Georgische Haselnüsse geben nach, während türkische FOB-Preise stabil bleiben

Die Preise für georgische Haselnusskerne haben in dieser Woche nachgegeben. Die FCA-Angebote in Warschau liegen gegenüber Mitte Oktober um etwa 0,2–0,8 EUR/kg niedriger, während die türkischen FOB-Preise für Kerne weitgehend stabil bleiben. Der Markt wägt eine kleinere georgische Ernte und Bedenken hinsichtlich des Absterbens von Plantagen gegen starke türkische Exporterlöse und weiterhin vorsichtige Nachfrage aus der Süßwarenindustrie ab. Die Ernte 2026 in Westgeorgien liegt aufgrund des anhaltenden Absterbens von Plantagen in Gurien und Samegrelo unter dem längerfristigen Potenzial. Die Auswirkungen auf die Exportpreise werden jedoch durch den Wettbewerb gut versorgter türkischer Exporteure und den früheren Nachfrageeinbruch nach den hohen Preisen des vergangenen Jahres gedämpft. Die türkischen Haselnussexporte von Januar bis September 2026 zeigen geringere Mengen, aber höhere Erlöse, was bestätigt, dass die Käufer weiterhin preissensibel sind. Vorerst tendieren georgische Kerne gegenüber der Monatsmitte leicht nach unten, während türkische konventionelle und biologische Notierungen innerhalb der jüngsten Bandbreiten seitwärts handeln.

Preise

Haselnusskerne georgischer Herkunft FCA Warschau gaben am 28. Oktober 2026 gegenüber dem 20. Oktober nach:

• GE Haselnusskerne 15+ FCA Warschau: 9.8 EUR/kg (zuvor 10.0 EUR/kg).
• GE natürliche Kerne 13–15 mm FCA Warschau: 9.1 EUR/kg (zuvor 9.9 EUR/kg).
• GE natürliche Kerne 11–13 mm FCA Warschau: 8.15 EUR/kg (zuvor 8.2 EUR/kg).

Die Preise für türkische konventionelle Ware FOB Istanbul sind vergleichsweise stabil:

• TR natürliche Kerne 11–13 mm FOB Istanbul: 7.002 EUR/kg (zuvor 7.005 EUR/kg, 26. Oktober 2026).
• TR natürliche Kerne 13–15 mm FOB Istanbul: 7.54 EUR/kg (zuvor 7.56 EUR/kg, 26. Oktober 2026).
• TR geröstete Würfel 2–4 mm FOB Istanbul: 6.85 EUR/kg (unverändert gegenüber dem 19. Oktober 2026).
• TR geröstetes Haselnussmehl FOB Istanbul: 6.2 EUR/kg (unverändert gegenüber dem 19. Oktober 2026).

Türkische Bio-Angebote FOB İzmir erzielen weiterhin einen erheblichen Aufschlag. Die jüngsten Notierungen für 11–13 mm, 13–15 mm und verarbeitete Bio-Kerne liegen im hohen Teenagerbereich bis niedrigen 20er-Bereich in EUR/kg, haben sich jedoch seit dem 23.–24. Oktober 2026 nicht weiter bewegt.

Angebot & Nachfrage

Georgiens Haselnussernte 2026 ist durch strukturelle Probleme eingeschränkt. Branchenvertreter warnen, dass die nationale Produktion unter 40.000 Tonnen Haselnüsse in Schale fallen könnte – deutlich unter der Schwelle von 50.000–60.000 Tonnen, die als notwendig gilt, damit Georgien auf den Exportmärkten ein relevantes Gewicht behält. Dieses Defizit geht mit dem anhaltenden Absterben von Plantagen in Gurien und Samegrelo einher, wo eine nicht identifizierte Krankheit Bäume absterben lässt und die Erträge begrenzt.

Trotz dieser Einschränkungen bleiben die georgischen Exportpreise durch das dominierende türkische Angebot unter Druck. Jüngste Analysen zeigen, dass die türkischen Haselnussexporte zwischen Januar und September 2026 rund 152.500 Tonnen erreichten und etwa 1,9 Milliarden USD einbrachten – ein Mengenrückgang von 19 %, aber ein Anstieg der Exporterlöse um rund 20 % gegenüber dem Vorjahr, was höhere Stückwerte widerspiegelt. Händler berichten zudem, dass die türkischen Exporte aus der neuen Ernte im September gegenüber dem Vorjahr deutlich zunahmen, was darauf hindeutet, dass internationale Käufer gut eingedeckt sind und selektiv ihre Bestände auffüllen.

Georgien konkurriert daher in einem Nachfrageumfeld, das durch die hohen Preise des vergangenen Jahres geprägt ist, die den Verbrauch bei Konsumenten und in der Industrie bereits teilweise gedämpft haben. Quellen aus der georgischen Branche weisen darauf hin, dass die Exportpreise in diesem Herbst deutlich unter den Höchstständen der vergangenen Saison liegen. Die aktuellen Angebote liegen auf Großhandelsebene um mehrere Euro je Kilogramm unter der im vergangenen Jahr für georgische Exporte genannten Spanne von 11–14 EUR/kg. Diese schwächere Nachfrage begrenzt das Aufwärtspotenzial aus dem knapperen physischen Angebot Georgiens.

Wetter & Erntebedingungen – Westgeorgien (GE)

Die Haselnussproduktion in Georgien konzentriert sich auf westliche Regionen wie Samegrelo-Semo Swanetien und Gurien. Diese niedrig gelegenen, feuchten Gebiete am Schwarzen Meer sind zugleich die Regionen, in denen das Absterben von Plantagen und der Krankheitsdruck besonders stark waren, wodurch die von lokalen Erzeugern bereits gemeldeten Ertragsverluste verschärft wurden. In der Abschlussphase der Ernte 2026 hat das kurzfristige Wetter nur begrenzten Einfluss auf die Mengen, bleibt jedoch für die Trocknung nach der Ernte, die Lagerung und die Krankheitsdynamik in den Plantagen relevant.

Kurzfristige Prognosen für Westgeorgien in den kommenden Tagen (29.–31. Oktober 2026) deuten auf relativ milde Herbstbedingungen mit zeitweiligen Regenschauern und moderaten Tagestemperaturen hin. Dieses Muster ist für bereits geerntete Nüsse weitgehend neutral, kann jedoch die Trocknung auf den Betrieben erschweren, wenn die Infrastruktur unzureichend ist, und dadurch das Risiko von Feuchtigkeit und Schimmel in kleineren Betrieben erhöhen. Kommerzielle Exporteure, die auf mechanische Trocknung und kontrollierte Lagerung setzen, sollten die Qualität beherrschen können. Dennoch werden sie eine weitere Ausbreitung von Pflanzenkrankheiten im Hinblick auf die Produktion 2027 beobachten.

Fundamentaldaten & Markttreiber

• Knappes, aber geordnetes Angebot: Das weltweite Haselnussangebot ist gegenüber früheren Jahren eingeschränkt. Strukturelle Probleme in Georgien und geringere türkische Erträge stützen einen grundsätzlich engeren Markt bis 2026. Institutionelle Ausblicke zu Beginn dieses Jahres prognostizierten eine eingeschränkte Verfügbarkeit mindestens bis 2025–26, hauptsächlich aufgrund der Ertragsprobleme in der Türkei und der Qualitätsprobleme in Georgien.
• Türkische Preisführerschaft: Die steigenden Exporterlöse der Türkei trotz geringerer Mengen deuten auf höhere durchschnittliche Exportpreise hin und tragen dazu bei, die globale Preisuntergrenze festzulegen. Die höheren Interventionspreise des staatlichen Aufkäufers TMO, die vor der Saison 2026/27 angekündigt wurden, stützen weiterhin die Preise ab Hof in der Türkei und begrenzen das Abwärtspotenzial für FOB-Kerne.
• Wettbewerbsherausforderung für Georgien: Georgische Exporteure sehen sich mit schrumpfenden Margen konfrontiert: Die Kosten für Vorleistungen und Verarbeitung sind erhöht, die Erntemengen liegen unter den historischen Normen, während sich internationale Käufer an türkischen FOB-Angeboten orientieren, die relativ stabil bleiben. Lokale Analysten betonen, dass Georgien seine Exporte wieder auf 50.000–60.000 Tonnen steigern und die Qualität verbessern muss, um relevant zu bleiben. Das Absterben von Plantagen und Unterinvestitionen verlangsamen jedoch den Fortschritt.
• Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsfokus: Die fortgesetzte Überwachung von Aflatoxinen und anderen Kontaminanten in Haselnusslieferungen durch die EU, einschließlich regelmäßiger RASFF-Meldungen für türkische Ware, stellt das Qualitätsmanagement für alle Herkünfte in den Vordergrund. Käufer könnten gleichbleibend hochwertige georgische Kerne mit kleinen Aufschlägen honorieren. Qualitätsprobleme würden die Nachfrage jedoch schnell wieder zu etablierten türkischen Lieferanten verlagern.

Handelsausblick

• Kurzfristig (nächste 1–3 Wochen): Da die georgischen FCA-Angebote in Warschau bereits nach unten angepasst wurden und die türkischen FOB-Preise weitgehend unverändert sind, erscheint ein weiterer deutlicher kurzfristiger Preisrückgang begrenzt, sofern sich die Makronachfrage nicht stark abschwächt. Für Standardkerne ist eine seitwärts gerichtete bis leicht schwächere Tendenz wahrscheinlich.
• Käufer (EU-Röster, Süßwarenhersteller): Eine schrittweise Absicherung bei georgischen 13–15-mm- und 15+-Kernen auf dem aktuellen FCA-Niveau sollte erwogen werden, insbesondere für den Bedarf im 4. Quartal 2026 bis 1. Quartal 2027. Gleichzeitig sollte die Flexibilität erhalten bleiben, bei Qualitäts- oder Logistikproblemen auf türkische Herkunft zu wechseln. Hochpreisige türkische Bio-Kerne könnten bei Rückgängen selektiv gebucht werden, da die strukturelle Knappheit anhält.
• Georgische Verkäufer: Angesichts des Wettbewerbs durch türkische FOB-Angebote und der anhaltenden Unsicherheit über die künftige Gesundheit der Plantagen birgt ein aggressives Zurückhalten der Ware in Erwartung deutlich höherer Preise Risiken. Strukturierte Verkaufsprogramme, die an wichtige Nachfragezentren wie Polen, Deutschland und Italien gekoppelt sind, könnten helfen, Preis- und Mengenrisiken zu steuern und gleichzeitig Kundenbeziehungen zu erhalten.
• Türkische Exporteure: Dank der Unterstützung durch TMO und der starken Exporterlöse erscheinen die aktuellen FOB-Preise für Kerne tragfähig. Vor der Zusage großer, langfristiger Preisnachlässe empfiehlt sich jedoch eine aufmerksame Beobachtung der EU-Verbrauchernachfrage und der Margen im Schokoladensektor.

3-Tage-regionale Preisindikation (Richtung)

• Georgien → EU (FCA Warschau, Kerne georgischer Herkunft): Es wird erwartet, dass die Preise in den kommenden drei Tagen weitgehend seitwärts handeln. Nur geringfügige Anpassungen sind möglich, während die Exporteure die Lieferungen Ende Oktober finalisieren.
• Türkei FOB Istanbul (konventionelle Kerne): Der Markt dürfte stabil bleiben, gestützt durch die TMO-Politik und aktive Exportprogramme. Der Spielraum für kurzfristige Preisschwäche ist begrenzt.
• Türkei FOB İzmir (Bio-Kerne): Es gibt keine unmittelbaren Katalysatoren für Preisbewegungen. Die Notierungen dürften in den aktuellen Bandbreiten bleiben, da die Nischennachfrage stabil ist.