La récolte d’oignons en Grèce sous pression des coûts malgré une demande ferme

Les prix à la ferme des oignons dans la plaine de Thèbes, en Grèce, se maintiennent à des niveaux sensibles aux coûts à mesure que la nouvelle récolte arrive sur le marché, mais les producteurs restent incertains quant à la capacité des prix actuels à couvrir la forte hausse des coûts de production, de conditionnement et de transport. La nouvelle récolte d’oignons rouges et jaunes à Thèbes, principale zone de production de Grèce, progresse avec une bonne qualité mais des rendements seulement modérés après une météo difficile. La demande est actuellement ferme et les régions concurrentes ne sont pas encore pleinement présentes sur le marché, ce qui soutient les prix. Cependant, la flambée des coûts des intrants, de l’énergie, de la main-d’œuvre et de la logistique érode les marges et retarde l’évaluation de la rentabilité, tandis que l’activité d’exportation peine à démarrer en raison de coûts de transport élevés et de la prudence des acheteurs étrangers.

Prices

La récolte dans la plaine de Thèbes a débuté autour de la fin juillet-début août, avec des prix à la ferme signalés à environ 0,41–0,42 $/kg. En utilisant un taux indicatif de 1 USD ≈ 0,92 EUR, cela correspond à environ 0,38–0,39 EUR/kg au niveau de la ferme. Les producteurs notent que ce niveau pourrait ne pas suffire à assurer un bénéfice une fois pris en compte l’ensemble des coûts de récolte, de stockage et de commercialisation.

En aval, les produits transformés à base d’oignons affichent des prix mitigés mais globalement stables. Les dernières offres indicatives incluent des oignons frits croustillants en Pologne autour de 2,25 EUR/kg FCA Lodz (en légère baisse par rapport à 2,32 EUR/kg début août) et des poudres d’oignon indiennes globalement stables entre environ 1,20–1,48 EUR/kg FOB New Delhi, les poudres et flocons biologiques se négociant à des primes plus élevées au-dessus de 2,50 EUR/kg et proches de 4,90 EUR/kg respectivement. Les oignons frais égyptiens sont offerts autour de 0,85 EUR/kg FOB, légèrement plus fermes que début août.

Supply & Demand

Thèbes reste la principale région productrice d’oignons en Grèce, et la récolte en cours d’oignons rouges et jaunes donne des bulbes de bonne qualité mais avec des rendements seulement modérés, estimés à environ 5–5,5 tonnes par hectare. Ce niveau de rendement, combiné à une demande locale ferme, empêche toute chute majeure des prix au moment de la récolte malgré la pression des coûts.

La demande pour les oignons de Thèbes est actuellement décrite comme ferme, plusieurs zones de production concurrentes n’ayant pas encore pleinement pénétré le marché. Dans le même temps, les superficies en oignons ont augmenté dans des régions comme Larissa, Kozani, Evros et Serres, les agriculteurs se détournant du coton, du maïs et des céréales après la baisse des prix de ces cultures. Cette diversification géographique de l’offre grecque d’oignons pourrait atténuer les flambées de prix plus tard dans la saison, mais elle accroît aussi la concurrence sur le marché intérieur une fois que toutes les zones seront en phase de récolte et de commercialisation.

Les exportations depuis Thèbes n’ont pas encore véritablement commencé. Les acheteurs étrangers demandent déjà des offres à prix fixe, mais les négociations sont ralenties par des coûts de transport et de logistique élevés. Tant que les canaux d’exportation ne seront pas pleinement ouverts, le marché intérieur et régional restera le principal débouché, ce qui devrait maintenir la demande soutenue mais pourrait aussi exposer les producteurs à des pressions sur les prix si les volumes plus tardifs en provenance d’autres régions pèsent sur le marché.

Cost Structure & Fundamentals

Les producteurs de Thèbes soulignent une forte hausse des coûts de production sur l’ensemble de la chaîne. Les prix du diesel ont dépassé 2,32 $ le litre (environ 2,14 EUR), tandis que les dépenses en engrais, semences et main-d’œuvre ont également fortement augmenté. Même les palettes industrielles d’occasion, qui coûtaient autrefois autour de 4,05–4,63 $, atteignent désormais près de 6,95 $, ce qui augmente sensiblement le coût des opérations de récolte, de conditionnement et de stockage.

En plus des dépenses au champ et des intrants, la logistique devient une charge croissante. Le transport des oignons de Thèbes jusqu’au port de Thessalonique ajoute à lui seul environ 0,06–0,07 $/kg (soit environ 0,055–0,065 EUR/kg), et les coûts des conteneurs frigorifiques ont eux aussi fortement grimpé. Étant donné les prix à la ferme légèrement inférieurs à 0,40 EUR/kg, de tels surcoûts réduisent sensiblement la marge disponible pour les producteurs comme pour les négociants, en particulier pour les produits de qualité inférieure ou les lots destinés au stockage frigorifique et à une vente ultérieure.

En conséquence, la rentabilité globale pour la campagne 2026/27 demeure incertaine. Les producteurs insistent sur le fait que ce n’est qu’une fois le cycle complet de récolte, de stockage et de commercialisation achevé qu’il sera possible de déterminer si les niveaux actuels à la ferme couvrent les coûts cumulés de carburant, d’intrants agricoles, de main-d’œuvre, de conditionnement et de transport. Cette incertitude devrait inciter les producteurs à se montrer vendeurs prudents au début de la campagne de commercialisation, limitant les rabais agressifs.

Weather & Crop Outlook

La culture actuelle à Thèbes sort d’une saison marquée par une météo difficile, qui a contribué à des rendements modérés mais n’a pas gravement affecté la qualité. La bonne qualité des bulbes favorise la capacité de stockage et le potentiel d’exportation une fois les conditions logistiques et de prix améliorées. Les risques météorologiques à venir se concentrent sur les conditions de stockage et de fin de récolte dans d’autres régions grecques, où une chaleur ou une humidité excessives pourraient affecter la conservation ou augmenter les pertes.

Étant donné que les régions concurrentes n’ont pas encore atteint leur pic d’offre, l’équilibre plus large du marché méditerranéen de l’oignon dépendra fortement des prochaines récoltes dans les autres zones grecques et dans les pays voisins exportateurs. Pour l’instant, rien n’indique un surplus exceptionnel, mais tout aléa climatique ailleurs pourrait rapidement resserrer la disponibilité régionale et soutenir les prix des oignons de Thèbes bien stockés plus tard dans la campagne de commercialisation.

Trading Outlook & Short-Term View

• Producteurs à Thèbes : Envisager une stratégie de commercialisation échelonnée, en vendant une partie des volumes tôt afin d’assurer la trésorerie tout en conservant les lots bien stockés et de bonne qualité pour une possible amélioration des prix une fois que les régions concurrentes seront sur le marché et que les canaux d’exportation se normaliseront.
• Acheteurs domestiques (conditionneurs/détaillants) : Profiter de la fenêtre actuelle d’offre ferme mais relativement équilibrée pour sécuriser des contrats à moyen terme avec des clauses indexées sur les coûts, en partageant une partie du risque lié à la logistique et au conditionnement avec les producteurs pour stabiliser l’approvisionnement.
• Exportateurs & importateurs : Intégrer les coûts élevés de transport intérieur et de conteneurs lors de la négociation de contrats d’exportation à prix fixe depuis Thèbes. Donner la priorité aux segments d’oignons à plus forte valeur ou de spécialité, où les primes de prix peuvent absorber l’inflation logistique.
• Utilisateurs industriels (oignons déshydratés/transformés) : Les prix des oignons transformés étant globalement stables en Inde et n’évoluant que modérément ailleurs, envisager de couvrir dès maintenant une partie des besoins 2026/27, tout en conservant une flexibilité quant au choix de l’origine entre formes fraîches et transformées.

Perspective directionnelle sur 3 jours (en EUR) :

• Thèbes, GR (oignons frais départ ferme) : Stable à légèrement ferme autour de 0,38–0,39 EUR/kg à mesure que la progression de la récolte rencontre une demande ferme et que les producteurs résistent aux remises.
• FOB Kairo, EG (oignons frais) : Biais légèrement ferme autour de 0,85 EUR/kg, soutenu par l’intérêt à l’exportation et l’absence de signaux immédiats de surabondance.
• Produits d’oignons transformés (FOB New Delhi, IN ; FCA Lodz, PL) : Largement stables en termes d’EUR dans les prochains jours, avec un potentiel de baisse limité compte tenu des coûts fermes de l’énergie et de la main-d’œuvre sur l’ensemble de la chaîne de valeur.