فول الصويا في اليابان: تقلص المساحات المحلية مع تحول المعالجات نحو زيت الكانولا

يبدأ سوق فول الصويا في اليابان عام 2025/26 مع إمدادات وفيرة هيكليًا ولكن ضعف الطلب المحلي على المعالجة، حيث يفضل المعالجون الكانولا بشكل متزايد على الهوامش الأفضل. هذا يعني توفر مريح من الفول والوجبة للمشترين، بينما تواجه المنتجات الزراعية ضغوطًا نتيجة الطلب الثابت على الأغذية والمنافسة من الأرز والكانولا.

انخفضت المساحة المزروعة بفول الصويا في اليابان بشكل حاد في 2025 حيث انتقل المزارعون مرة أخرى إلى الأرز بسبب نقص الأرز وارتفاع أسعار الأرز، على الرغم من أن عائدات فول الصويا ظلت جيدة في هوكايدو. في الوقت نفسه، يقوم المعالجون بتقليص معالجة فول الصويا وزيادة إنتاج الكانولا، مستفيدين من الهوامش القوية بشكل استثنائي في معالجة الكانولا. يمكن لمستخدمي فول الصويا الغذائي والبروتين العلفي أن يتوقعوا عمومًا أمانًا جيدًا في الإمدادات، ولكن ارتفاع الأسعار سيكون محدودًا بسبب المخزونات الكبيرة وفائض وجبة فول الصويا العالمية.

📈 الأسعار ونبرة السوق

تظل أسعار فول الصويا الدولية ضعيفة نسبيًا في أوائل 2026، متماشية مع قصة اليابان حول وفرة وجبة فول الصويا والمنافسة القوية من البروتينات البديلة. لقد ضعفت هوامش معالجة فول الصويا محليًا مقارنةً بالكانولا، مما دفع المعالجين إلى تفضيل زيت اللفت بينما لا يزالون يحافظون على إنتاج كافٍ من زيت فول الصويا والوجبة للسوق المحلية. مع احتفاظ اليابان بمخزونات عالية من فول الصويا والاعتماد الكبير على الواردات، تخضع الأسعار المحلية المحددة لمزيد من قيود المعايير العالمية وتأثيرات العملة أكثر من نقص المحاصيل المحلية.

الأصل	النوع	التسليم (FOB)	أحدث سعر (يورو/كجم)
الصين	أصفر، عضوي	بكين، FOB	0.74
الصين	أصفر	بكين، FOB	0.65
الهند	منظف Sortex	نيودلهي، FOB	0.92

🌍 العرض والطلب في اليابان

انخفضت مساحة فول الصويا في اليابان من حوالي 154,000 هكتار في عام 2024/25 إلى 141,000 هكتار في عام 2025/26، بانخفاض قدره 8% حيث أولى المزارعون الأولوية للأرز على الأراضي الزراعية. على الرغم من هذا الانكماش، ظلت العائدات قوية في هوكايدو، حيث استفاد فول الصويا المزروع في الأراضي الجافة من الأمطار المناسبة في أواخر الموسم واعتماد أصناف غذائية عالية العائد. نتيجة لذلك، من المقدر أن تنخفض إنتاجية فول الصويا بشكل طفيف من 252,000 طن متري في عام 2024/25 إلى حوالي 239,000 طن متري في عام 2025/26، قبل أن تتوقع تعافيها إلى 245,000 طن متري مع استعادة المنطقة نحو 150,000 هكتار في عام 2026/27.

يعتمد سوق فول الصويا في اليابان بشكل هيكلي على الواردات: تغطي الفول المحلي حوالي 30% من قطاع الأغذية الغذائية، بينما حوالي 80% من إجمالي واردات فول الصويا من درجات العلف و20% من درجات الغذاء. وصلت الواردات إلى 3.24 مليون طن متري في عام 2024/25 ومن المتوقع أن تصل إلى 3.30 مليون طن متري في عام 2025/26، لتخفف إلى حوالي 3.07 مليون طن متري في عام 2026/27 مع توسع معالجة الكانولا بشكل أكبر. تظل الولايات المتحدة المورد الرئيسي بحوالي ثلثي إجمالي الواردات، مدعومة بجودة الزيت، مع ملء البرازيل وكندا للأسواق الغذائية والبروتين. تدعم المخزونات المحلية المرتفعة والدعم السياسي لتنويع المصادر أمان الإمدادات بشكل أكبر.

📊 الأساسيات: المعالجة، الوجبة والزيت

تعتبر ديناميات المعالجة في صميم نظرة اليابان لفول الصويا. زادت معالجة فول الصويا إلى حوالي 2.51 مليون طن متري في عام 2024/25، ولكن من المتوقع أن تنخفض إلى 2.45 مليون طن متري في عام 2025/26 و2.40 مليون طن متري في عام 2026/27 حيث يستجيب المعالجون لهوامش الكانولا الأقوى والطلب البطيء على الزيوت النباتية. من المتوقع أن تبقى معالجة اللفت قريبة من 2.15 مليون طن متري، مع احتمال الزيادة إذا كانت وجبة الكانولا يمكن استيعابها من قبل قطاع العلف. يشير التحول في خليط الزيوت إلى تراجع تدريجي فقط في إنتاج زيت فول الصويا والوجبة، وليس تقليصًا مفاجئًا.

من المتوقع أن تنخفض إنتاجية وجبة فول الصويا من 1.89 مليون طن متري في عام 2024/25 إلى حوالي 1.84 مليون طن متري في عام 2025/26 و1.80 مليون طن متري في عام 2026/27، حتى مع بقاء إجمالي استهلاك وجبة فول الصويا قريبًا من 3.50 مليون طن متري بفضل الواردات الوفيرة والأسعار التنافسية. يظل الطلب على البروتين العلفي من الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية مستقرًا بشكل ملحوظ، حيث تمثل وجبة فول الصويا حوالي ثلث استخدام البروتين القابل للهضم، بينما تعمل وجبة اللفت ومنتجات الذرة والأغذية الحيوانية حول ذلك. فيما يتعلق بالزيت، من المتوقع أن ينخفض إنتاج زيت فول الصويا من حوالي 507,000 طن متري في عام 2024/25 إلى 490,000 طن متري في عام 2025/26 وسط طلب ثابت على الزيوت النباتية حوالي 2.5 مليون طن متري وزيادة المنافسة من زيوت النخيل وألياف الأرز.

🌦️ الطقس والدوافع الهيكلية

سلطت مواسم النمو الأخيرة الضوء على مخاطر الطقس الإقليمي في اليابان. استغل فول الصويا في هوكايدو الظروف الحارة والجافة في أوائل الصيف تلاها أمطار أغسطس المناسبة، مما حقق عوائد قياسية ودعم الإنتاج الوطني في عام 2025/26. على العكس من ذلك، عانت معظم مناطق هونشو وغيرها من الحرارة المستمرة ومحدودية الأمطار للسنة الثانية على التوالي، مما أدى إلى خفض العوائد وتعزيز الاعتماد على أداء هوكايدو. يفترض التوقع الإنتاجي المستقبلي البالغ 245,000 طن متري في عام 2026/27 عودة إلى متوسط العائدات لمدة خمس سنوات.

بعيدًا عن الطقس، الطلب الهيكلي في قطاع فول الصويا الغذائي في اليابان مستقر بشكل عام: من المتوقع أن يبقى استخدام الغذاء السنوي حوالي 900,000 طن متري. ضمن هذا الحجم المستقر، يتحول الاستهلاك تدريجيًا من التوفو والميزو نحو النااتو وحليب الصويا، مما يعكس التغيرات الديمغرافية وازدياد عدد الأسر التي تضم شخصًا واحدًا تبحث عن بروتين ملائم وبأسعار معقولة. في الوقت نفسه، الطلب على الزيوت النباتية مقيد من خلال انخفاض عدد السكان، وحساسية الأسعار العالية، والرفع من الكفاءة في خدمات الطعام والتصنيع، مما يحد من الارتفاع المحتمل لزيت فول الصويا حتى عندما تكون الفول متاحة بكثرة.

📆 التوقعات التجارية والاستراتيجية

• المستوردون / المعالجون (اليابان): يفضلون الشراء المرن لفول الصويا الأمريكي والبرازيلي مع استغلال الدعم السياسي الحالي لتغيير المنشأ والمخزونات المرتفعة. الاتجاه نحو الكانولا حيث تبرر هوامش المعالجة، لكن يجب الاحتفاظ بما يكفي من حركة فول الصويا لخدمة أسواق الزيت والوجبة المتميزة.
• المشترون من الدرجة الغذائية: استخدم البيئة الحالية من الفائض إلى التوازن والمخزونات العالية لتأمين عقود متوسطة المدّة بأسعار مستقرة، خاصةً للأصول غير المعدلة وراثيًا ومنشأ IP. راقب التقلص eventual عقب عام 2025/26 إذا تعافت المنطقة المحلية ببطء فقط.
• مصانع العلف / المجمعون الحيوانيون: استمر في التلاعب بين وجبة فول الصويا المستوردة، ووجبة اللفت ومنتجات الذرة. مع توافر وجبة فول الصويا العالمية بكثرة، تظل استراتيجيات الشراء القصير الأجل قابلة للتطبيق، لكن راقب أي تغييرات سياسية أو لوجستية قد تغير خليط الواردات في اليابان.

📉 اتجاه السعر على المدى القصير (الأيام الثلاثة القادمة)

• CIF اليابان، فول الصويا المعالج: ثابت أو أقل قليلاً من حيث اليورو، حيث تحد المخزونات القوية وهوامش الكانولا الم firm أي ارتفاع.
• فول الصويا من الدرجة الغذائية (غير معدلة وراثيًا، IP): مستقر، مع توفر كافٍ محليًا وشمالي أمريكيًا على الرغم من التخزين الزائد السابق.
• وجبة فول الصويا (المراكز الغذائية الموصلة): ميل ثابت، يعكس الطلب الثابت على العلف والإمدادات المستوردة الوفيرة.