حرب الشرق الأوسط والحصار على هرمز يكشفان سلسلة البطاطس العالمية لصدمة الأسمدة والطاقة

الحرب المتصاعدة التي تشمل إيران وإسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء إقليميين، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، تتحول بسرعة إلى صدمة تكلفة حرجة للمحاصيل التي تتطلب مدخلات كثيفة مثل البطاطس. تزداد تكلفة الأسمدة والوقود والشحن بشكل متزامن، حيث أن المشتريين الهنود من بين الأكثر تأثراً بتعطيل الامدادات القادمة من الخليج. بينما كانت أسعار منتجات البطاطس، مثل نشا البطاطس الأوروبية، مستقرة إلى حد كبير حتى الآن، تتزايد العلاوات المحفوظة على طول السلسلة.

بالنسبة للأسواق الزراعية، فإن القضية الرئيسية ليست الأضرار المباشرة لحقول البطاطس ولكن تعطيل تدفقات الطاقة والأسمدة من الخليج الفارسي. إن إغلاق إيران ومضايقة حركة السفن عبر مضيق هرمز – وهو ممر يتعامل عادة مع حوالي 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية ونسبة كبيرة من الأسمدة القائمة على النيتروجين والكبريت – أدت إلى توقف شبه كامل لحركة السفن وإعادة توجيه الشحنات حول أفريقيا.

مقدمة

منذ أواخر فبراير 2026، تفاقمت الحرب في إيران تدريجياً، مع هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد البنية التحتية للطاقة عبر الخليج وعمليات ضرب متكررة على الشحن التجاري. أدت الهجمات الأخيرة على مرافق الغاز الطبيعي المسال ومصافي النفط في قطر والكويت والإمارات، فضلاً عن الضربات على الموانئ في عمان، إلى تفاقم المخاطر على حركة المرور البحرية في وحول هرمز.

أدى الإغلاق الفعلي للمضيق إلى إزالة شريان حيوي لكل من تجارة الطاقة والأسمدة. تقدّر الأونكتاد أن حوالي ثلث التجارة العالمية للأسمدة البحرية، بما في ذلك كميات كبيرة من اليوريا والأمونيا والفسفاط والكبريت، تعبر عبر هرمز. بالنسبة للهند – واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسال والأسمدة من الخليج – فإن أزمة هذه النقطة الضيقة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف مدخلات المزارع تماماً في الوقت الذي يستعد فيه المزارعون لتخطيط الزراعة لعام 2026/27، بما في ذلك البطاطس.

🌍 التأثير الفوري على السوق

جاء التأثير من الدرجة الأولى عبر أسواق الطاقة. قفزت أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات لفترة طويلة، حيث تم عزل حوالي خُمس النفط المنقول بحراً ونسبة مشابهة من الغاز الطبيعي المسال. تساهم تكاليف الوقود المرتفعة مباشرة في عمليات الحقول، التخزين البارد، ونفقات النقل في سلاسل توريد البطاطس، خاصة في الأسواق كثيفة الطاقة مثل الهند حيث يتم استخدام الري والتخزين المبرد بشكل واسع.

في الوقت نفسه، تزداد مؤشرات أسعار الأسمدة بشكل حاد. تُظهر بيانات السوق التي جمعتها S&P Global ومصادر أخرى أن أسعار الأمونيا في الشرق الأوسط قد ارتفعت بمقدار حوالي 30 دولارًا للطن في أسبوع واحد، مع ارتفاع أسعار اليوريا والفسفاط والكبريت بينما تُحاصر السفن في أو تُعاد توجيهها بعيدًا عن هرمز. بالنسبة لمزارعي البطاطس، الذين يعتمدون على تطبيقات عالية ودقيقة التوقيت من النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، فإن التضخم في تكاليف المدخلات يضيق بالفعل الهوامش وقد يدفع لتعديلات في تطبيق المغذيات أو المساحة.

📦 اضطرابات سلسلة التوريد

تتركز الصدمة اللوجستية في الخليج ولكنها تُشعر بها في جميع أنحاء العالم. يُقدر المحللون أن حوالي 25-50% من التجارة الدولية في اليوريا والكبريت والأمونيا وبعض أسمدة الفوسفاط تعتمد على مرافق تصدير الخليج والعبور عبر هرمز. أوقفت العديد من المنتجين الكبيرة في الخليج، بما في ذلك قطر، إنتاج منتجات الأسمدة المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال بشكل مؤقت أو خفضت من.output بعد الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ، مما أدى إلى إزالة حمولات رئيسية من السوق.

تقوم خطوط الشحن بتحويل السفن حول رأس الرجاء الصالح، مما يمدد الرحلات البحرية لمدة 10-15 يوماً ويضيف تكاليف شحن لحمولات البضائع السائبة المتجهة إلى آسيا، بما في ذلك الهند. بالنسبة للمستوردين الهنود، فإن ذلك يعني ارتفاع أسعار CIF وفترات تسليم محدودة أكثر للأسمدة قبل مراحل الزراعة والتخصيب. كما يواجه مشغلو التخزين والمعالجة في سلسلة البطاطس أيضاً زيادة في تعرفة الطاقة مع تضييق إمدادات الغاز المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال وارتفاع تكاليف الطاقة بشكل عام بسبب استبدال الوقود المحلي.

📊 السلع المحتمل أن تتأثر

• الأسمدة (اليوريا، الأمونيا، الفوسفاط، الكبريت) – يمر ثلث التجارة العالمية للأسمدة البحرية وما يصل إلى نصف صادرات الكبريت عبر هرمز؛ تؤدي الاضطرابات إلى رفع الأسعار وضيق التوفر، خاصة بالنسبة للمشترين الآسيويين.
• الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال – تؤدي هجمات الخليج ومخاطر الشحن إلى تقليص تدفقات الغاز الطبيعي المسال، مما يرفع أسعار الغاز العالمية وقاعدة تكلفة إنتاج الأسمدة النيتروجينية واستخدام الطاقة في المزارع.
• النفط الخام والوقود المكرر – يتأثر حوالي 20% من صادرات النفط العالمية، مما يزيد من أسعار الديزل والبنزين التي تدعم تكاليف الزراعة والنقل والمعالجة في سلسلة البطاطس.
• البطاطس (طاولة، معالجة، بذور) – لا توجد خسارة مباشرة في الإمدادات من النزاع، ولكن ارتفاع تكاليف المدخلات، وإمكانية تقنين الأسمدة، وزيادة تكلفة التخزين تهدد الغلات وإمكانية تقليل الزراعة، خاصة في المناطق الحساسة من حيث التكلفة.
• مشتقات البطاطس (نشا، رقائق، منتجات مجمدة) – تضغط هوامش المعالجة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن؛ قد تحتاج عروض التصدير من أوروبا وأصول أخرى إلى عكس الزيادة في التكاليف اللوجستية والتخزينية، رغم أن أسعار نشا البطاطس البولندية الأخيرة تبقى مستقرة عند حوالي 0.82 يورو/كغم FCA وارسو.

🌎 تداعيات التجارة الإقليمية

تعد آسيا نقطة التركيز لصدمات التجارة. في عام 2024، كان أكثر من 80% من الغاز الطبيعي المسال الذي يمر عبر هرمز متجهاً إلى الأسواق الآسيوية، حيث تعد الهند والصين وكوريا الجنوبية من أكبر المشترين. تستورد الهند أيضًا حصة كبيرة من DAP والأسمدة الأخرى من موردين في الشرق الأوسط، حيث باتت لوجستيات التصدير لديهم مقيدة بشدة الآن.

قد يبدأ المستوردون في الهند في تنويع مصادرة الأسمدة نحو موردين بديلين في شمال أفريقيا وروسيا وشرق آسيا، على الرغم من أن هذه الأصول تأتي مع تكاليف شحن أعلى وقدرة احتياطية محدودة. يستكشف بعض منتجي الخليج إعادة التوجيه من خلال موانئ البحر الأحمر أو الروابط البرية، لكن الكميات المتاحة غير كافية لتعويض القدرة المفقودة في هرمز بشكل كامل وتخضع لمخاطر الأمن القائمة في البحر الأحمر.

في الجانب الطاقي، قد تؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الدولية إلى دفع المرافق الهنود والصناعة إلى الاعتماد أكثر على الفحم أو الغاز المحلي، لكن ذلك يقوم فقط بتحويل الضغط التكلفة بدلاً من إزالته، مما يبقي أسعار الكهرباء والنقل مرتفعة. بالنسبة لمصنعي البطاطس ومشغلي التخزين البارد، فإن هذا البيئة تزيد من الحافز لتحسين فترات التخزين وحجم الإنتاج، مما قد يؤثر على التوفر الموسمي للبطاطس والمنتجات المعالجة في كل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

🧭 آفاق السوق

في الأجل القريب، من المحتمل أن تظل الأسواق مدفوعة بالعناوين الرئيسية من الخليج وأي علامة على إعادة فتح أو تأمين ممر هرمز. مؤشرات أسعار الأسمدة بالفعل متقلبة؛ ستؤدي المزيد من الهجمات على الطاقة أو البنية التحتية للتصدير، أو ضوابط تصدير صريحة من قبل المنتجين الرئيسيين، إلى ارتفاع آخر في أسعار النيتروجين والكبريت.

بالنسبة للمشاركين في قطاع البطاطس في الهند والأسواق الآسيوية الأخرى، فإن المخاطر التشغيلية الرئيسية هي تأخر تسليم المدخلات، وزيادة احتياجات رأس المال العامل، وإمكانية تعديل أنظمة الأسمدة إذا ارتفعت الأسعار بشكل أكبر. ستحسب القرارات المتعلقة بزراعة البطاطس في 2026/27، واستراتيجيات التخزين، وتسعير العقود للمنتجات المعالجة بشكل متزايد التكاليف المرتفعة وغير المؤكدة للمدخلات، حتى إذا لم تتكيف أسعار البطاطس من المزرعة نفسها تماماً بعد.

رؤية سوق CMB

تحول النزاع الحالي في الشرق الأوسط مضيق هرمز من نقطة اختناق للطاقة إلى مركز خطر ممنهج للزراعة العالمية المعتمدة على المدخلات. بالنسبة لصناعة البطاطس، التي تقع عند تقاطع الطلب المرتفع على الأسمدة والتخزين والمعالجة كثيفة الطاقة، فإن هذه نقطة ضعف هيكلية وليست اضطراباً قصير الأجل.

يجب على المشترين والمصنعين والوسطاء المرتبطين بالسوق الهندي الاستعداد لفترة ممتدة من ارتفاع أسعار الأسمدة والوقود، والأوقات الأطول في التسليم، وضيق محلي في توفر المدخلات. من المحتمل أن تشمل الردود الاستراتيجية تنويع مصادر الأسمدة، وإعادة النظر في استراتيجيات تطبيق العناصر الغذائية، وإعادة تسعير العقود الآجلة لتعكس تكاليف اللوجستيات والتخزين المرتفعة، وعندما يكون ذلك ممكنًا، الاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة عبر سلسلة قيمة البطاطس.