité AA sont cotées à 2.25 EUR FCA Pays-Bas, les raisins Flame jumbo chiliens à 2.55 EUR FCA Pays-Bas, et les raisins secs indiens autour de 1.92–2.55 EUR FOB New Delhi, selon le type et la qualité.

Offre et demande

Sur le plan fondamental, le marché est bien approvisionné, mais la segmentation par origine et par qualité devient plus importante pour les acheteurs.

• En Turquie, le TMO continue d’intervenir sur le marché, mais les producteurs restent mécontents, car une grande partie des livraisons serait rejetée pour diverses raisons liées à la qualité, contraignant de nombreux agriculteurs à se tourner vers les négociants ou les exportateurs à des prix inférieurs. Cela accroît effectivement la disponibilité au comptant pour le négoce.
• Les exportateurs tirent parti de cette offre supplémentaire. Les expéditions de sultanines turques en début de saison ont nettement augmenté par rapport à l’an dernier, les volumes d’exportation étant « en plein essor », selon de récents commentaires du marché.
• Du côté de la demande, les acheteurs européens – en particulier en Allemagne – sont confrontés à des normes plus strictes concernant les résidus. Parallèlement, le contrôle des résidus de pesticides s’est révélé difficile pour plusieurs origines concurrentes.
• Cette divergence en matière de conformité oriente la demande à moyen terme vers les produits turcs, notamment pour les segments alimentaires et de la grande distribution, où les résidus font l’objet d’une surveillance étroite.

Fondamentaux et qualité

Le principal facteur structurel de cette saison n’est pas le volume, mais la qualité et la conformité concernant les résidus.

• Les raisins secs turcs devraient bénéficier d’un avantage concurrentiel, alors que les problèmes de gestion des résidus dans d’autres origines coïncident avec le renforcement de l’application des LMR sur les principaux marchés importateurs. L’Allemagne est à l’avant-garde de cette tendance, avec des contrôles particulièrement stricts.
• Pour les exportateurs turcs capables de respecter constamment ces exigences, cet environnement soutient une demande à terme plus forte et pourrait maintenir des primes pour les lots pleinement conformes et correctement documentés, même si les moyennes affichées évoluent à la baisse.
• À l’inverse, les origines confrontées à des problèmes récurrents de résidus risquent d’être orientées vers des circuits industriels ou de l’alimentation animale à bas prix, ou de subir des coûts plus élevés de rejet et de remise en conformité.
• En Turquie, le tri effectué par le TMO et par les acheteurs privés divise effectivement la récolte en deux flux : des raisins secs de meilleure qualité, conformes aux normes sur les résidus, destinés aux clients exportateurs premium, et des produits déclassés vendus avec des décotes importantes.

Météo et conditions de la récolte

La météo n’est plus un facteur majeur pour la récolte turque de sultanines 2026/27, mais elle influence la logistique de récolte et les décisions tardives.

• La production dans la principale région de Manisa est désormais officiellement terminée ; seuls les producteurs ayant décidé plus tard de faire sécher leurs raisins restent affectés par le régime actuellement plus automnal.
• Pour le début du mois d’octobre, les prévisions indiquent des conditions automnales douces, avec des maximales diurnes de 23–25°C et des nuits plus fraîches, parfois nuageuses et accompagnées d’averses.
• Ces conditions ont peu d’impact sur les fruits déjà séchés, mais peuvent légèrement ralentir le séchage des raisins mis à sécher tardivement et accroître la nécessité d’une manipulation soigneuse afin de préserver la qualité.

Perspectives et stratégie de trading

À court terme, le marché des raisins secs est façonné par le rapport de force entre une offre abondante, l’intervention de l’État et un écart de qualité qui se creuse progressivement entre les origines.

• Pour les acheteurs : Profitez de la faiblesse actuelle des prix pour augmenter la couverture sur les qualités turques présentant un haut niveau de conformité, en particulier pour les marchés appliquant des régimes stricts en matière de LMR. Privilégiez les fournisseurs disposant d’un suivi robuste des résidus et d’une documentation complète, car ces lots sont les plus susceptibles de bénéficier d’un soutien renouvelé des prix plus tard dans la saison.
• Pour les producteurs turcs : Lorsque cela est possible, améliorez le tri et la documentation afin de réduire les rejets du TMO et d’accéder aux circuits d’exportation directs. La collaboration avec les exportateurs sur les protocoles de qualité et de contrôle des résidus peut permettre de récupérer une partie de la valeur perdue lors des ventes au comptant à prix réduit.
• Pour les négociants : Surveillez l’écart entre les produits turcs conformes et les origines de qualité inférieure ou présentant un risque lié aux résidus. La décote actuelle sur les ventes des agriculteurs offre des opportunités de marge, mais le potentiel de baisse demeure pour les qualités inférieures, notamment si de nouveaux incidents liés aux résidus sont signalés dans l’UE.

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