Mercado de Passas em Alerta com a Proibição de Exportação do Irã Transformando Fluxos Globais

A proibição de exportação abrangente do Irã sobre produtos agrícolas desde 3 de março de 2026 restringe acentuadamente a disponibilidade regional de passas e sultanas, mas o choque direto na oferta da UE é amortecido pela modesta participação geral do Irã e pela forte concorrência da Turquia e outras origens. Os preços estão subindo a partir de baixas recentes, e os prêmios de logística no amplo Oriente Médio estão adicionando risco de alta.

A guerra no Irã congelou efetivamente quase todos os fluxos de comércio para dentro e fora do país, incluindo frutas secas de videira chave. Embora o Irã seja um produtor de peso e um fornecedor regional importante de passas e sultanas, a UE importou apenas €225 milhões de frutas, vegetais e nozes do Irã no ano passado, dos quais cerca de €54 milhões eram sultanas. Para a Europa, isso é significativo, mas gerenciável graças ao fornecimento dominante da Turquia e origens diversificadas, como China, Índia, Chile e África do Sul. No entanto, os mercados vizinhos no Golfo, na Ásia Central e na Rússia estão muito mais expostos à perda súbita de volumes iranianos e agora precisam oferecer mais agressivamente por origens turcas e alternativas.

Preços

As ofertas à vista e de curto prazo em EUR indicam uma tendência de alta desde o final de fevereiro até meados de março. Sultanas chinesas tipo 9 RTU FCA Hamburgo passaram de cerca de €2,16–2,20/kg no final de fevereiro para aproximadamente €2,23/kg até 16 de março. Passas indianas FOB Nova Délhi (AA douradas e marrons) subiram cerca de €0,04–0,08/kg em três semanas, enquanto sultanas turcas de Malatya corrigiram para baixo acentuadamente no início de março, passando de mais de €3,00 para cerca de €2,25–2,60/kg, e depois se estabilizaram.

A combinação da paralisação das exportações do Irã e do aumento dos custos de frete e seguro nas rotas do Oriente Médio começa a se refletir nas cotações de passas da UE e globais, principalmente por meio de prêmios de risco e competição pelo fornecimento turco e da Ásia Central. No entanto, o impacto imediato é moderado por safras recentemente boas e estoques globais ainda adequados, com a Turquia sozinha mirando cerca de um terço das exportações mundiais de passas em 2024/25.

Oferta & Demanda

O Irã é um produtor de uvas secas de primeira linha e normalmente um exportador chave de sultanas e outras passas, especialmente para os estados do Golfo vizinhos, Ásia Central, Rússia e Europa Oriental. Esses mercados absorvem coletivamente milhões de toneladas de frutas e vegetais iranianos anualmente, dos quais as frutas secas de videira representam um nicho de alto valor. Com a proibição de exportação em março de 2026 sobre todos os produtos agrícolas e alimentares, essas rotas estão efetivamente fechadas, e os compradores regionais devem se voltar para a Turquia, Uzbequistão, África do Sul e Índia para suprir suas necessidades.

Para a UE, o Irã desempenha um papel menor, mas não negligenciável. As importações totais da UE de frutas, vegetais e nozes do Irã foram um pouco acima de €225 milhões no ano passado, dos quais aproximadamente €54 milhões eram sultanas, atrás dos pistaches e à frente das tâmaras. A Alemanha é de longe a maior compradora da UE, seguida pelos Países Baixos, Itália e Espanha, com as sultanas sendo particularmente importantes para a reexportação holandesa e a demanda da indústria alimentícia da Europa Central/Norte. Embora a substituição por origens turcas e outras seja viável, pode exigir ajustes de qualidade e especificações e provavelmente ocorrerá a um nível de preços em EUR mais alto.

Fundamentos

Os fundamentos globais das passas entrando em 2026 já estavam moderadamente apertados. A forte demanda e as safras afetadas por clima anterior haviam diminuído os estoques finais nas últimas temporadas, e o Oriente Médio & África agora representam mais de um quinto da produção global de passas, com a Turquia, Irã e Uzbequistão como exportadores cruciais. A Turquia sozinha visa cerca de 30% das exportações mundiais de passas, sublinhando seu papel central no equilíbrio do mercado.

A guerra no Irã e a subsequente proibição de exportação mudam esse equilíbrio. O consumo interno do Irã agora absorverá uma parcela maior de sua produção de uvas secas, especialmente à medida que a alta inflação alimentar e as sanções complicam a substituição de importações de outros alimentos básicos. Ao mesmo tempo, a logística nos amplos corredores do Golfo Pérsico e do Mar Vermelho estão desestabilizadas, aumentando os custos de frete, seguro e tempos de trânsito para fornecedores alternativos. Isso leva os importadores a reconsiderar estratégias de estoque, estendendo horizontes de cobertura e diversificando origens além do eixo tradicional Irã–Turquia.

Clima & Perspectiva Regional

As principais regiões produtoras de passas relevantes para substituição, particularmente a Egeu e a Anatólia Oriental da Turquia, enfrentam atualmente um clima sazonal geral de março, com alguns episódios de chuva, mas sem sinais agudos de geada ou seca para a próxima semana. Isso apoia uma perspectiva neutra de curto prazo para a safra de uvas de 2026 em desenvolvimento, embora o risco climático aumente no período de floração de abril a maio e o início da formação dos frutos. No Oriente Médio de uma forma mais ampla, os principais desafios relacionados ao clima para o fornecimento de frutas secas de videira são esperados para mais tarde na temporada, em vez do imediato intervalo de 3 a 7 dias.

Perspectiva de Comércio & Estratégia

• Importadores (UE, Reino Unido, MENA exceto Irã): Considere antecipar a cobertura de Q2–Q3 para sultanas padrão em 1–2 meses, priorizando origens turcas e indianas enquanto os níveis de preços permanecem apenas modestamente acima das baixas de fevereiro.
• Usuários da indústria: Onde as especificações permitem, construa painéis de origem mais flexíveis (Turquia, China, Índia, Chile) para mitigar riscos de frete relacionados ao Irã e à região, e reserve capacidade logística cedo para entregas via portos do Mediterrâneo e do norte da Europa.
• Comerciantes e embaladores: Use a atual estabilização de preços turcos como uma oportunidade para reconstruir estoques de trabalho, mas mantenha um prêmio de risco para potenciais novas interrupções nas rotas de navegação do Oriente Médio.

3‑Dia Direção Preço (EUR)

• UE (CIF/chegado, sultanas padrão): Tendência ligeiramente mais firme à medida que compradores reassessam a exposição ao Irã; espere pequenos ajustes de alta de €0,02–0,05/kg em vez de aumentos acentuados.
• Turquia FOB Malatya: Principalmente lateral após a correção no início de março; risco modesto de alta se surgir demanda regional adicional.
• Índia FOB Nova Délhi: Leve movimento ascendente deve continuar devido ao constante interesse de exportação e à incerteza em relação ao fornecimento da MENA.