Eksport ziemniaków z Kazachstanu rośnie, gdy regionalne napięcia w dostawach łagodnieją
Eksport ziemniaków z Kazachstanu odbija się po zniesieniu zakazu, łagodząc napięcia w dostawach w Azji Centralnej, podczas gdy ceny krajowe stabilizują się na poziomie około 0,40 € / kg.
Ceny i tonacja rynku
W marcu 2026 roku średnie ceny ziemniaków stołowych w Kazachstanie wyniosły około 0,40 € / kg (216 KZT), co oznacza spadek o 7,3% w porównaniu do marca 2025, ale wzrost o 6,4% w porównaniu do stycznia 2026 (0,38 € / kg). Potwierdza to, że zakaz eksportu pomógł ograniczyć wcześniejszy skok cen krajowych, ale niektóre oznaki wzrostu pojawiły się ponownie wraz z odbiciem eksportu.
Na rynkach przetworzonych, niedawna oferta na polską skrobię ziemniaczaną (FCA Łódź) wskazuje na spadek z około 0,85 € / kg w kwietniu do około 0,79 € / kg do połowy maja 2026, sygnalizując łagodne złagodzenie wartości skrobi w Europie. Chociaż rynki przetworzone i świeże nie są idealnie strefowane, to łagodzenie sugeruje, że popyt downstream nie jest nadmiernie napięty i że obecna odbudowa dostaw z Azji Centralnej jeszcze nie powoduje szerszego wzrostu cen w całym łańcuchu wartości.
Dynamika podaży i popytu
Kazachstan pozostaje kluczowym dostawcą ziemniaków w Azji Centralnej. Po kryzysie cen krajowych w 2024 roku władze nałożyły sześciomiesięczny zakaz eksportu, aby chronić konsumentów, co doprowadziło do spadku rocznych eksportów w 2025 roku do 386 100 ton, co stanowi spadek o 31,7% w porównaniu z 2024 rokiem. Regionalni nabywcy zmuszeni byli do różnicowania, zwiększając zależność od Chin, Pakistanu i Holandii, choć w ograniczonych wolumenach.
Zniesienie zakazu na początku 2026 roku uwolniło znaczne zmagazynowane zapasy eksportowe. Eksporty w styczniu-lutym 2026 roku osiągnęły 141 400 ton, prawie osiem razy więcej niż w roku poprzednim. Uzbekistan był głównym odbiorcą, przyjmując 124 600 ton (7,2 razy więcej niż w porównywanym okresie roku ubiegłego), podczas gdy Tadżykistan odnotował najwyższy względny wzrost z 64,9 ton do 16 700 ton – 257-krotny wzrost. Kirgistan również wznowił napływy, otrzymując 194 tony po zarejestrowaniu zerowych importów z Kazachstanu rok wcześniej.
Przepływy handlowe i substytucja importu
W okresie restrykcji krajowy rynek Kazachstanu opierał się bardziej na imporcie, ale ten wzorzec szybko się odwrócił na początku 2026 roku. Przywóz ziemniaków spadł 3,6 razy do 4 500 ton w styczniu-lutym 2026 roku. Importy z Rosji spadły 13,2 razy do 143,8 ton, a z Pakistanu 18,3 razy do 233,3 ton, ponieważ lokalna produkcja i przywrócone kanały eksportowe ponownie zaznaczyły swoją rolę.
Pomimo odbicia dostępności eksportowej Kazachstanu, dostawcy spoza regionu nadal mają swoją obecność. Chiny dostarczyły około 3 900 ton, Pakistan 233,3 ton, a Holandia 20,7 ton do Kazachstanu w pierwszych dwóch miesiącach 2026 roku, chociaż na niższych poziomach niż rok wcześniej. Taka konfiguracja podkreśla, że handel ziemniakami w Azji Centralnej jest w dużej mierze zamknięty, a zewnętrzni dostawcy działają jako elastyczny zapas, a nie podstawowe źródła.
Uwarunkowania polityczne i nastroje rynkowe
Poprzedni zakaz eksportu był bezpośrednią odpowiedzią na gwałtowną inflację cen krajowych i osiągnął swój główny cel schłodzenia krajowego rynku. Przy niższych cenach w marcu 2026 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym władze obecnie mają mniejsze motywacje do ponownej interwencji, nawet przy wzroście eksportów. Jednak wzrost cen o 6,4% między styczniem a marcem sygnalizuje, że napięta dostępność krajowa może szybko ożywić wrażliwość polityczną.
Regionalni handlowcy w dużej mierze powitali odnowione przepływy z Kazachstanu. Uzbekistan i Tadżykistan, w szczególności, musieli zmierzyć się z znacznymi ograniczeniami dostaw, a powrót wolumenów złagodził presję na alternatywne łańcuchy dostaw. Prawie całkowite wypieranie rosyjskich i pakistańskich ziemniaków z mieszanki importowej Kazachstanu podkreśla również, że kraj ponownie staje się dominującym regionalnym źródłem, a nie strukturalnym importerem.
Pogoda i prognozy produkcji
W krótkim okresie kluczowym ryzykiem jest ewentualne uderzenie w zbiór z 2026 roku w Kazachstanie spowodowane warunkami pogodowymi, co zaostrzy krajowe bilanse i potencjalnie wywoła kolejną rundę działań politycznych. W związku z wrażliwością polityczną wokół inflacji żywności, nawet umiarkowana presja wzrostowa na ceny detaliczne w nowym oknie zbiorów może wymusić środki ostrożnościowe.
Sąsiedni importerzy, tacy jak Uzbekistan i Tadżykistan, pozostają w dużej mierze uzależnieni od dostaw z Kazachstanu. Niekorzystna pogoda lub zakłócenia logistyczne w Kazachstanie szybko wpłynęłyby na wyższe ceny regionalne, szczególnie jeśli alternatywne źródła, takie jak Chiny czy Pakistan, nie będą mogły szybko zwiększyć dostaw.
Prognozy rynkowe i handlowe
W średnim okresie popyt z Uzbekistanu i Tadżykistanu prawdopodobnie ustabilizuje się na strukturalnie wyższych poziomach, gdyż nabywcy konsolidują relacje z kazachstańskimi dostawcami po zakłóceniach w 2025 roku. Gwałtowny spadek własnych importów Kazachstanu i nadal obecność chińskich i innych zewnętrznych dostawców, choć zmniejszona, sugeruje, że Kazachstan odzyskuje swoją rolę jako regionalny dostawca kotwiczy.
Jednak trajektoria eksportu pozostaje silnie uzależniona od stabilności cen krajowych. Jeśli poziom z marca 2026 roku wynoszący około 0,40 € / kg utrzyma się lub zmniejszy w połowie roku, dalsze zaostrzenie polityki wydaje się mało prawdopodobne. Nowy skok cen krajowych, szczególnie przed następnym cyklem zbiorów, znacznie zwiększyłby ryzyko wprowadzenia nowych kontroli eksportowych, co ponownie zaostrzyłoby podaż dla regionalnych nabywców i wspierałoby ceny.
Rekomendacje handlowe
- Importerzy w Uzbekistanie/Tadżykistanie: Zabezpiecz średnioterminowe umowy, podczas gdy przepływy z Kazachstanu są silne, ale uwzględnij klauzule elastyczności w obliczu potencjalnych zmian w polityce.
- Kazachstańscy producenci/eksporterzy: Wykorzystaj obecne okno eksportowe do odbudowy udziału w rynku i rozważ zminimalizowanie ryzyka politycznego poprzez zróżnicowane portfele klientów regionalnych.
- Użytkownicy przemysłowi (skrobia, przetwórstwo) w Europie: Skorzystaj z obecnie niższych cen skrobi w EUR, ale monitoruj pogodę i politykę w Azji Centralnej pod kątem jakiejkolwiek pokrywy cenowej do Q3 2026.
3-dniowa prognoza kierunkowa (oparta na EUR)
- Kazachstańskie ziemniaki krajowe: Stabilnie do nieco wzrostu wokół 0,40 € / kg, gdyż eksport pozostaje na wysokim poziomie, ale ryzyko polityczne ogranicza agresywne wzrosty.
- Parytet importowy Uzbekistanu/Tadżykistanu: Lekko w dół, gdyż przywrócone wolumeny z Kazachstanu łagodzą bezpośrednie napięcie, chociaż ryzyko wzrostu utrzymuje się w przypadku nagłówków politycznych.
- Skrobia ziemniaczana z UE (Polska FCA): Niewielki spadek do stabilnego poziomu bliskiego 0,79 € / kg, gdyż popyt jest stabilny, a obawy dotyczące surowców są ograniczone w bardzo krótkim okresie.