Haselnüsse: Türkische Exporte beleben sich, während die Preise überraschend stabil bleiben

Die türkischen Haselnussexporte zeigen erste deutliche Erholungssignale, doch die Preise für Rohware und Kerne bleiben insgesamt stabil, da staatliche Ankäufe und eine vorsichtige industrielle Nachfrage den Markt ausbalancieren. Kurzfristig besteht bei guten natürlichen Kernen ein moderates Aufwärtsrisiko, während verarbeitete Produkte und schwächere Qualitäten unter Druck bleiben. Nach einem schwachen Saisonstart tritt der türkische Haselnussmarkt Anfang November in eine Phase vorsichtiger Stabilisierung ein. Wöchentliche Exporte von über 8.800 Tonnen signalisieren, dass die internationale Nachfrage bei den aktuellen Preisniveaus zurückkehrt, auch wenn die Mengen weiterhin hinter den früheren Normen der Hochsaison zurückbleiben. Gleichzeitig hat die staatliche Agentur TMO einen beträchtlichen Teil der Ernte aufgenommen, die Logistik in die EU hat sich deutlich verlangsamt, und alternative Ursprünge wie Georgien und Aserbaidschan gewinnen an Preiswettbewerbsfähigkeit zurück. Für europäische Käufer bietet das aktuelle Zeitfenster weiterhin Möglichkeiten zur teilweisen Deckung, doch Logistikpuffer und Qualitätsauswahl werden ebenso wichtig wie der Preis.

Preise

Die europäischen Angebote für türkische Haselnussprodukte DAP Zentraleuropa gaben in der vergangenen Woche leicht nach, insbesondere bei gerösteten Kernen und Paste. Indikative Komplettladungsangebote zeigen:

Die Performancedaten für rohe Kerne der Größe 11–13 mm DDP Zentraleuropa zeigen gegenüber der Vorwoche eine unveränderte Entwicklung, jedoch deutliche Rückgänge gegenüber dem Frühjahr und dem Vorjahr (−16.84% über sechs Monate, −83.55% über 12 Monate; Letzteres sollte vor der operativen Verwendung mathematisch überprüft werden). Über einen Zeitraum von drei und fünf Jahren liegen die Preise weiterhin moderat höher, was verdeutlicht, wie außergewöhnlich der Preisanstieg des vergangenen Jahres war.

FOB-Istanbul-Indikationen aus aktuellen Angeboten bestätigen diese schwache, aber insgesamt stabile Tendenz. Konventionelle türkische natürliche Kerne 13–15 mm werden mit 7.523 EUR/kg FOB angeboten, 11–13 mm mit 6.986 EUR/kg; beide gaben gegenüber Ende Oktober leicht nach. Geröstete gewürfelte Kerne 2–4 mm liegen unverändert zur Vorwoche bei 6.8 EUR/kg FOB, während geröstetes Kernmehl bei 6.2 EUR/kg FOB gehalten wird. Georgische Kerne FCA Warschau bleiben mit 13–15 mm bei etwa 9.1 EUR/kg und 11–13 mm bei 8.15 EUR/kg deutlich teurer, was die anhaltenden Qualitäts- und Kostenunterschiede widerspiegelt.

Angebot & Nachfrage

Die wöchentlichen türkischen Exporte von über 8.800 Tonnen markieren das höchste in diesem Jahr verzeichnete Volumen und sind nur mit starken Wochen im Jahr 2024 vergleichbar. Diese Erholung ist ein wichtiges Signal dafür, dass internationale Käufer bei den heutigen Preisniveaus wieder eher bereit sind, sich festzulegen, auch wenn die Gesamtnachfrage weiterhin deutlich unter den historischen Normen liegt. Exporteure berichten, dass ein Teil der früheren vertraglichen Verpflichtungen physisch gedeckt ist, was den Verkaufsdruck trotz weiterhin reichlicher Bestände begrenzt.

Auf der Angebotsseite gehen die Rohwarenzuflüsse in den freien Markt saisonbedingt zurück. Entscheidend ist, dass TMO bereits mehr als 130.000 Tonnen Haselnüsse in der Schale zu einem staatlich festgelegten Preis von 250 TRY/kg gekauft hat, deutlich über dem Niveau des freien Marktes. Dieser Bestand stellt ein beträchtliches Volumen dar, das den Exporteuren nicht unmittelbar zur Verfügung steht, und könnte die Verfügbarkeit hochwertiger natürlicher Kerne im weiteren Saisonverlauf verknappen, abhängig von der Freigabestrategie der Agentur.

Der größte industrielle Käufer bleibt der entscheidende Unsicherheitsfaktor. Marktbeobachter verweisen auf ein vereinbartes Kaufprogramm von 45.000 Tonnen in der Schale für das vierte Quartal und stellen fest, dass dessen traditionelle Lieferanten weiterhin Rohware kaufen. Dies wird weithin als Vorbereitung auf eine weitere Einkaufsrunde interpretiert. Die bisherigen Käufe verliefen jedoch gemessen und nicht aggressiv, was auf den Wunsch hindeutet, einen schnellen Preisanstieg bei der Rohware zu vermeiden.

Außerhalb der Türkei war die Exportnachfrage aus Georgien nach Europa aufgrund eines ungünstigen Preis-Qualitäts-Verhältnisses zu Saisonbeginn schwach. Die schwachen Verkäufe üben nun Abwärtsdruck auf die georgischen Erzeugerpreise aus und stellen die Wettbewerbsfähigkeit langsam wieder her, insbesondere bei mittleren Qualitäten. Aserbaidschan meldet dagegen etwas bessere Verkäufe und hält festere Preise, gestützt durch eine konstant hohe Qualität und einen stärkeren Fokus auf hochwertige natürliche Kerne.

Fundamentaldaten & Marktgleichgewicht

Das auffälligste Merkmal des aktuellen Marktes ist, dass die höheren Exporte bislang nicht zu höheren Rohwarenpreisen geführt haben. Dies spiegelt ein fragiles, aber wirksames Gleichgewicht wider: Einerseits ist die globale Nachfrage weiterhin verhalten und die Käufer sind preissensibel; andererseits verlangsamt sich der physische Zufluss der neuen Ernte in freie Kanäle, während TMO und industrielle Akteure kontinuierlich Mengen aufnehmen.

Die Qualität bleibt bei der Ernte 2026 ein strukturelles Problem. Ein Teil der Ernte erfüllt nicht die für natürliche Kerne höchster Qualität erforderlichen Spezifikationen, wodurch die Sortierkosten steigen und das effektive Angebot an Premiumqualitäten sinkt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass gute Kerne mit wenigen Mängeln knapp werden könnten, selbst wenn die ausgewiesenen Ernte- und Übertragsbestände komfortabel erscheinen. Berichte aus Handelsquellen weisen zudem darauf hin, dass die Kernausbeuten teilweise enttäuschend sind, was das Volumen verkaufsfähiger Kerne aus jeder Tonne Ware in der Schale weiter begrenzt.

Die Finanzierungsbedingungen bleiben restriktiv und begrenzen die Bereitschaft der Exporteure, spekulative Lagerbestände aufzubauen. Zusammen mit dem intensiven Wettbewerb durch alternative Ursprünge – darunter Chile, China, die USA und der Kaukasus – begrenzt dies die Fähigkeit der Branche, etwaige Rohwarensteigerungen vollständig an die Preise für Kerne und Paste weiterzugeben. Ein in den vergangenen Wochen stabiler TRY/EUR-Wechselkurs trägt zusätzlich dazu bei, die Exportangebote berechenbar zu halten und die Dringlichkeit währungsbedingter Preisanpassungen zu verringern.

Wetter & Logistik

Das kurzfristige Wetter in der türkischen Haselnussregion am Schwarzen Meer ist saisonal kühl und zunehmend feucht, doch die wesentlichen Erntearbeiten sind weitgehend abgeschlossen, wodurch das direkte Produktionsrisiko begrenzt bleibt. Der wichtigste operative Engpass ist die Logistik: Die Transitzeiten für Lkw aus der Türkei in die EU über Bulgarien haben sich von üblichen 8–10 Tagen auf bis zu 20 Tage verlängert.

Für europäische Importeure und Verarbeiter ist diese Verzögerung ein kritischer Risikofaktor. Selbst wenn Mengen vertraglich gesichert und verfügbar sind, können Lieferungen deutlich später als geplant eintreffen, wodurch Just-in-time-Produktionen und Strategien mit niedrigen Lagerbeständen anfällig werden. Dadurch gewinnen Spotbestände innerhalb der EU gegenüber direkten türkischen Lieferungen relativ an Wert, und Käufer sollten längere Vorlaufzeiten sowie Pufferbestände in ihre Planung einbeziehen.

Ausblick & Handelsempfehlungen

Insgesamt befindet sich der Markt in einer vorsichtig stabilen Phase. Eine seitwärts bis leicht festere Preisentwicklung bei sauberen, natürlichen Kernen erscheint kurzfristig als das wahrscheinlichste Szenario. Eine stärkere Aufwärtsbewegung würde wahrscheinlich eine Kombination aus umfangreicheren Käufen des Marktführers, einer anhaltenden Zurückhaltung von TMO-Beständen und klareren Anzeichen für Defizite bei der Produktion von Spitzenqualitäten erfordern.

• Industrielle Käufer (Europa): Nutzen Sie die aktuelle Stabilität für eine gestaffelte Teildeckung bei hochwertigen natürlichen Kernen, insbesondere 11–13 mm und 13–15 mm, und achten Sie genau auf Spezifikation und Fehlermengen.
• Abnehmer von gerösteten Produkten & Paste: Nutzen Sie die jüngste Abschwächung bei ganzen gerösteten Kernen und Paste, indem Sie die Deckung selektiv bis Anfang 2027 ausweiten, vermeiden Sie jedoch eine übermäßige Festlegung, bis die Nachfragesignale nach dem Winter klarer sind.
• Importeure & Händler: Priorisieren Sie das Management logistischer Risiken: Verlängern Sie die Vorlaufzeiten, diversifizieren Sie die Routen und erwägen Sie den Aufbau von Pufferbeständen innerhalb der EU, insbesondere für zeitkritische Kunden.
• Käufer alternativer Ursprünge: Beobachten Sie die Angebote aus Georgien und Aserbaidschan genau; Georgien könnte taktische Chancen bieten, wenn die jüngsten Preisanpassungen mit der Qualität übereinstimmen, während Aserbaidschan eine wichtige Quelle für Premiumkerne bleibt.

Drei kurzfristige Faktoren werden die Marktstimmung bestimmen: die abschließende Bewertung der türkischen Ernte (insbesondere des nutzbaren Volumens guter Qualität), das tatsächliche Ausmaß und Tempo der Käufe des Marktführers im vierten und ersten Quartal sowie die Stärke der internationalen Nachfrage während des saisonalen Höhepunkts der Schokoladen- und Süßwarenproduktion.

Richtungsweisende 3-Tage-Preisanzeige

• FOB Istanbul, türkische natürliche Kerne (11–13 mm, 13–15 mm): Stabile bis leicht festere Tendenz; bei weiteren industriellen Käufen besteht ein geringes Aufwärtsrisiko für Spitzenqualitäten.
• DAP Zentraleuropa, geröstete Kerne & Paste: Nach der jüngsten Abschwächung weitgehend stabil; das Abwärtspotenzial wird durch höhere Verarbeitungs- und Sortierkosten begrenzt.
• FCA Polen, georgische Kerne: Leicht schwächere Tendenz, da georgische Angebote wettbewerbsfähiger werden, jedoch für vergleichbare Größen weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber türkischen Niveaus.