Рынок изюма наготове, так как экспортный запрет Ирана изменяет глобальные потоки

Экспортный запрет Ирана на сельскохозяйственные продукты с 3 марта 2026 года резко сократил доступность изюма и султанов в регионе, однако непосредственный шок для поставок в ЕС смягчается благодаря скромной доле Ирана и сильной конкуренции со стороны Турции и других поставщиков. Цены немного поднялись после недавних минимумов, а премии за логистику на Ближнем Востоке добавляют риск повышения.

Война в Иране фактически заморозила почти все торговые потоки в и из страны, включая ключевые сушеные виноградные фрукты. Хотя Иран является крупным производителем и основным региональным поставщиком изюма и султанов, ЕС в прошлом году импортировал всего 225 миллионов евро фруктов, овощей и орехов из Ирана, из которых около 54 миллионов евро составляли султаны. Для Европы это значительная, но управляемая цифра, благодаря доминирующим поставкам из Турции и диверсифицированным источникам, таким как Китай, Индия, Чили и Южная Африка. Однако соседние рынки в Персидском заливе, Центральной Азии и России гораздо более подвержены внезапной утрате объемов из Ирана и теперь вынуждены агрессивнее конкурировать за турецкие и альтернативные источники.

📈 Цены

Спотовые и краткосрочные предложения в евро указывают на укрепляющуюся тенденцию с конца февраля до середины марта. Тип 9 RTU FCA Гамбург султанов из Китая переместился с около 2.16–2.20 евро/кг в конце февраля на примерно 2.23 евро/кг к 16 марта. Индийский изюм FOB Нью-Дели (золотистый и коричневый AA) прибавил около 0.04–0.08 евро/кг за три недели, тогда как турецкие султаны из Мальатии резко снизились в начале марта с более чем 3.00 до около 2.25–2.60 евро/кг, затем стабилизировались.

Происхождение / Тип	Место и условия	Последняя цена (EUR/кг)	Тренд за 1–3 недели
CN султаны тип 9 RTU STD	Гамбург, FCA	≈2.23	Укрепление (+3–4%)
IN золотистый AA	Нью-Дели, FOB	≈2.33	Укрепление (+2–3%)
TR султаны тип 9 A	Мальатия, FOB	≈2.28	Нижче, теперь стабильно
TR султаны тип 10 A	Мальатия, FOB	≈2.58	Нижче, теперь стабильно
CL flame jumbo	NL, FCA	≈2.50	Без изменений

Сочетание остановки экспорта Ирана и повышения транспортных и страховых расходов на ближневосточных маршрутах начинает сказываться на котировках изюма в ЕС и глобальных масштабах, прежде всего через премии за риск и конкуренцию за турецкие и центральноазиатские поставки. Однако немедленное воздействие смягчается благодаря хорошим урожаям в последнее время и по-прежнему достаточным мировым запасам, при этом Турция одна нацеливается на почти одну треть мирового экспорта изюма в 2024/25 году.

🌍 Предложение и спрос

Иран является первоклассным производителем сушеного винограда и обычно ключевым экспортером султанов и других изюмов, особенно в близлежащие страны Персидского залива, Центральную Азию, Россию и Восточную Европу. Эти рынки в совокупности поглощают миллионы тонн иранских фруктов и овощей ежегодно, из которых сушеные виноградные фрукты составляют высокодоходную нишу. С мартовским запретом экспорта всех сельскохозяйственных и пищевых продуктов эти маршруты фактически закрыты, и региональные покупатели должны обратиться к Турции, Узбекистану, Южной Африке и Индии за поставками.

Для ЕС Иран играет меньшую, но не незначимую роль. Общий объем импорта ЕС фруктов, овощей и орехов из Ирана составил чуть более 225 миллионов евро в прошлом году, из которых примерно 54 миллиона евро составили султаны, уступая только фисташкам и опережая финики. Германия является самым крупным покупателем в ЕС, за ней следуют Нидерланды, Италия и Испания, при этом султаны особенно важны для переэкспорта из Нидерландов и спроса пищевой промышленности Центральной и Северной Европы. Хотя замещение поставок из Турции и других источников возможно, это может потребовать корректировок по качеству и спецификациям и, вероятно, происходить по более высокому уровню цен в евро.

📊 Основные факторы

Глобальные основные факторы на рынке изюма к 2026 году уже были умеренно напряженными. Сильный спрос и прежние погодные факторы, повлиявшие на урожай, снизили запасы за последние сезоны, и Ближний Восток и Африка сейчас составляют более одной пятой м全球 производства изюма, при этом Турция, Иран и Узбекистан являются ключевыми экспортерами. Турция одна нацеливается на около 30% мирового экспорта изюма, подчеркивая свою центральную роль в выравнивании рынка.

Война в Иране и последовавший за ней экспортный запрет смещают этот баланс. Внутреннее потребление Ирана теперь будет поглощать большую долю его производства сушеного винограда, особенно поскольку высокая инфляция на продукты и санкции усложняют замещение импорта для других основных товаров. В то же время логистика в более широких коридорах Персидского залива и Красного моря нарушена, что увеличивает затраты на фрахт, страхование и время транзита для альтернативных поставщиков. Это заставляет импортеров пересмотреть стратегии управления запасами, расширяя горизонты покрытия и диверсифицируя источники за пределами традиционной оси Иран–Турция.

🌦️ Погода и региональный прогноз

Ключевые регионы производства изюма, важные для замещения, особенно Эгейский и Восточноанатолийский регионы Турции, в настоящее время сталкиваются с в общем атмосферными мартовскими погодными условиями, с некоторыми дождевыми эпизодами, но без острых сигналов о заморозках или засухе на предстоящую неделю. Это поддерживает нейтральный краткосрочный прогноз для развивающегося виноградного урожая 2026 года, хотя климатический риск будет расти в переходный период на цветение в апреле–мае и раннюю установку ягод. В более широком контексте Ближнего Востока основные погодные проблемы, связанные с поставками сушеных виноградных фруктов, ожидаются позже в сезоне, а не в непосредственном 3–7 дневном окне.

📆 Прогноз торговли и стратегия

• Импортеры (ЕС, Великобритания, страны МЕНА без Ирана): Рассмотрите возможность ускорения покрытия на 2 квартал–3 квартал для стандартных султанов на 1–2 месяца, приоритизируя турецкие и индийские источники, пока уровни цен остаются лишь немного выше февральских минимумов.
• Пользователи отрасли: Где спецификации позволяют, создавайте более гибкие панели источников (Турция, Китай, Индия, Чили), чтобы смягчить риски, связанные с Ираном и региональной логистикой, и заблокируйте логистические мощности заранее для поставок через средиземноморские и северные европейские порты.
• Торговцы и упаковщики: Используйте текущее стабилизация цен в Турции как возможность для восстановления рабочей запасов, но поддерживайте премию за риск для возможных дальнейших нарушений в навигационных путях Ближнего Востока.

📉 3‑дневный направленный ценовой прогноз (EUR)

• ЕС (CIF/доставленный, стандартные султаны): Небольшая уклон в сторону укрепления, так как покупатели переоценивают риски, связанные с Ираном; ожидайте небольших вверх корректировок в 0.02–0.05 евро/кг, а не резких скачков.
• Турция FOB Мальатия: В основном без изменений после коррекции в начале марта; умеренный риск повышения, если появится дополнительный региональный спрос.
• Индия FOB Нью-Дели: Легкий подъем, вероятно, продолжится на фоне стабильного экспортного интереса и неопределенности в более широком поставке МЕНА.