Marché des raisins en alerte alors que l’interdiction d’exportation de l’Iran redessine les flux mondiaux

Le ban d’exportation général de l’Iran sur les produits agricoles depuis le 3 mars 2026 resserre fortement la disponibilité régionale des raisins et des sultanas, mais le choc direct sur l’approvisionnement de l’UE est amorti par la part modeste de l’Iran et une forte concurrence de la Turquie et d’autres origines. Les prix augmentent lentement à partir des récents creux, et les primes logistiques dans la région plus large du Moyen-Orient ajoutent un risque à la hausse.

La guerre en Iran a effectivement gelé presque tous les flux commerciaux vers et depuis le pays, y compris les fruits secs clés. Bien que l’Iran soit un producteur de premier plan et un fournisseur régional majeur de raisins et de sultanas, l’UE n’a importé que 225 millions d’euros de fruits, légumes et noix d’Iran l’année dernière, dont environ 54 millions d’euros de sultanas. Pour l’Europe, cela est significatif mais gérable grâce à l’approvisionnement dominant de la Turquie et aux origines diversifiées telles que la Chine, l’Inde, le Chili et l’Afrique du Sud. Cependant, les marchés voisins dans le Golfe, en Asie centrale et en Russie sont beaucoup plus exposés à la perte soudaine de volumes iraniens et doivent désormais enchérir plus agressivement pour les origines turques et alternatives.

📈 Prix

Les offres au comptant et à court terme en EUR indiquent une tendance à la hausse depuis fin février jusqu’à mi-mars. Les sultanas chinoises de type 9 RTU FCA Hambourg sont passées d’environ 2,16–2,20 €/kg fin février à environ 2,23 €/kg au 16 mars. Les raisins indiens FOB New Delhi (AA dorés et bruns) ont gagné environ 0,04–0,08 €/kg sur trois semaines, tandis que les sultanas turques de Malatya ont fortement baissé début mars, passant de plus de 3,00 € à environ 2,25–2,60 €/kg, puis se sont stabilisées.

Origine / Type	Localisation & Conditions	Dernier Prix (EUR/kg)	Tendance 1–3 Semaines
Sultanas CN type 9 RTU STD	Hambourg, FCA	≈2.23	Montée (+3–4%)
AA dorés IN	New Delhi, FOB	≈2.33	Montée (+2–3%)
Sultanas TR type 9 A	Malatya, FOB	≈2.28	À la baisse, maintenant stable
Sultanas TR type 10 A	Malatya, FOB	≈2.58	À la baisse, maintenant stable
CL jumbo flamme	NL, FCA	≈2.50	Stable

La combinaison de l’arrêt des exportations de l’Iran et des coûts de fret et d’assurance accrus pour les portes du Moyen-Orient commence à se faire sentir dans les cotations des raisins de l’UE et mondiales, principalement via des primes de risque et une concurrence pour l’approvisionnement turc et d’Asie centrale. Cependant, l’impact immédiat est modéré par de bonnes récoltes récentes et des stocks mondiaux encore adéquats, la Turquie visant seule près d’un tiers des exportations mondiales de raisins en 2024/25.

🌍 Offre & Demande

L’Iran est un producteur de raisin sec de premier plan et un exportateur clé de sultanas et d’autres raisins, en particulier vers les États du Golfe voisins, l’Asie centrale, la Russie et l’Europe de l’Est. Ces marchés absorbent collectivement des millions de tonnes de fruits et légumes iraniens chaque année, dont les fruits secs des vignes forment une niche de haute valeur. Avec l’interdiction d’exportation de mars 2026 sur tous les produits agricoles et alimentaires, ces voies sont effectivement fermées, et les acheteurs régionaux doivent se tourner vers la Turquie, l’Ouzbékistan, l’Afrique du Sud et l’Inde pour se couvrir.

Pour l’UE, l’Iran joue un rôle plus petit mais non négligeable. Les importations total des fruits, légumes et noix de l’UE en provenance d’Iran ont légèrement dépassé 225 millions d’euros l’année dernière, dont environ 54 millions d’euros de sultanas, derrière les pistaches et devant les dattes. L’Allemagne est de loin le plus gros acheteur de l’UE, suivie des Pays-Bas, de l’Italie et de l’Espagne, avec les sultanas étant particulièrement importants pour la réexportation néerlandaise et la demande de l’industrie alimentaire d’Europe centrale/nordique. Bien que le remplacement par des origines turques et autres soit possible, cela peut nécessiter des ajustements de qualité et de spécification et sera probablement à un niveau de prix EUR plus élevé.

📊 Fondamentaux

Les fondamentaux mondiaux des raisins entrant en 2026 étaient déjà modérément serrés. Une forte demande et des récoltes antérieurement affectées par les conditions météorologiques avaient réduit les stocks de fin de saison au cours des saisons récentes, et le Moyen-Orient et l’Afrique représentent désormais plus de un cinquième de la production mondiale de raisins, avec la Turquie, l’Iran et l’Ouzbékistan comme exportateurs cruciaux. La Turquie seule vise environ 30 % des exportations mondiales de raisins, soulignant son rôle central dans l’équilibre du marché.

La guerre en Iran et l’interdiction d’exportation qui en résulte bouleversent cet équilibre. La consommation domestique de l’Iran absorbera désormais une plus grande part de sa production de raisins secs, surtout que la forte inflation alimentaire et les sanctions compliquent le remplacement des importations pour d’autres denrées de base. Dans le même temps, la logistique dans les couloirs plus larges du Golfe persique et de la mer Rouge est perturbée, augmentant les coûts de fret, d’assurance et les délais de transit pour les fournisseurs alternatifs. Cela pousse les importateurs à reconsidérer leurs stratégies d’inventaire, à prolonger les horizons de couverture et à diversifier les origines au-delà de l’axe traditionnel Iran-Turquie.

🌦️ Météo & Perspectives Régionales

Les principales régions productrices de raisins pertinentes pour le remplacement, en particulier la mer Égée de la Turquie et l’Anatolie orientale, font actuellement face à des conditions météorologiques généralement saisonnières de mars, avec quelques épisodes de pluie mais aucun signal de gel ou de sécheresse aigu pour la semaine à venir. Cela soutient une perspective neutre à court terme pour la culture de raisin de 2026 en développement, bien que le risque météorologique augmente en avril et mai avec la floraison et la mise en place précoce des baies. Dans le Moyen-Orient plus largement, les principaux défis liés à la météo pour l’approvisionnement en fruits secs de vignes sont attendus plus tard dans la saison plutôt que dans la fenêtre immédiate de 3 à 7 jours.

📆 Perspectives de Trading & Stratégie

• Importateurs (UE, Royaume-Uni, MENA ex-Iran) : Envisagez d’avancer la couverture Q2–Q3 pour les sultanas standards de 1 à 2 mois, en donnant la priorité aux origines turques et indiennes tant que les niveaux de prix restent légèrement au-dessus des creux de février.
• Utilisateurs de l’industrie : Là où les spécifications le permettent, constituez des panels d’origine plus flexibles (Turquie, Chine, Inde, Chili) pour atténuer les risques de fret liés à l’Iran et à la région, et bloquez tôt la capacité logistique pour les livraisons via les ports méditerranéens et nord-européens.
• Commerçants et emballeurs : Utilisez la stabilisation actuelle des prix turcs comme une occasion de reconstituer les stocks de travail, mais maintenez une prime de risque pour de potentielles perturbations supplémentaires dans les voies maritimes du Moyen-Orient.

📉 Vue Directionnelle des Prix sur 3 Jours (EUR)

• UE (CIF/atterrissage, sultanas standards) : Biais légèrement plus ferme alors que les acheteurs réévaluent l’exposition à l’Iran ; attendez-vous à de petits ajustements à la hausse de 0,02–0,05 €/kg plutôt qu’à des pics brusques.
• Turquie FOB Malatya : Principalement Latéral après correction début mars ; risque à la hausse modeste si une demande régionale supplémentaire émerge.
• Inde FOB New Delhi : Une légère dérive à la hausse devrait se poursuivre sur un intérêt constant pour les exportations et une incertitude d’approvisionnement plus large en MENA.