El aumento de los costes laborales de Georgia ensombrece el suministro de avellanas

El sector de la avellana de Georgia afronta una presión creciente sobre los costes, ya que los salarios estacionales casi se han triplicado en pocos años, amenazando el suministro futuro y el crecimiento de las exportaciones, incluso mientras los precios internacionales se mantienen relativamente estables. El mercado mundial de la avellana entra en el cuarto trimestre de 2026 con precios firmes, aunque sin repuntes, pero las dinámicas regionales subyacentes divergen. En Georgia, el aumento vertiginoso de los costes laborales comprime los márgenes de miles de pequeños productores y amenaza con perjudicar el cuidado de los huertos y la cosecha. En cambio, Türkiye y otros orígenes afrontan la temporada con expectativas de suministro cómodas y una demanda estable por parte de los compradores de confitería e ingredientes. Actualmente, los compradores disfrutan de cotizaciones estables, pero los riesgos de suministro a medio plazo procedentes de Georgia podrían tensar el equilibrio, especialmente en las calidades de grano en las que el país ha ganado peso.

Precios

Las cotizaciones indicativas recientes muestran un entorno de precios de la avellana ampliamente estable o ligeramente más débil:

• Türkiye, granos de avellana ecológicos de 11–13 mm, FOB İzmir: 19.30 EUR (ligeramente por debajo de 19.35 EUR).
• Türkiye, granos de avellana ecológicos de 13–15 mm, FOB İzmir: 18.35 EUR (sin cambios en las actualizaciones recientes).
• Türkiye, granos de avellana ecológicos tostados y blanqueados, FOB İzmir: 22.85 EUR (prácticamente sin cambios intermensuales).
• Türkiye, avellanas ecológicas tostadas y troceadas de 2–4 mm, FOB İzmir: 22.41 EUR (laterales en las últimas semanas).
• Origen Georgia, granos convencionales de 11–13 mm, FCA Warsaw: 8.35 EUR (ligeramente por debajo de los 8.40 EUR anteriores).
• Origen Georgia, granos naturales de 13–15 mm, FCA Warsaw: 9.90 EUR (por debajo de 10.00 EUR), mientras que los de más de 15 mm se sitúan en 10.05 EUR.

Los diferenciales de precios siguen reflejando las percepciones de riesgo del origen y el posicionamiento por calidad: los granos ecológicos turcos mantienen una prima clara frente al producto convencional georgiano, incluso mientras Georgia afronta costes de producción significativamente más elevados.

Oferta y demanda

La estructura productiva de Georgia sigue estando muy fragmentada: alrededor del 65% de las explotaciones de avellanas tiene menos de una hectárea, lo que deja a los productores extremadamente expuestos a las perturbaciones de costes. Los salarios diarios estacionales han aumentado desde aproximadamente GEL 35 hasta unos GEL 100 en un plazo de cuatro a cinco años, y algunos trabajadores exigen tarifas aún mayores. Esto ya ha llevado a más del 20% de los productores a omitir labores esenciales en los huertos, y algunos agricultores ni siquiera han cosechado cuando el valor de las nueces no cubría el coste de la mano de obra.

Históricamente, Georgia elevó sus exportaciones de unas 30,000 toneladas a aproximadamente 55,000 toneladas gracias a una acción público-privada coordinada. Ese logro está ahora en riesgo. Si persisten la escasez de mano de obra y los costes elevados, el abandono de los huertos, el menor uso de insumos y las nueces sin cosechar podrían erosionar gradualmente los rendimientos y la superficie cultivada, reduciendo la contribución de Georgia al suministro mundial de granos durante las próximas temporadas.

A escala mundial, Türkiye sigue dominando la producción y las exportaciones de avellanas, y las evaluaciones recientes de la cosecha apuntan a un suministro abundante para 2026/27, pese al debate interno sobre los volúmenes exactos. Esto, junto con el aumento de la producción de los países emergentes, está amortiguando el mercado frente a una escasez inmediata y mantiene ampliamente cubierta a corto plazo la demanda de las industrias de confitería y aperitivos.

Factores fundamentales y dinámica de costes

En Georgia, el rápido aumento de los salarios constituye el principal cambio fundamental. La mano de obra absorbe ahora una proporción mucho mayor de los costes de producción, especialmente en la gestión de los huertos y la cosecha manual, que requieren mucha mano de obra. Para muchos pequeños productores, los rendimientos previstos ya no justifican un mantenimiento completo, lo que da lugar a huertos con podas y fertilización insuficientes y a menos tratamientos contra plagas y enfermedades. Estas decisiones ahorran efectivo a corto plazo, pero debilitan estructuralmente la productividad y la calidad de las nueces.

Fuentes del sector indican que algunos productores han decidido conscientemente no cosechar porque el valor de las avellanas con cáscara en el mercado local no cubría el coste de la recolección. Este comportamiento es una señal clara de que los precios en origen y las estructuras de costes están desalineados. Si no se resuelve, podría provocar nuevas salidas del cultivo de la avellana, agravando el riesgo de suministro a medio plazo procedente de Georgia, aunque los volúmenes actuales de exportación se mantengan relativamente estables a corto plazo.

En cambio, los productores turcos se benefician de la escala, de una mayor mecanización en algunas zonas y de un respaldo institucional más sólido, lo que modera los costes unitarios pese a los mayores precios de la energía y los insumos. Aunque los costes de producción también han aumentado allí, la presión parece menos intensa que en Georgia, limitando la presión alcista inmediata sobre las cotizaciones de exportación.

Clima y perspectivas de la cosecha

No se han registrado grandes perturbaciones meteorológicas en los huertos georgianos en los últimos días, por lo que los factores laborales y de costes siguen siendo el principal riesgo a corto plazo para el suministro. Sin embargo, un cuidado de los huertos inferior al óptimo antes del invierno y del periodo de floración de 2027 podría amplificar el impacto de cualquier episodio meteorológico adverso, desde las heladas hasta las lluvias excesivas en primavera.

En Türkiye, los informes recientes apuntan a condiciones generalmente adecuadas y a expectativas de una cosecha considerable de 2026/27, reforzando la perspectiva de una disponibilidad mundial cómoda. Por ahora, el clima no es el principal factor determinante de la dirección de los precios; las cuestiones estructurales de costes y las políticas en los principales orígenes son más importantes para el equilibrio a medio plazo.

Perspectivas de negociación

• Compradores (industria, tostadores, fabricantes de chocolate): La estabilidad actual de los precios de los granos turcos y de las avellanas ecológicas procesadas ofrece una oportunidad para ampliar moderadamente la cobertura hasta 2027, especialmente en las calidades de mayor valor, mientras se vigilan los riesgos de suministro de Georgia impulsados por los costes.
• Vendedores en origen (Georgia): Con los márgenes agrícolas bajo presión, centrarse en la diferenciación por calidad y en un posible procesamiento con valor añadido, en lugar de en el crecimiento del volumen, para defender la rentabilidad. La negociación colectiva de la mano de obra y los programas de apoyo serán fundamentales.
• Operadores: Mantener una postura neutral o ligeramente alcista a medio plazo sobre el origen georgiano, ya que la infrainversión sostenida podría reducir el suministro de granos de calidad y ampliar las primas frente a otros orígenes en temporadas futuras.

Panorama de la dirección de los precios a 3 días

• FOB İzmir (granos turcos ecológicos y avellanas procesadas): Sesgo lateral durante los próximos tres días, con cotizaciones próximas a los niveles actuales en EUR, ante un equilibrio entre la oferta y la demanda inmediatas.
• FCA Warsaw (granos convencionales georgianos): Tono ligeramente bajista o plano a muy corto plazo, ya que las presiones de costes todavía no se han traducido en una menor disponibilidad física, aunque el riesgo alcista subyacente aumenta a más largo plazo.