METRO quittera le Kazakhstan d’ici mars 2027, ouvrant la voie à de nouveaux distributeurs de la restauration

La décision de METRO AG de se retirer du Kazakhstan d’ici fin mars 2027 fera disparaître un acteur international majeur du segment de la restauration et du commerce de gros alimentaire du pays. Bien que cette activité ne représente qu’une faible part des ventes mondiales de METRO, ce retrait transformera les structures d’approvisionnement locales pour la HoReCa et le commerce de détail indépendant, créant à la fois des perturbations à court terme et des opportunités à moyen terme pour les distributeurs et fournisseurs alternatifs.

Les six magasins de vente en gros de METRO au Kazakhstan ainsi que l’activité de livraison associée seront fermés progressivement après qu’un examen stratégique a conclu que l’unité ne pouvait pas établir une position suffisamment solide sur le marché pour assurer une croissance durable. Environ 650 employés seront concernés, alors que METRO met progressivement fin à des activités qui ont généré environ 143 millions d’euros de ventes au cours de l’exercice 2024/25, soit près de 0,4 % du chiffre d’affaires du groupe, de 32,4 milliards d’euros. 【turn0search8】【turn0search10】

Introduction

Le 2 octobre 2026, le fournisseur international de produits alimentaires en gros METRO AG a confirmé qu’il cesserait ses activités commerciales en République du Kazakhstan au plus tard à la fin mars 2027. Cette décision fait suite à un examen ciblé des perspectives à long terme de ses activités au Kazakhstan, qui ont eu du mal à établir une position solide et rentable sur le marché malgré des investissements importants et des adaptations de son modèle économique. 【turn0search7】【turn0search10】

Le retrait concerne les six points de vente cash-and-carry ainsi que le service de livraison approvisionnant les hôtels, restaurants, traiteurs (HoReCa) et détaillants indépendants. Bien que le Kazakhstan représente un marché relativement modeste pour METRO à l’échelle du groupe, l’enseigne a constitué un canal de commerce de gros organisé notable pour les produits alimentaires importés et d’origine nationale. Sa fermeture aura donc un impact visible sur les structures locales de distribution et les stratégies d’approvisionnement dans les segments de la restauration et du commerce de détail. 【turn0search8】【turn0search9】

Impact immédiat sur le marché

À court terme, l’arrêt progressif des activités de METRO devrait probablement réduire les capacités du commerce de gros organisé dans les grands centres urbains où ses magasins sont concentrés, ce qui pourrait accroître les coûts de transaction et de logistique pour les acheteurs de la HoReCa qui dépendent d’achats centralisés en cash-and-carry et de livraisons juste-à-temps. Les grossistes locaux et régionaux concurrents devraient chercher à attirer la clientèle de METRO, mais l’intégration de nouveaux contrats d’approvisionnement et itinéraires logistiques pourrait prendre du temps.

Pour les fournisseurs de produits alimentaires conditionnés, de boissons, de produits surgelés, de viande fraîche, de produits laitiers ainsi que de fruits et légumes, le retrait de METRO supprime un circuit structuré d’accès au marché combinant des plateformes de commerce de gros physiques et des services de livraison professionnels. En l’absence de capacités de remplacement immédiates et comparables, certains fournisseurs pourraient initialement faire face à une baisse des volumes de commandes ou être contraints de renégocier les prix et les conditions de paiement avec d’autres distributeurs, accentuant la pression à court terme sur les marges et la volatilité localisée des prix dans certaines catégories clés.

Perturbations de la chaîne d’approvisionnement

La fermeture de six plateformes de commerce de gros et d’un réseau de livraison national entraînera probablement une désorganisation temporaire des chaînes de distribution alimentaire du Kazakhstan. Les opérateurs de la HoReCa et les détaillants indépendants pourraient devoir diversifier leurs achats auprès de plusieurs grossistes de plus petite taille, de canaux directs auprès des importateurs ou de contrats directs avec des producteurs nationaux, ce qui augmentera les coûts de coordination et la complexité des livraisons.

La décision de METRO ne perturbe pas directement la logistique portuaire et frontalière des importations alimentaires, mais les flux de conteneurs et le trafic de camions auparavant regroupés via le réseau de METRO devront être réorientés vers d’autres importateurs et distributeurs. Cela pourrait créer une congestion de courte durée dans les plateformes d’entreposage alternatives, le temps de mettre en place de nouveaux accords de distribution et systèmes de gestion des stocks.

Les producteurs nationaux qui approvisionnent actuellement METRO – notamment dans les catégories de la viande, des produits laitiers, de la boulangerie, des fruits et légumes et des produits d’épicerie de base – devront rapidement trouver de nouveaux débouchés, que ce soit auprès d’autres chaînes de gros, de distributeurs régionaux ou dans le cadre d’accords d’approvisionnement directs avec de grands groupes de restauration et des enseignes de supermarchés. La transition pourrait intensifier la concurrence sur les prix au niveau du commerce de gros, même si certains prix finaux fluctuent pendant la phase d’ajustement.

Matières premières et produits potentiellement concernés

• Produits alimentaires conditionnés (produits de base et épicerie) – METRO a joué un rôle majeur dans la consolidation des produits d’épicerie secs, des conserves et des produits alimentaires de base conditionnés. Son retrait modifiera donc les volumes et le pouvoir de négociation dans ces catégories au niveau du commerce de gros.
• Viande fraîche et volaille – Les acheteurs de la HoReCa et du commerce de détail pourraient éprouver temporairement des difficultés à remplacer les programmes d’approvisionnement standardisés en carcasses et en morceaux, ce qui affecterait la formation des prix et les conditions contractuelles pour les protéines nationales et importées.
• Produits laitiers et fromages – La distribution organisée sous chaîne du froid des fromages, du beurre et des produits laitiers à valeur ajoutée devra être reprise par des grossistes alternatifs, avec de possibles goulets d’étranglement à court terme.
• Produits surgelés et réfrigérés – Les capacités de réfrigération et de logistique des produits surgelés de METRO ont soutenu les importations de viande, de produits de la mer et de produits transformés surgelés ; d’autres distributeurs devront prendre le relais ou accroître leurs capacités.
• Fruits et légumes frais – Les volumes de gros de produits nationaux et importés seront transférés vers d’autres marchés de gros et distributeurs, avec de possibles changements concernant le calibrage, le conditionnement et les conditions de crédit.
• Boissons (alcoolisées et non alcoolisées) – Les fournisseurs de boissons de marque perdent un circuit structuré d’accès à la HoReCa et pourraient se tourner vers des distributeurs locaux de boissons ou des accords directs avec des chaînes de restaurants et des hôtels.

Implications pour le commerce régional

L’unité kazakhstanaise de METRO a servi de porte d’entrée pour certaines gammes de produits alimentaires et de boissons importés, notamment en provenance de l’Union européenne, de Turquie, de Russie et d’autres pays de la CEI. Son retrait n’interrompra pas ces flux, mais les volumes importés et les portefeuilles de marques pourraient être rééquilibrés au profit de distributeurs davantage spécialisés dans certains pays d’origine ou segments de produits.

Les grossistes locaux, les opérateurs régionaux de cash-and-carry et les grands groupes de supermarchés du Kazakhstan devraient bénéficier de la concurrence visant à attirer les clients professionnels de la HoReCa et du commerce de détail indépendant de METRO. Les exportateurs entretenant déjà des relations avec METRO Kazakhstan devront trouver de nouveaux partenaires locaux ou risquer de perdre leur présence en rayon et sur les menus, en particulier pour les produits différenciés ou haut de gamme qui dépendent d’un merchandising professionnel et de capacités de chaîne du froid.

Étant donné que le Kazakhstan ne représentait qu’une fraction du chiffre d’affaires mondial de METRO, ce retrait ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les prix de référence internationaux des principales matières premières agricoles. Toutefois, au niveau régional, il pourrait influencer les fournisseurs dominants dans des segments tels que les produits laitiers d’origine européenne, les produits transformés et certains produits d’épicerie de marque dans l’économie la plus ouverte d’Asie centrale.

Perspectives du marché

Au cours des prochains trimestres, les observateurs devraient s’attendre à une phase de transition marquée par l’évolution des portefeuilles de fournisseurs, la renégociation des contrats ainsi qu’une certaine volatilité localisée des prix et de la disponibilité dans les circuits de restauration et de commerce de gros alimentaire du Kazakhstan. L’impact devrait être particulièrement visible dans les segments à plus forte valeur, de marque et importés, où METRO disposait de solides capacités de gestion des catégories.

Les négociants et les fournisseurs surveilleront attentivement la rapidité avec laquelle les distributeurs alternatifs pourront proposer des niveaux de service comparables, ainsi que les éventuelles initiatives des chaînes régionales visant à étendre leur présence ou à consolider le secteur du commerce de gros indépendant. Les principaux indicateurs à suivre incluent l’évolution des statistiques d’importation de produits alimentaires transformés et de boissons, les écarts de prix de gros entre produits nationaux et importés, ainsi que les annonces de nouveaux partenariats de distribution ciblant l’ancienne clientèle de METRO.

Analyse de marché CMB

Sur le plan stratégique, le retrait de METRO souligne les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les groupes internationaux de cash-and-carry sur les marchés émergents de taille intermédiaire, où il est difficile d’atteindre une taille critique et de se différencier. Pour les fournisseurs de matières premières et de produits alimentaires, cette évolution concerne moins une perte absolue de demande qu’une reconfiguration de la carte de distribution au Kazakhstan.

Les fournisseurs disposant d’une logistique compétitive et capables de travailler par l’intermédiaire de distributeurs locaux ont l’occasion de gagner des parts de marché alors que les circuits d’accès au marché sont redessinés. Les importateurs, exportateurs et négociants actifs en Asie centrale devraient engager rapidement des discussions avec des partenaires alternatifs spécialisés dans le commerce de gros et la HoReCa afin d’assurer la continuité des volumes et de préserver la visibilité des marques, tandis que METRO se retire du marché d’ici mars 2027.