Le marché chinois des haricots équilibre l’offre à bas coût du Myanmar, la hausse des exportations d’Asie centrale et une demande domestique accrue de transformation. Les prix restent fermes avec une légère faiblesse sur les FOB.
Prix
Les prix FOB des haricots en Chine fin juillet 2026 montrent un léger repli par rapport aux sommets du début d’été, sans signe de correction brutale. Les mungos restent dans la partie haute du complexe, tandis que les azukis et la plupart des haricots rouges (kidney) évoluent dans une fourchette plus basse et relativement stable. Les évaluations internationales jugent les haricots mungo chinois fermes mais plafonnés par la demande, tandis que les haricots azuki et kidney se situent généralement autour de 1,07–1,38 EUR/kg FOB Chine, globalement en ligne avec les offres actuelles.
Hors Chine, les haricots kidney et blancs brésiliens FOB sont globalement compétitifs en termes d’EUR (autour de 1,23–1,28 EUR/kg pour les types œil brun et rouge foncé), les haricots d’origine Royaume‑Uni restant stables autour de 1,0–1,4 EUR/kg selon le type et la qualité. Ces références externes contribuent à plafonner le potentiel de hausse des offres d’exportation chinoises sur les grades standards, tout en laissant un espace de prime pour les niches à haute teneur en protéines ou biologiques.
Offre & Demande
Exportateurs traditionnels – Myanmar et Asie du Sud‑Est. Le Myanmar représente environ 43 % des exportations de haricots d’Asie du Sud‑Est et continue de satisfaire la demande indienne grâce à des coûts de production très bas, autour de 412 USD/t (soit environ 0,38–0,40 EUR/kg). Cependant, l’instabilité politique et les perturbations logistiques entretiennent des doutes sur la fiabilité de ses exportations. Les données commerciales récentes confirment que l’Inde reste le débouché dominant pour les haricots du Myanmar, la Chine et l’ASEAN constituant des destinations secondaires mais en croissance.
Le Vietnam et la Thaïlande se détournent de plus en plus des exportations de haricots en vrac pour se tourner vers la certification biologique et la transformation à valeur ajoutée, comme les extraits et les technologies de fermentation. Ce repositionnement réduit progressivement la disponibilité de grades standard en provenance d’Asie du Sud‑Est, tout en renforçant la place des haricots premium et de qualité ingrédient dans le commerce régional.
Nouveaux fournisseurs – Asie centrale et Amérique du Nord. Les origines d’Asie centrale augmentent leurs expéditions vers la Chine via les corridors ferroviaires Chine–Europe. En 2025, le prix moyen d’importation de la Chine en provenance d’Asie centrale a augmenté d’environ 8,7 %, reflétant une demande plus forte pour les haricots noirs à haute teneur en protéines et le surcoût logistique des routes terrestres. Ces haricots sont attractifs pour les fabricants d’aliments pour animaux et de protéines végétales qui cherchent à se diversifier vis‑à‑vis des fournisseurs maritimes traditionnels.
Les exportations nord‑américaines vers la Chine, en revanche, se sont nettement repliées sous l’effet de tensions commerciales persistantes, les expéditions vers la Chine en 2025 ayant reculé d’environ 31 % sur un an. Les exportateurs ont réorienté les volumes vers l’UE (en hausse d’environ 19 %) et le Mexique, réduisant l’exposition directe de la Chine à l’offre nord‑américaine mais renforçant son rôle d’acheteur faiseur de prix sur des destinations alternatives.
Double rôle de la Chine – producteur et importateur. La Chine concentre environ un quart des surfaces mondiales consacrées aux haricots, le Nord‑Est constituant le principal bassin des haricots noirs. Elle demeure pourtant l’un des plus grands importateurs de haricots, avec environ 894 000 tonnes achetées en Asie du Sud‑Est en 2025 à elle seule. Cette structure duale rend la politique intérieure, la météo et les marges de transformation déterminantes pour les flux mondiaux.
À l’avenir, la Chine devrait augmenter ses importations de haricots noirs de haute qualité en provenance d’Asie centrale et du Myanmar pour alimenter les secteurs de l’alimentation animale et de la protéine végétale, tandis qu’une part croissante de la production de haricots noirs du Nord‑Est devrait être absorbée sur le marché domestique via des circuits de transformation en profondeur plutôt qu’exportée comme matière première brute.
Fondamentaux & Météo
Demande de transformation et d’alimentation animale. La croissance de la demande est tirée par deux secteurs : l’alimentation animale (où les haricots noirs et autres haricots complètent ou remplacent partiellement le tourteau de soja) et la transformation de protéines végétales pour les ingrédients alimentaires. Des rapports récents montrent que les prix du tourteau de soja dans le Nord‑Est de la Chine se sont légèrement détendus fin juillet, signalant un certain répit sur les coûts de l’alimentation, mais pas encore suffisant pour réduire fortement l’intérêt pour des sources de protéines alternatives comme les haricots.
Cet environnement soutient une demande sous‑jacente solide pour les haricots, tout en limitant les hausses agressives de prix, les formulateurs d’aliments restant très sensibles aux coûts. Les haricots noirs à haute teneur en protéines en provenance d’Asie centrale et du Nord‑Est de la Chine sont donc bien placés pour capter la demande additionnelle, surtout si les prix du tourteau de soja se stabilisent plutôt que de baisser fortement.
Perspectives météo – Nord‑Est et Nord de la Chine. Les perspectives climatiques pour l’été 2026 en Chine indiquent des températures supérieures à la normale sur les régions centrales et orientales, y compris certaines parties du Nord‑Est, avec un risque de sécheresse plus tard dans la saison. À très court terme, les prévisions pour les 27–29 juillet évoquent des averses éparses et des orages autour de Pékin avec des conditions chaudes et humides, tandis que les épisodes de pluies plus intenses restent concentrés sur certaines zones du Nord‑Est et de l’Est de la Chine.
Pour les haricots dans les principaux bassins de production, cela implique des unités de chaleur globalement favorables, mais un risque croissant de stress hydrique ou d’inondations localisées, selon les trajectoires des orages. Toute sécheresse prolongée en août resserrerait les anticipations de rendement et pourrait soutenir les prix, en particulier pour les haricots noirs et mungo, mais ce risque n’est pas encore pleinement intégré dans les cours.
Perspectives à court terme & Idées de trading
Perspectives de marché (prochaines 4–6 semaines). Les haricots mungo en Chine devraient rester relativement fermes jusqu’à fin juillet et pendant une grande partie du mois d’août en raison de l’étroitesse de l’ancienne récolte, avant de s’assouplir modérément vers fin août et septembre à mesure que les arrivages de la nouvelle récolte amélioreront la disponibilité. Les haricots azuki et kidney devraient rester dans une fourchette de négociation relativement étroite, soutenus par des offres compétitives du Brésil et d’Asie centrale et plafonnés par une demande prudente des secteurs de l’alimentation animale et de l’industrie alimentaire.
- Importateurs en Chine : Envisager d’échelonner les achats de haricots noirs à haute teneur en protéines et de haricots mungo, en couvrant les besoins rapprochés dès maintenant tout en conservant une flexibilité pour profiter d’un éventuel repli des prix après récolte si les conditions météorologiques se normalisent.
- Exportateurs au Myanmar et en Asie centrale : Mettre à profit les avantages de coûts actuels et les créneaux logistiques pour sécuriser des ventes à terme vers la Chine et l’Inde, tout en incluant des clauses couvrant d’éventuels retards d’expédition compte tenu des risques politiques et d’infrastructures.
- Acheteurs européens : Surveiller de près les niveaux d’offres chinoises et d’Asie centrale ; si la météo se dégrade dans le Nord‑Est, la concurrence des transformateurs chinois pourrait augmenter les coûts de remplacement des haricots à haute teneur en protéines à destination de l’UE.
Indication directionnelle des prix sur 3 jours (EUR, FOB). Sur la base des fondamentaux actuels, des références de prix externes et des conditions météorologiques à court terme :
- FOB Pékin – haricots mungo, conventionnels : autour de 1,40–1,45 EUR/kg, biais : stable à légèrement plus faible.
- FOB Pékin – haricots kidney (noirs, conventionnels) : autour de 1,05–1,10 EUR/kg, biais : stable.
- FOB Pékin – haricots kidney (gros blancs, conventionnels) : autour de 1,75–1,80 EUR/kg, biais : légèrement plus faible en raison d’une offre abondante.
Les risques de prix sont légèrement orientés à la hausse si les craintes de sécheresse dans le Nord‑Est s’intensifient en août, en particulier pour les haricots noirs et mungo. À l’inverse, un schéma météorologique clément en fin d’été et des flux ferroviaires fluides depuis l’Asie centrale favoriseraient un assouplissement graduel par rapport aux niveaux actuels.