Le marché de la pomme de terre se tend avec l’effondrement de la récolte bavaroise et la contraction de l’offre européenne

La Bavière fait face à une récolte de pommes de terre particulièrement médiocre en 2026, avec une production en baisse de plus d’un tiers par rapport à l’an dernier et des prix producteurs ayant plus que doublé, ce qui tend le marché régional et celui de l’UE au sens large et soutient des niveaux de prix fermes. Dans le nord-ouest de l’Europe, les pertes de rendement liées à la sécheresse et aux fortes chaleurs ainsi que la réduction des surfaces plantées renforcent cette situation d’offre tendue, en particulier pour les pommes de terre destinées à la transformation, tandis que les prix de l’amidon de pomme de terre restent stables pour le moment. La récolte bavaroise de pommes de terre s’est révélée nettement inférieure à la moyenne. Les agriculteurs ont récolté environ 1,2 million de tonnes de pommes de terre, soit une baisse de 36,2 % par rapport à l’année précédente et de 26,4 % par rapport à la moyenne 2020–2025. Les chaleurs extrêmes à partir de fin juin, les pénuries d’eau, la pression parasitaire exercée par la cicadelle des graminées (vecteur des maladies Stolbur et SBR) ainsi que la réduction des surfaces plantées ont toutes contribué à ce déficit. Sur le plan structurel, les consommateurs bavarois pourraient encore être approvisionnés à hauteur d’environ 91 kg de pommes de terre locales par habitant, mais les excédents exportables sont fortement réduits.

Prix

La récolte supérieure à la moyenne de la saison dernière avait créé une offre excédentaire temporaire et pesé sur les prix. La situation s’est nettement inversée. Les prix producteurs actuels en Bavière pour les pommes de terre de table à chair ferme s’établissent à 29,20 EUR pour 100 kg (départ ferme, marchandise en vrac, net), contre seulement 12,10 EUR un an plus tôt, soit plus du double des revenus pour les producteurs. Les données récentes du marché bavarois montrent que ce niveau est désormais stable dans une fourchette d’environ 27–33 EUR pour 100 kg pour les pommes de terre de table, soulignant un environnement de prix ferme, mais pas encore désordonné.

Les prix des pommes de terre destinées à la transformation sont également élevés en Bavière, la matière première libre pour les frites étant cotée autour de 22–28 EUR pour 100 kg fin septembre, reflétant une disponibilité limitée sur le marché spot et une forte demande industrielle. Dans les régions voisines de l’UE, les cotations du marché libre pour les pommes de terre de transformation ont dans certains cas bondi de niveaux bas à deux chiffres la saison dernière à environ 240 EUR par tonne en septembre, même si la plupart des volumes industriels restent liés à des contrats moins chers conclus antérieurement. En revanche, les prix de l’amidon de pomme de terre n’affichent pas récemment de hausse dans nos cotations actuelles : l’amidon de pomme de terre (origine Pologne, FCA Lodz) est indiqué à 0,625 EUR/kg, sans changement au cours des dernières semaines, ce qui suggère que les utilisateurs industriels d’amidon ne subissent pas encore la même pression aiguë sur les prix que les segments du frais et de la transformation.

Offre et demande

La superficie bavaroise consacrée aux pommes de terre de table et de transformation a été volontairement réduite après l’excédent de l’an dernier. L’association régionale des producteurs avait recommandé de réduire les surfaces plantées afin de mieux équilibrer l’offre et la demande, et les producteurs ont répondu par une baisse de 4 %, à 37 378 ha, touchant à la fois les pommes de terre de transformation et de table. Parallèlement, la superficie consacrée aux pommes de terre féculières a été augmentée, car la demande d’amidon de pomme de terre des secteurs alimentaire et industriel reste structurellement forte et moins volatile que celle des pommes de terre de consommation.

Cette contraction régionale coïncide avec un resserrement plus large en Europe. Dans le cœur de la transformation de l’UE-4 (Pays-Bas, Belgique, France, Allemagne), la production de pommes de terre en 2026 est estimée à environ 20,8 millions de tonnes, soit près de 25 % de moins que la saison dernière. Le NEPG et d’autres observateurs du secteur indiquent que la baisse des superficies ainsi que les pertes de rendement dues à la chaleur et à la sécheresse sont à l’origine de ce recul, en particulier dans les principales régions orientées vers la production de frites. En conséquence, les transformateurs se livrent une concurrence plus agressive pour la matière première, les volumes spot sont rares et certaines usines orientées vers l’exportation pourraient devoir ajuster leur cadence si les approvisionnements contractuels s’avèrent insuffisants.

Fondamentaux et météo

Les fondamentaux indiquent actuellement un équilibre structurellement tendu pour la campagne de commercialisation 2026/27. La combinaison de récoltes bavaroise et européenne plus faibles, d’une consommation intérieure robuste et d’une demande stable à l’exportation pour les produits transformés limite le potentiel de baisse des prix à court terme. Les conditionneurs bavarois seraient jusqu’à présent satisfaits des volumes réceptionnés pour le stockage, mais la marge de sécurité est faible en cas de problèmes de qualité plus tard dans la saison.

Sur le plan météorologique, la récolte principale en Bavière s’est largement achevée dans des conditions principalement sèches. Les prévisions à court terme pour le début du mois d’octobre indiquent des températures douces et un temps majoritairement sec, avec seulement des précipitations éparses, ce qui devrait favoriser l’arrachage tardif et la préparation au stockage, mais ne modifiera pas sensiblement les rendements après les dommages causés par la chaleur et la sécheresse du début de l’été. À l’avenir, la qualité du stockage (germination, risque de pourriture après le stress thermique) constituera un point de surveillance essentiel, en particulier pour les lots récoltés dans des parcelles touchées par la sécheresse.

Perspectives et stratégie de trading

• Producteurs (Bavière et UE) : Envisager d’échelonner les ventes afin de répartir le risque de prix, tout en évitant de conserver excessivement les lots de qualité inférieure susceptibles de se dégrader pendant le stockage. Au vu du niveau actuel d’environ 29,20 EUR/100 kg pour les pommes de terre de table, des ventes à terme partielles sur le T4–T1 semblent raisonnables pour sécuriser les marges tout en conservant un potentiel de hausse.
• Conditionneurs et distributeurs : Sécuriser la couverture des approvisionnements pendant l’hiver au moyen d’un panachage de contrats et d’achats spot ciblés. Accorder la priorité aux paramètres de qualité et à la diversification des origines en Allemagne et dans l’UE-4 afin d’atténuer les risques régionaux liés à la qualité et aux volumes.
• Transformateurs (frites et flocons) : Examiner attentivement la couverture en matière première et le respect des contrats. Avec une production de transformation en baisse marquée dans l’UE-4 et des prix spot élevés, une couverture supplémentaire au moyen de contrats à plus long terme pour la prochaine campagne pourrait être conseillée, tout en optimisant la gamme de produits et les engagements à l’exportation en fonction de la disponibilité de la matière première.
• Utilisateurs d’amidon : Profiter des prix actuellement stables de l’amidon (0,625 EUR/kg, FCA Pologne) pour constituer une couverture à moyen terme, car le resserrement des marchés des pommes de terre de consommation pourrait encore se répercuter sur les pommes de terre féculières si la concurrence entre utilisations s’intensifie.

Indication directionnelle des prix à 3 jours

• Bavière – pommes de terre de table (départ ferme) : Évolution latérale à légèrement haussière autour des niveaux actuels des producteurs (~29 EUR/100 kg), soutenue par une offre locale limitée et une demande stable de la distribution.
• Nord-ouest de l’UE – pommes de terre de transformation (marché libre) : Marché ferme à légèrement haussier dans un contexte de volumes libres très limités et de forte demande des transformateurs, notamment en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas.
• Amidon de pomme de terre, FCA Pologne : Stable autour de 0,625 EUR/kg, avec une demande spot équilibrée et aucune tension immédiate sur l’offre visible.