قمح بولندي عند مفترق طرق: إمكانيات التصدير مقابل الضغط التنافسي

يدخل القمح البولندي موسم 2026 عند مفترق طرق استراتيجي: صادرات المنتجات الزراعية الغذائية عند أعلى قيمة قياسية، ومع ذلك تهدد الحواجز الهيكلية والتكاليف الإنتاجية المرتفعة والتنافس المتزايد من روسيا في وجهات رئيسية مثل مصر بتآكل موقع بولندا. التحدي الرئيسي لم يعد مجرد الحجم، بل التنظيم، والإندماج عبر سلسلة القيمة، والقدرة على فتح أسواق صعبة ولكن ذات إمكانات عالية مع حماية هوامش المزارعين.

كانت المناقشة في المؤتمر الأوروبي الحادي عشر لمديري الأعمال الزراعية تجسد هذا التوتر بشكل واضح. شدد الخبراء على أن نجاح صادرات بولندا حتى الآن كان يعتمد بشكل رئيسي على المنتجات الغذائية المعالجة، بينما يواجه الحبوب الخام – بما في ذلك القمح – صعوبات في الوصول إلى أسواق البلدان الثالثة، والحواجز الرسمية، وقيود اللوجستيات. تستورد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حوالي 12 مليون طن سنويًا، لكنها تبقى مغلقة فعليًا أمام القمح البولندي بسبب عدم حل شهادات الصحة ونفوذ الموردين الروس. في الوقت نفسه، تضغط التكاليف على المنتجين البولنديين، الذين يرون أن القطاعات المنسجمة فقط هي التي تدافع عن تنافسيتها. ما إذا كان القمح يمكن أن يتبع مسار لحم البقر أو التبغ – حيث يدفع الإندماج قوة التصدير – سيحدد إلى حد كبير دور بولندا في التجارة العالمية للحبوب في المستقبل.

📈 الأسعار وهيكل السوق

لمحة عن أسعار القمح العالمية والإقليمية (يورو)

تسلط عروض القمح الحالية في الجوار الأوسع لأوروبا الضوء على انتشار سعري ضيق لكنه دال. يتم عرض قمح أوكراني بروتين 12.5% FOB أوديسا حوالي 0.19 يورو/كغ (≈ 190 يورو/طن)، مع مستويات مشابهة لبروتين 10.5–11.0%، بينما يتداول قمح فرنسي بروتين 11.0% FOB باريس عند 0.29 يورو/كغ (≈ 290 يورو/طن). قمح أمريكي بروتين 11.5% مرتبط بـ CBOT تحت شروط FOB قريب من 0.21 يورو/كغ (≈ 210 يورو/طن)، مما يبرز تنافسية أصول البحر الأسود مقابل غرب أوروبا.

تتوافق هذه المستويات العرضية مع التقييمات المستقلة: كانت إشارات قمح بولندي بروتين 12.5% FOB للتحميل في مارس قد أبلغت مؤخرًا بمعدلات قريبة من 239 دولار/طن، بينما تبقى قيم FOB الأوكرانية بروتين 11.5% أقرب إلى 225 دولار/طن، مما يعني نطاق يورو متسق عمومًا مع اقتباسات السماسرة عند تحويله بأسعار الصرف الحالية. في السوق المحلية البولندية، يتم تقدير أسعار الجملة للقمح حوالي 0.49–0.99 دولار/كغ (0.45–0.90 يورو/كغ بأسعار الصرف الحالية)، على الرغم من أن هذا النطاق الواسع يعكس تمايز المنتجات وهوامش البيع بالتجزئة. تظهر الإحصائيات الرسمية أنه في أوائل 2025 كانت أسعار الشراء حوالي 90–95 زلوتي/دتي (≈ 210–225 يورو/طن)، مما يؤكد أن قيم المزرعة تظل مضغوطة مقارنة بمعايير السوق الدولية.

السوق / العقد	المواصفات	الموقع والشروط	السعر الأخير (يورو/kg)	التغير الأسبوعي	المشاعر
قمح أوكراني	بروتين 12.5%	FOB أوديسا	0.19	0% مقابل 13 مارس	سلبية إلى محايدة – توفر كافٍ، منافسة تصدير
قمح أوكراني	بروتين 11.0%	FOB أوديسا	0.18	0% مقابل 13 مارس	سلبية – سعر الأرضية محدد بشكل رئيسي بتكاليف اللوجستيك
قمح فرنسي	بروتين 11.0%	FOB باريس	0.29	0% مقابل 13 مارس	محايدة – تتبع يورونكست، مكافأة جودة محفوظة
قمح أمريكي (مرتبط بـ CBOT)	بروتين 11.5%	FOB قاعدة خليج الولايات المتحدة	0.21	0% مقابل 13 مارس	محايدة – مستقبلات مستقرة، قاعدة نقدية متقلبة
قمح أوكراني	بروتين 11.5%	FCA أوديسا	0.25	0% مقابل 12 مارس	محايدة – هوامش داخلية مستقرة
قمح أوكراني	بروتين 9.5%	FCA أوديسا	0.24	0% مقابل 12 مارس	سلبية قليلاً – ضغط على قطاع العلف

في العقود الآجلة، تبقى عقود القمح الطحن في يورونكست لفترات التسليم 2025/26 تتداول في نطاق يتوافق بشكل عام مع مستويات القمح FOB الفرنسية، مع مكافآت عرضية لفترات قريبة مدفوعة باللوجستيك والاهتمامات المتعلقة بالجودة. انتعشت عقود القمح SRW في شيكاغو مؤخرًا حتى منتصف مارس بسبب تغطية قصيرة وقلق بشأن الطقس في مناطق التصدير الرئيسية، على الرغم من أن الزيادات الأسبوعية تظل متواضعة. بالنسبة للمزارعين البولنديين، الرسالة الرئيسية هي أنه على الرغم من استقرار المعايير العالمية عن الارتفاعات الشديدة لعام 2022، لا تزال الأسعار المحلية تتخلف عن المساواة في التصدير بسبب الزجاجة الداخلية والشكوك السياسية.

🌍 العرض والطلب وطرق التصدير

تُهيمن المنتجات الغذائية المعالجة، بينما يظل الحبوب مقيدًا

وفقًا لمناقشة المؤتمر، يأتي أكثر من 70% من قيمة صادرات بولندا الزراعية الغذائية من المنتجات المعالجة، وليس من السلع الخام. هذا الهيكل إيجابي للقيمة المضافة والقدرة على التحمل، لكنه يخفي أيضًا نقاط الضعف في تنافسية الحبوب الضخمة واللوجستيات التصديرية. أشار الخبراء إلى أن القطاعات ذات التكامل القوي – مثل لحم البقر، والتبغ، وبعض المحاصيل المتخصصة – هي أكثر قدرة على إدارة التكاليف، والحفاظ على الجودة والوصول إلى أسواق متطلبة.

بالنسبة للقمح، المشكلة ذات شقين. أولاً، الجانب التكاليفي: تكاليف الإنتاج في بولندا أعلى هيكليًا من أوكرانيا، ووفقًا لبعض الدراسات المقارنة، لا تزال أدنى من ألمانيا ولكنها تتجه صعودًا، مما يقوض الميزة التكاليف التقليدية. ثانيًا، تظل إمكانية الوصول إلى المشترين في البلدان الثالثة الكبيرة مقيدة بسبب القضايا التنظيمية غير المحلولة وواقع أن العملاء المحتملين قد أسسوا علاقات مع موردين أرخص وغالبًا ما يكونون أكثر عنفوانًا سياسيًا، وخاصة روسيا في السوق المصري.

مصر والصين – الإمكانيات مقابل الواقع الصعب

يوضح النص الخام أن مصر، التي تستورد في المتوسط حوالي 12 مليون طن من القمح سنويًا، هي أكبر مشترٍ عالمي واحد وهدف طبيعي للمصدرين البولنديين. ومع ذلك، على الرغم من سنوات من الجهود الدبلوماسية، لا تزال بولندا غير قادرة على تصدير القمح هناك بسبب غياب شهادات الصحية المتفق عليها وبنية الشراء المركزية التي تسيطر عليها الكيانات الحكومية المصرية وأذرع التجارة المرتبطة بالدولة الروسية. في الممارسة العملية، يُدار السوق من قبل المصالح الروسية ويدار بشكل صارم من قبل الوكالات المرتبطة بالجيش المصري.

أبرز المشاركون أن هذه ليست قضية جديدة بل هي مشكلة عمرها ثلاث سنوات لم تُحل بعد. حتى مع وجود بعض “ذوبان” ظاهر – مع وصول استفسارات جديدة إلى غرفة الحبوب والعلف البولندية – فإن الطريق إلى تدفقات تصدير حقيقية ومستدامة طويل. تنطبق قصة مشابهة على الصين: جذابة سياسيًا، ولكن في الممارسة العملية، تتطلب تلبية متطلبات صحية نباتية صارمة وبناء علاقات طويلة الأجل. يحذر النص الخام بوضوح من أن التصريحات السياسية وحدها لن تفتح مثل هذه الأسواق؛ إن العمل المستمر ، المبني على الأسس الفنية من كلا الإدارتين والأعمال، ضروري.

📊 الأسس والتنافسية

صادرات زراعية غذائية قياسية، لكن هوامش تتقلص

في عام 2025، بلغت صادرات بولندا الزراعية الغذائية مستوى قياسيًا بلغ 58.4 مليار يورو، بزيادة عن 53.8 مليار يورو في 2024، بينما زادت الواردات إلى 38.6 مليار يورو من 35.9 مليار يورو. وقد سجل الفائض التجاري في المنتجات الغذائية حوالي 19.8 مليار يورو، مما يشكل حوالي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي البولندي. هذا النجاح البارز يخفي علامات مبكرة على تدهور التنافسية التي تم التأكيد عليها خلال مناقشة المؤتمر.

تؤدي تكاليف الإنتاج العالية – الطاقة، والأسمدة، والعمالة والامتثال اللوائح البيئية – إلى تقليص الهوامش، خصوصًا بالنسبة للمحاصيل المزروعة التي تتطلب مدخلات عالية مثل القمح. تظهر البيانات الإقليمية أنه في أوائل 2025، كانت أسعار الشراء، على الرغم من ارتفاعها قليلاً على أساس سنوي، لا تزال غير كافية لتعويض التضخم في التكاليف تمامًا، مما يترك العديد من مزارع الحبوب بالقرب من نقطة التعادل أو أدنى منها، خاصة في المناطق ذات العوائد الأقل أو مشاكل الجودة. بدون زيادة الإنتاجية وتنظيم أفضل عبر سلسلة القيمة، تخاطر بولندا بفقدان حصة تدريجيًا ليس فقط في الأسواق البعيدة ولكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي.

دور الإندماج في الدفاع عن القيمة

رسم المتحدثون في المؤتمر خطًا واضحًا بين القطاعات الأكثر والأقل تكاملًا. حيث تتعاون مجموعات المزارعين، والمعالجات، والتجار – كما هو الحال في لحم البقر أو التبغ – تمكنت بولندا من الحفاظ على أو توسيع حصتها في السوق على الرغم من تكلفة الوحدة الأعلى. في المقابل، يواجه القطاعات المجزأة قوة تفاوض أقل في أسواق المدخلات والمخرجات، واستعدادًا أقل لتلبية متطلبات الجودة الموحدة وقابلية تتبعها، وزيادة في التعرض لتقلبات الأسعار.

بالنسبة للقمح، يعني هذا أن التعاونيات ومنظمات الإنتاج والإندماج التعاقدي مع صناعات الطحن والعلف ليست اختيارية بل استراتيجية. بدون هذه الهياكل، ستواجه المزارع الفردية صعوبة في تلبية المقاييس والاتساق المطلوبين من قبل المشترين الكبار في شمال إفريقيا أو آسيا، وستظل بولندا مرتبطة في الغالب بالتجارة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث المنافسة شديدة وفرص الهوامش محدودة.

🌦️ توقعات الطقس في بولندا (مناطق القمح)

الظروف قصيرة الأجل: مفضلة إلى حد كبير لكن باردة

تشير توقعات الطقس لبولندا للأسبوع المقبل (منتصف مارس 2026) إلى ظروف متوسطة وملتهبة بعض الشيء، مع درجات حرارة نهارية تتراوح عادة بين 6–12 درجة مئوية وأحيانًا سقوط الأمطار، لا سيما في المناطق الغربية والوسطى. هذه الظروف مواتية بشكل عام للقمح الشتوي، مما يدعم إعادة استئناف النمو النباتي التدريجي دون تعريض المحاصيل لمخاطر الصقيع الشديد.

من المتوقع أن تكون كمية الأمطار قريبة من المعدلات الموسمية أو تتجاوزها قليلاً في بعض أجزاء بولندا الغربية، مما يساعد على تجديد رطوبة التربة بعد فترات الجفاف. في الأقاليم الشرقية والشمالية الشرقية، قد تبقى كمية الأمطار أقرب إلى المعدل الطبيعي أو أقل قليلاً، لكن لا توجد إشارات جفاف كبيرة في المدى القصير جدًا بناءً على التوقعات الأوروبية الحالية. بشكل عام، يدعم نمط الطقس آفاق الإنتاج الثابتة، على الرغم من أنه يجب على المزارعين مراقبة أي غزوات باردة في أواخر مارس قد تظل تشكل خطرًا على النباتات النامية مبكرًا.

التداعيات على المحاصيل والجودة

بدون موت الشتاء على نطاق واسع ورطوبة مناسبة للتربة، تبقى توقعات العائد الأولية لمحصول القمح البولندي لعام 2026 قريبة من المعدل الطبيعي، مع افتراض هطول أمطار ربيعية نموذجية. يتحول الخطر الزراعي الرئيسي الآن نحو ضغط الأمراض في الكثافات العالية وتحديات إدارة النيتروجين المحتملة إذا أصبح هطول الأمطار زائدًا في أبريل–مايو.

من منظور السوق، فإن محصول بولندا العادي نسبيًا، بالإضافة إلى الفوائض القابلة للتصدير الكبيرة من روسيا وتدفقات أوكرانية مستمرة عبر الممرات البديلة، يعني توازن قمح أوروبي مزود جيدًا. يعزز هذا الرسالة الواردة من الأسعار: من المحتمل أن تكون الزيادة في أسعار القمح من المزرعة البولندية مقيدة ما لم تتعرض عدة منتجات رئيسية لصدمة مناخية في نفس الوقت أو تغييرات سياسية تضيق الإمدادات القابلة للتصدير المتاحة بشكل كبير.

🌐 تدفقات التجارة، اللوجستيات والسياسة

العبور، المنافسة الأوكرانية وسياسة الاتحاد الأوروبي

يوضح النص الخام أن مستقبل تصدير بولندا يعتمد ليس فقط على إنتاجها الخاص ولكن أيضًا على كيفية وضع نفسها كمركز عبور ومعالجة للحبوب الأوكرانية. منذ عام 2023، سعت السياسة إلى فصل عبور الحبوب الأوكرانية عن إمدادات السوق المحلية للحد من الضغط السعري المباشر على المزارعين البولنديين، لكن القمح الأوكراني لا يزال يتنافس مع البولندي والأصول الأوروبية في الأسواق النهائية مثل ألمانيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

على الجانب الإيجابي، يمكن أن تخلق هذه الوضعية الفرص في اللوجستيات والخلط وإعادة التصدير، شريطة أن تكون البنية التحتية والأطر التنظيمية واضحة وقابلة للتوقع. على الجانب السلبي، يحافظ ذلك على سقف دائم على انتعاش الأسعار للقمح البولندي، لا سيما في المناطق الحدودية وحول الممرات الحديدية الرئيسية. سيشكل أي تحرير آخر للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أو تغييرات في العقوبات وسياسات التصدير تجاه روسيا هذه البيئة التنافسية بشكل مباشر في 2026-27.

الحواجز الرسمية ودور الدولة

أوضحت المناقشة أن القضايا المتعلقة بالوصول إلى السوق مثل شهادات الصحة في مصر لا يمكن حلها من قبل الشركات وحدها. النداء من قادة الصناعة والسياسيين مثل مونيكا بياتكوفسكا هو من أجل مشاركة استراتيجية طويلة الأجل من الدولة تستهدف المشترين الرئيسيين، مع التركيز على الملفات الفنية وتقييمات المخاطر والاتفاقيات الاعتراف المتبادل بدلاً من الإعلانات السياسية قصيرة الأجل.

هذا يعني أنه بالنسبة للقمح، سيتوقف النجاح في الأسواق مثل مصر أو الصين على التعاون المستمر بين وزارة الزراعة، والخدمة الأجنبية (السفارات، المستشارون التجاريون)، والهيئات الرقابية ومنظمات القطاع مثل غرفة الحبوب والعلف. بدون ذلك، تخاطر بولندا بمراقبة الآخرين يرسخون المراكز في هذه الأسواق، مما يجعل الدخول في المستقبل أكثر تكلفة أو ممكنًا فقط من خلال تخفيض الأسعار.

📊 السياق العالمي للإنتاج والمخزونات

المصدرون الرئيسيون مقابل بولندا

بينما يركز النص الخام على بولندا، يتم تشكيل الصورة التنافسية من خلال المصدرين الرئيسيين: روسيا، الاتحاد الأوروبي (لا سيما فرنسا وألمانيا)، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا وأوكرانيا التي تزداد أهمية على الرغم من قيود الحرب. تشير تعليقات دولية حديثة إلى أن من المحتمل أن تحافظ روسيا على فوائض كبيرة قابلة للتصدير، مع استفادة محاصيل القمح الشتوي من رطوبة معقولة وتغطية ثلجية في العديد من المناطق.

من المتوقع أن يكون إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي قريبًا من المتوسط، مع بعض القضايا بشأن ظروف المحاصيل الفرنسية التي ساهمت في مخاطر معتدلة على مكافآت العقود الآجلة في يورونكست. في هذا المناخ، تعتبر بولندا منتجًا متوسطة الحجم لكن موجودًا في موقع استراتيجي، حيث سيتم تحديد حصتها في التصدير أقل من حيث الوزن المطلق وبشكل أكبر من قدرتها على وضع الحبوب باستمرار إلى الأسواق الممتازة أو الأسواق التي تعاني من العجز.

المستوردون: مصر، الشرق الأوسط وآسيا

من جهة الطلب، تظل مصر والجزائر وبعض الدول الأخرى في شمال إفريقيا والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء تعتمد هيكليًا على واردات القمح. توفر آسيا، لا سيما جنوب شرق آسيا والصين، إمكانيات للنمو ولكنها بالفعل تنافسية للغاية، مع أصول أسترالية وأصول البحر الأسود المتجذرة في العديد من العطاءات.

بالنسبة لبولندا، يعني هذا أن جيرانها في الاتحاد الأوروبي سيظلون على الأرجح مراكز التصدير الأساسية في المدى القريب. من شأن اختراق السوق المصري أو الصيني أن يكون تحولًا كبيرًا لكنه سيتطلب جهدًا على مدى عدة سنوات في تطوير السوق ومن المحتمل بعض أدوات الدعم المستهدفة (ضمانات الائتمان، برامج ترويجية، تعاون تقني) للتغلب على الهيمنة القائمة لموردي روسيا وأوكرانيا وغيرهم.

📌 توقعات التداول والتوصيات الاستراتيجية

عوامل الدفع الرئيسية للأشهر 3-6 المقبلة

• التنافسية الهيكلية: تبقى التكالیف الإنتاجیة العالية وهياكل التسويق المجزأة هي الرياح المعاكسة الرئيسية للقمح البولندي، أكثر من حركات الأسعار القصيرة الأجل.
• الطقس: الظروف الحالية في بولندا مواتية بشكل عام؛ فقط الصدمات المناخية الكبرى في روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو أمريكا الشمالية ستtighten التوازن العالمي بشكل كبير.
• السياسة والوصول إلى السوق: سيساهم التقدم (أو نقصه) في الشهادات الصحية ومفاوضات التجارة لمصر وأسواق البلدان الثالثة الأخرى في تشكيل الإمكانات التصديرية على المدى المتوسط أكثر من تقلبات الأسعار الأسبوعية.
• تنافسية البحر الأسود: لا يزال القمح الأوكراني والروسي يحددان سعر المرجع للعديد من متطلبات استيراد البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي، مما يحد من الفوائد للعرض البولندي.

إرشادات قابلة للتنفيذ لمشاركة السوق

• المزارعون البولنديون:
  • استخدم استقرار الأسعار الحالي لتعزيز الإندماج – انضم إلى أو بناء مجموعات الإنتاج، قم بالتفاوض على عقود مستقبلية مع المطاحن أو صانعي الأعلاف لضمان مكافآت الجودة والموثوقية اللوجستية.
  • ركز على السيطرة على التكاليف والزراعة المعززة للإنتاجية (اختيار الأنواع، كفاءة التسميد، إدارة الأمراض)، حيث ستأتي مكاسب الهوامش أكثر من الإنتاجية من ارتفاع الأسعار في سوق مزود بشكل جيد.
  • فكر في التحوط الجزئي للأسعار لمحصول 2026 من خلال عقود-fixed-price أو صفقات مرتبطة بالمؤشر في يورونكست، خاصة حيث تكون مخاطر التدفق النقدي للمزرعة عالية.
• التجار والمصدرون:
  • أولويات المشاركات في السوق داخل الاتحاد الأوروبي والطلب الصناعي الإقليمي دعمًا نشطًا لمنظمات القطاع في الضغط من أجل الوصول إلى مصر والأسواق الأخرى غير الأوروبية – اعتبر هذا هدفًا استراتيجيًا، وليس تكتيكيًا.
  • استكشاف فرص العبور والخلط مع الحبوب الأوكرانية، باستخدام موقع بولندا اللوجستي لإضافة قيمة بدلاً من المنافسة فقط على سعر المنشأ.
  • الحفاظ على خيارات لوجستية مرنة (سكك حديدية، شاحنات، موانئ) لالتقاط نوافذ التحكيم بسرعة عند تحرك مستويات يورونكست أو البحر الأبيض المتوسط في صالح بولندا.
• صانعو السياسات والوكالات:
  • تكثيف المفاوضات الفنية بشأن البروتوكولات الصحية والنباتية مع مصر والصين، لضمان أطر مستقرة وقابلة للتوقع للمصدرين.
  • دعم استثمار المزارعين والتعاونيات في التخزين، ومراقبة الجودة واللوجيستيات لتمكين تسويق أكثر استراتيجية (البيع خلال الارتفاعات بدلاً من ضغط حصاد الوقت).
  • ضمان أن أي برامج دعم (مثل الإعانات المؤقتة أو التعويضات عن انهيارات الأسعار) مصممة دون تشويه إشارات التنافسية على المدى الطويل.

📆 توقعات الأسعار الإقليمية على مدى 3 أيام (بولندا، PL)

استنادًا إلى المؤشرات الدولية الحالية، بيانات الشراء المحلية البولندية وتقييمات FOB الأخيرة للقمح من بحر البلطيق والبحر الأسود، يُقترح التوقع قصير الأجل لأسعار القمح البولندي (من المزرعة، جودة متوسطة، مُحوّلة إلى يورو لكل طن). هذا تمثيلي ويفترض عدم حدوث صدمة سياسية أو مناخية كبرى في الأيام الثلاثة المقبلة.

التاريخ	المنطقة	القطاع	السعر المتوقع (يورو/طن)	التغير اليومي	التعليق
2026-03-19	بولندا (PL)	من المزرعة، قمح الطحن	215–225	0 إلى +2	مستقر إلى أقوى قليلاً؛ يتابع المكاسب المتواضعة في العقود الآجلة العالمية، متطلبات محدودة.
2026-03-20	بولندا (PL)	من المزرعة، قمح الطحن	215–228	0 إلى +3	زيادة صغيرة محتملة إذا استمرت قوة يورونكست وسعى المصدرون إلى التغطية.
2026-03-21	بولندا (PL)	من المزرعة، قمح الطحن	215–228	0	ركود في التداول خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ الأسعار مدفوعة بشكل كبير بإغلاق العقود السابقة وعروض الصوامع المحلية.

بالنسبة للمصدرين الذين يحددون السعر FOB في الموانئ البلطيقية، من المحتمل أن يظل قمح البروتين 12.5% البولندي في نطاق قريب من 225–235 يورو/طن على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، مع الحفاظ على مكافأة معتدلة مقارنة بالأصول الأوكرانية ولكن بخصم على الفرنسية. يعكس هذا النطاق كل من العروض الدولية الحالية وبيئة بولندا الصعبة فيما يتعلق بالتكاليف والوصول إلى السوق.