La congestion portuaire et la pénurie d’équipement sur les routes Asie–Europe soutiennent des coûts de fret et des prix d’exportation élevés pour les haricots chinois, les variétés biologiques se montrant particulièrement résilientes.
La congestion portuaire dans les principaux hubs en Chine et en Europe, conjuguée à une disponibilité limitée de conteneurs sur les routes Asie–Europe, maintient des coûts de fret élevés et soutient les prix à l’exportation des haricots chinois. Alors que la demande de début de haute saison semble se stabiliser, les reports de chargement et les perturbations de planning signifient que le risque logistique reste élevé pour les importateurs vers l’Europe et d’autres destinations.
Pour les exportateurs basés en Chine de haricots rouges, mungo et azuki, la hausse et la volatilité accrue des taux de fret réduisent la marge de manœuvre pour les baisses de prix et encouragent une politique de vente à terme plus prudente. Les fabricants et négociants alimentaires européens, de leur côté, font face à des délais de livraison plus longs et deviennent plus sélectifs dans leurs achats au comptant, en particulier sur les haricots conventionnels, tandis que les catégories biologiques restent structurellement tendues.
Introduction
À la fin juillet 2026, les marchés logistiques sont marqués par une haute saison précoce prolongée sur les principaux flux est–ouest. Les tarifs spot des conteneurs sur les liaisons Asie–Europe ont fortement augmenté depuis mai, sous l’effet d’une demande anticipée, des détournements persistants via la mer Rouge et de la congestion dans les grands ports d’Asie du Sud et de l’Est et d’Europe. Les données Freightos Baltic indiquent que les taux Asie–Europe sont désormais supérieurs d’environ 3 000 USD/FEU à leurs niveaux de fin mai, avec une congestion significative signalée dans des hubs comme Shanghai, Ningbo, Yantian, Singapour, Busan et Colombo.
Parallèlement, les ports européens peinent à gérer des volumes d’importation élevés en provenance de Chine, des perturbations liées aux fortes chaleurs et des problèmes de main-d’œuvre, ce qui entraîne des goulets d’étranglement logistiques plus fréquents. Une analyse récente souligne que les flux ouest à destination de l’Europe en provenance de Chine restent dynamiques, les exportations de la Chine vers l’UE ayant augmenté de 18,5 % en glissement annuel en juin, contribuant à la congestion dans les principales portes d’entrée européennes. Ces conditions affectent directement les chaînes d’approvisionnement agricoles, y compris les haricots secs, les légumineuses et les légumes secs biologiques de spécialité expédiés depuis la Chine.
Impact immédiat sur le marché
Les taux de fret conteneurisé de l’Asie vers l’Europe ont progressé pendant dix semaines consécutives jusqu’au début juillet, atteignant des pics saisonniers alors que les armateurs ont appliqué des hausses générales de tarifs, soutenues par de fortes réservations et la congestion portuaire. Bien que certains transitaires rapportent désormais que les hausses rencontrent davantage de résistance, les niveaux restent historiquement élevés et la capacité est restreinte sur certaines boucles, en particulier vers la Méditerranée et les principaux hubs d’Europe du Nord.
Pour les haricots d’origine Chine, ces dynamiques de fret constituent un plancher sous les valeurs FOB. Les données de prix récentes de CMB indiquent des prix FOB Pékin stables à 1,35 USD/kg pour les haricots rouges foncés conventionnels, avec des haricots rouges foncés biologiques en légère hausse à 1,44 USD/kg et des haricots mungo biologiques à 1,53 USD/kg au 17 juillet. Les haricots azuki biologiques restent fermes à 1,38 USD/kg. Ces prix se sont maintenus ou ont légèrement augmenté au cours du dernier mois, alors même que la demande des utilisateurs finaux dans les marchés à forte inflation incite à une plus grande prudence dans les achats, ce qui montre que les coûts et risques logistiques sont un élément clé de la formation actuelle des prix.
Perturbations de la chaîne d’approvisionnement
La congestion persistante dans les ports d’origine et de transbordement entraîne des reports de réservations, des changements de planning et des temps de transit prolongés sur le corridor Asie–Europe. Freightos signale une congestion significative à Shanghai, Ningbo et Yantian, certains services connaissant des retards notables qui réduisent de facto la capacité disponible des navires. On observe un phénomène similaire dans les ports européens, où des volumes élevés de conteneurs en provenance de Chine, combinés aux vagues de chaleur et aux tensions sur les infrastructures, ralentissent le dédouanement et les liaisons avec l’hinterland.
Ces perturbations augmentent la probabilité d’arrivées tardives pour les nouvelles récoltes de haricots et de légumineuses en Europe et au Moyen-Orient, en particulier pour les expéditions acheminées via des hubs congestionnés ou affectées par les détournements en cours via la mer Rouge. Pour les exportateurs basés en Chine, le risque de surestaries, de détention et de dépenses de fret improductives encourage une planification des expéditions plus prudente, des durées de validité plus courtes sur les offres et, dans certains cas, la priorité donnée aux lots biologiques ou de spécialité à plus forte marge lorsque l’espace est contraint.
Produits potentiellement concernés
- Haricots rouges chinois (conventionnels et biologiques) – Les prix FOB Pékin des gros haricots blancs et des types rouges foncés n’ont montré qu’un potentiel baissier limité ces dernières semaines, les lignes biologiques restant proches du haut de leur fourchette sur 12 mois, soutenues par des coûts de fret plus élevés, des contraintes de certification et une demande industrielle européenne ferme.
- Haricots mungo (conventionnels et biologiques) – Les prix des haricots mungo biologiques en Chine sont passés de 1,50 USD/kg fin juin à 1,53 USD/kg à la mi-juillet, tandis que les qualités conventionnelles se sont également raffermies, reflétant la tension sur les conteneurs et l’intérêt continu des acheteurs de l’UE et d’Asie pour les ingrédients à base de plantes.
- Haricots azuki – Les haricots azuki conventionnels sont globalement stables à légèrement plus faibles, mais les valeurs des azuki biologiques se maintiennent, soutenues par une offre certifiée limitée et des coûts logistiques élevés par rapport à la valeur de la cargaison.
- Haricots d’origine brésilienne et européenne – Les haricots alubia et rouges en provenance du Brésil et les fèves, féveroles et haricots secs du Royaume-Uni affichent des prix FOB relativement stables lors des dernières mises à jour, mais subissent les mêmes coûts de fret élevés sur les routes de retour ou de croisement Asie–Europe et Europe–Asie, ce qui réduit les opportunités d’arbitrage.
Implications régionales pour le commerce
La Chine demeure une origine clé pour les haricots secs et les légumineuses à destination de l’Europe et de l’Asie de l’Est, et la congestion actuelle renforce son rôle dans les échanges régionaux de proximité tout en compliquant les flux longue distance. Comme le fret entre la Chine et les marchés asiatiques voisins et certaines routes de proximité est moins affecté, voire en baisse, une partie des volumes pourrait être redirigée vers des acheteurs intra-asiatiques, où le risque et les coûts logistiques sont plus faibles.
Pour l’Europe, la forte croissance annuelle des importations en provenance de Chine, combinée à la congestion portuaire, signale une dépendance persistante vis-à-vis de l’offre chinoise mais aussi une sensibilité accrue aux fenêtres de livraison et aux questions de conformité, y compris la certification biologique et la comptabilisation carbone. Les exportateurs concurrents d’Amérique du Sud et d’Europe bénéficient de routes plus courtes ou plus flexibles vers certains marchés de l’UE, mais restent eux-mêmes exposés aux déséquilibres d’équipement et à la volatilité des tarifs sur les trajets est.
Perspectives de marché
Plusieurs transitaires notent que, même si les augmentations les plus marquées des taux de fret pourraient désormais se modérer avec l’entrée sur le marché de capacités supplémentaires, les tarifs Asie–Europe restent élevés et hétérogènes, les services vers la Méditerranée étant nettement plus chers que ceux vers l’Europe du Nord. Même si les volumes de réservation se stabilisent après une haute saison précoce, la congestion et les cargaisons reportées pourraient maintenir une capacité effective tendue et des coûts d’expédition élevés jusqu’en août.
Pour les marchés des haricots, cela suggère un environnement de court terme caractérisé par des fourchettes de prix étroites mais orientées à la hausse pour les produits d’origine Chine : le potentiel baissier est limité par le fret, les délais de certification et une demande industrielle stable, en particulier pour les lignes biologiques, tandis que le potentiel haussier est plafonné par une forte inflation des consommateurs et des stratégies de gestion de stocks prudentes chez les acheteurs européens. Les négociants suivront de près les performances portuaires en Chine et en Europe, le rythme de repositionnement de l’équipement et toute nouvelle évolution des itinéraires via la mer Rouge susceptible de soulager ou d’aggraver les goulets d’étranglement actuels.
Analyse CMB du marché
Les perturbations logistiques actuelles sur les routes Asie–Europe agissent moins comme un choc aigu que comme une contrainte persistante sur la capacité effective, maintenant les taux de fret et les primes de risque à des niveaux élevés pendant la fenêtre centrale d’expédition des nouvelles récoltes de haricots. Pour les exportateurs basés en Chine, cet environnement soutient les prix FOB – en particulier pour les variétés biologiques et de spécialité – tout en encourageant des ventes à terme disciplinées et un accent accru sur la traçabilité et la conformité afin de protéger les parts de marché en Europe.
Pour les importateurs, en particulier dans l’UE, la réponse stratégique devrait passer par une diversification des origines, une contractualisation plus précoce des ingrédients critiques et une coordination renforcée avec les prestataires logistiques pour gérer les délais de livraison. À moins d’un net désengorgement dans les principaux hubs chinois et européens, les marchés des haricots et légumineuses liés à ces routes doivent se préparer à une volatilité durable pilotée par la logistique plutôt qu’à un retour rapide aux conditions de fret pré-haute saison.