Türkische Haselnüsse stabil vor größerem Neuzufluss, da die TMO den Boden setzt

Die Preise für Bio- und konventionelle türkische Haselnusskerne tendieren seitwärts bis leicht weicher, wobei sich die Bio-Aufschläge behaupten. Der Markt wartet auf umfangreichere Neuzugänge der neuen Ernte und beobachtet die hohen Stützpreise der TMO für Haselnüsse in der Schale. Der türkische Haselnussmarkt tritt in die Kernphase der Ernte 2026 ein, wobei sich die FOB-Kernelpreise in EUR nur marginal gegenüber der Vorwoche bewegen. Das Wetter im Schwarzmeer-Gürtel ist saisonal warm und überwiegend trocken, was die Ernte- und Trocknungsbedingungen für frühe Plantagen unterstützt. Gleichzeitig versuchen Verarbeiter und Exporteure abzuschätzen, wie sich die erhöhten Stützpreise der staatlichen Getreidebehörde (TMO) für Haselnüsse in der Schale aus der vorangegangenen Saison und die Erwartungen an die neue Kampagne in Kernel-Angebote für die europäische Süßwaren- und Schokoladenindustrie übersetzen lassen, wo die Nachfrage strukturell robust, aber preissensibel bleibt. Kurzfristig sprechen die Fundamentaldaten für stabile bis leicht feste Kerne, insbesondere bei Bio-Ware und größeren Kalibern.

Prices

Alle Preise wurden zur Vergleichbarkeit näherungsweise von USD in EUR umgerechnet, mit 1 EUR ≈ 1,10 USD.

Konventionelle Kerne ab Istanbul zeigen im Vergleich zum Ende Juli eine leichte Abschwächung, was den Wettbewerb unter Verkäufern vor der Ernte und die Erwartung einer verbesserten Verfügbarkeit widerspiegelt. Bio-Kerne und veredelte Bio-Produkte ab İzmir bleiben weitgehend stabil bis leicht fester und halten einen deutlichen Aufschlag gegenüber konventioneller Ware.

Supply & Demand

Die Türkei bleibt der dominante Haselnusslieferant weltweit und produziert rund zwei Drittel des globalen Angebots, mit Plantagen, die entlang der Schwarzmeerküste konzentriert sind . Jüngste Analysen heben hervor, dass strukturelle Faktoren und politische Unterstützung zwar zu einem Produktionswachstum geführt haben, den Sektor aber auch anfällig für Volatilität durch Wetter- und Politikentscheidungen machen . Die internationale Nachfrage aus der Süßwaren- und Schokoladenindustrie bleibt der Anker für die Exportströme, wobei große Akteure wie Ferrero stark auf türkische Kerne über ihre integrierten Beschaffungsketten angewiesen sind .

Ende Juli und Anfang August konzentrierte sich die lokale und internationale Berichterstattung auf eine relative Verengung der globalen Haselnussverfügbarkeit nach früheren Wetterproblemen in der Türkei und konkurrierenden Ursprüngen. Dies stützt in einigen nachgelagerten Märkten die Wahrnehmung eines „globalen Mangels“ . Gleichzeitig fungieren staatlich gestützte Mechanismen wie das Türkische Getreideamt (TMO) weiterhin als stabilisierender Käufer von Haselnüssen in der Schale, glätten die Einkommen der Erzeuger und begrenzen das Abwärtspotenzial der Erzeugerpreise . Vor diesem politischen Hintergrund ist ein starker Einbruch der Kernelpreise selbst bei robusten frühen Neuzugängen der neuen Ernte weniger wahrscheinlich.

Weather & Crop Conditions (TR)

Wichtige Haselnussprovinzen an der Schwarzmeerküste wie Ordu und Giresun verzeichnen überwiegend sonniges bis leicht bewölktes Wetter mit Tageshöchstwerten um 29°C und nur vereinzelten Schauern bis zum 10. August 2026. Weiter westlich in Sakarya ist es heißer, mit Höchstwerten im unteren 30-Grad-Bereich Celsius, sehr warm und feucht, aber im Allgemeinen förderlich für die Trocknung, unterbrochen von einigen lokal begrenzten Schauern. Diese kurzfristigen Prognosen unterstützen eine rechtzeitige Ernte, Trocknung und erste Anlieferungen, ohne derzeitige Hinweise auf witterungsbedingte Qualitätsprobleme bei der früh geernteten Ware.

Fundamentals & Policy Signals

Aktuelle offizielle und Branchen-Schätzungen für frühere Saisons veranschlagen die Haselnussproduktion der Türkei im Bereich von 675.000–785.000 Tonnen. Dies unterstreicht sowohl das Ausmaß des Angebots als auch die Unsicherheit über die endgültigen Jahresmengen . Für das laufende Vermarktungsjahr deuten öffentliche Informationen darauf hin, dass die TMO weiterhin relativ hohe Stützpreise für Haselnüsse in der Schale im Vergleich zu den Saisons vor 2025 ansetzt, nachdem sie ihre Ankaufspreise in der Saison 2025–26 bei rund 200 TRY/kg für die Premium-Qualität Giresun und etwas darunter für Levant-Qualität festgelegt hatte . Dieser erhöhte Boden, kombiniert mit Inflation und gestiegenen Produktionskosten, begrenzt die Bereitschaft der Erzeuger, deutlich niedrigere Kernel-äquivalente Preise zu akzeptieren.

Auf der Nachfrageseite bleiben europäische Schokoladen- und Süßwarenhersteller der wichtigste Absatzkanal für türkische Kerne, wobei Haselnüsse tief in hochwertigen Schokoladenexporten verankert sind . Während die Endnachfrage preisempfindlich ist, insbesondere in weniger wertschöpfungsintensiven Segmenten, sorgt die strukturelle Verwendung in Markenaufstrichen und Premium-Schokolade für Widerstandskraft. Marktteilnehmer beobachten zudem weiterhin die Umsetzung der EU-Vorschriften zu Nachhaltigkeit und Entwaldung, die sich auf Dokumentations- und Compliance-Kosten entlang der Lieferkette für Nüsse und daraus abgeleitete Produkte auswirken könnten, auch wenn die spezifischen Auswirkungen auf Haselnüsse derzeit noch begrenzt sind .

Short-Term Outlook & Trading Recommendations

Market outlook (next 2–4 weeks)

• Price direction: Bei erntefreundlichem Wetter und einem Markt, der die frühen Signale der neuen Ernte noch verarbeitet, dürften sich die Kernelpreise weitgehend seitwärts bewegen, mit leichtem Aufwärtstempo für hochwertige und Bio-Partien.
• Volatility drivers: Überraschungen beim effektiven Ankaufstempo und der Lagerpolitik der TMO oder Hinweise auf Qualitätsprobleme (Schwund, Defekte) in frühen Anlieferungen könnten sich rasch in deutlichere Bewegungen der Kernel-Angebote übersetzen.
• Spreads: Die Preisdifferenz zwischen Bio- und konventionellen Kernen sowie zwischen großen und kleinen Kalibern dürfte breit bleiben, was die Nachfragekonzentration in Premiumanwendungen und die begrenzte Bio-Verfügbarkeit widerspiegelt.

Trading recommendations

• Buyers (EU confectionery, roasters): In Betracht ziehen, einen Teil des Bedarfs für Q4 2026 und Anfang 2027 jetzt zu decken, solange FOB-Angebote stabil sind und die Ernte reibungslos voranschreitet. Der Fokus sollte darauf liegen, Qualität und Rückverfolgbarkeit zu sichern, statt auf nennenswerte Preiszugeständnisse zu warten, die unter den aktuellen TMO-Stützpreisen unwahrscheinlich sind.
• Turkish processors/exporters: Die aktuelle Preisstabilität nutzen, um laufend Termingeschäfte abzuschließen und übermäßige Short-Positionen zu vermeiden, bevor Umfang und Qualitätsprofil der Ernte 2026 voll bestätigt sind. Die Differenzierung von Bio- und zertifiziert nachhaltigen Partien kann zusätzliche Aufschläge ermöglichen.
• Speculative participants: Angesichts des politischen Bodens und der konstruktiven Nachfrage erscheint das Abwärtspotenzial auf sehr kurze Sicht begrenzt; Optionsstrategien rund um mögliche Wetter- oder Politikschlagzeilen könnten ein attraktiveres Risiko-Rendite-Profil bieten als reine Short-Engagements in futures-äquivalenter Form.

3-day regional price indication (directional, TR FOB kernels)

• Marmara (Istanbul FOB, non-organic kernels): Stabil bis leicht weicher in EUR, da erste Angebote der neuen Ernte auf den Markt kommen und der Wettbewerb unter Exporteuren hoch bleibt.
• Aegean (İzmir FOB, organic kernels): Stabil bis leicht fester, da Käufer die aktuellen Aufschläge für zertifizierte Bio- und veredelte Produkte akzeptieren.
• Black Sea origins feeding Istanbul/İzmir: Stabil in Lokalwährung, gestützt durch die hohen TMO-Referenzpreise für Ware in der Schale und das unterstützende frühe Erntewetter.