UE podnosi cła na zboża i nasiona oleiste z Rosji i Białorusi – nowe stawki wchodzą w życie, rynek rzepaku w Polsce szykuje się na zmienność

Nowe cła UE na zboża i nasiona oleiste z Rosji i Białorusi, które właśnie wchodzą w życie, natychmiast przekształcają kierunki handlu w basenie Morza Czarnego i zaostrzają konkurencję dla nabywców rzepaku i zbóż w Europie Środkowo‑Wschodniej, w tym w Polsce. Choć całkowity import nasion oleistych do UE już zmniejszał się w sezonie 2025/26, nagła zmiana polityki wobec Rosji i Białorusi podnosi cenowe minimum i przekierowuje popyt w stronę Ukrainy i dostaw wewnątrzunijnych.

Dla polskich tłoczni, wytwórni pasz i handlowców zbożowych kombinacja wyższych ceł zewnętrznych oraz strukturalnie silnego popytu na nasiona oleiste i oleje roślinne oznacza mocniejszą bazę i potencjalnie wyższe koszty odtworzenia surowca w nowym sezonie 2026/27.

Headline

Szok celny UE na zboża i nasiona oleiste z Rosji i Białorusi zaostrza bilans rzepaku dla Polski

Introduction

Decyzja UE o znaczącym podniesieniu ceł importowych na produkty zbożowe i oleiste z Rosji i Białorusi właśnie weszła w życie, obejmując zboża, nasiona oleiste oraz produkty pochodne, takie jak mąka i niektóre śruty oleiste. Środek ten jest odpowiedzią na gwałtowny wzrost eksportu zbóż i nasion oleistych z Rosji na rynek UE po inwazji na Ukrainę i ma na celu ograniczenie tych przepływów oraz ochronę producentów unijnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie w momencie, gdy import nasion oleistych i produktów przetworzonych do UE już spadł o około 10% w sezonie 2025/26 do 36,6 mln ton, co sygnalizuje stopniowe zacieśnianie podaży zewnętrznej. Dla Polski i krajów sąsiednich, które w dużym stopniu opierają się na pochodzeniu czarnomorskim w zaopatrzeniu w rzepak, słonecznik i ich produkty, nowy reżim celny stanowi poważny wstrząs polityczny z natychmiastowymi konsekwencjami dla cen, szlaków handlowych i logistyki.

Immediate Market Impact

Wyższe cła de facto eliminują znaczną część zbóż i nasion oleistych z Rosji i Białorusi z rynku UE, zwłaszcza w przypadku niskomarżowych zbóż paszowych i standardowych jakościowo nasion oleistych. Handlowcy spodziewają się, że rzepak i inne nasiona oleiste pochodzenia rosyjskiego stracą konkurencyjność względem dostaw z Ukrainy i UE, co doprowadzi do przekierowania rosyjskich wolumenów na rynki alternatywne na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i w Azji.

W UE nabywcy prawdopodobnie zwiększą uzależnienie od dostaw z Ukrainy oraz z innych państw członkowskich. Ukraina już teraz jest kluczowym dostawcą nasion oleistych, olejów roślinnych i roślin białkowych do Unii, przy czym nasiona oleiste oraz oleje roślinne na bazie palm/nasion oleistych łącznie stanowiły ponad 50% wartości importu rolno‑spożywczego z Ukrainy w 2025 r. To przesunięcie wspiera eksporterów ukraińskich, ale jednocześnie nasila konkurencję o dostępne zdolności logistyczne w basenie Morza Czarnego, szczególnie na trasach obsługujących Polskę i inne rynki Europy Środkowej.

Supply Chain Disruptions

W krótkim okresie zmiana taryf skłania handlowców do przetasowania kontraktów terminowych i programów wysyłkowych. Ładunki zbóż i nasion oleistych pochodzenia rosyjskiego, wcześniej zarezerwowane na kierunki unijne, mogą zostać przekierowane lub renegocjowane, powodując przejściowe luki w zaopatrzeniu części terminali przybrzeżnych i tłoczni śródlądowych, które opierały się na tych przepływach.

Dla Polski, położonej na kluczowych korytarzach lądowych i krótkiego morza z Ukrainy, bezpośrednim skutkiem będzie najprawdopodobniej zwiększona presja na kanały logistyczne kolejowe, drogowe i na osi Dunaj–Morze Czarne, gdy większe wolumeny będą kierowane z Ukrainy do UE. Dane Komisji Europejskiej z ostatnich lat już podkreślają rosnącą rolę Ukrainy jako dostawcy zbóż, nasion oleistych i olejów roślinnych do UE. Nowa bariera celna wokół zbóż i nasion oleistych z Rosji i Białorusi wzmocni ten trend, zwiększając ryzyko zatorów i dłuższych czasów dostaw na trasach do Polski i krajów sąsiednich.

Commodities Potentially Affected

• Rzepak i canola: Bezpośrednio objęte jako nasiona oleiste podlegające wyższym cłom z Rosji/Białorusi, tracące konkurencyjność cenową i zaostrzające bilans nasion dla tłoczni w UE, szczególnie w Polsce i Europie Środkowej.
• Nasiona słonecznika i olej słonecznikowy: W miarę jak nasiona oleiste z Rosji i Białorusi stają się mniej atrakcyjne, popyt może jeszcze silniej przesunąć się w stronę ukraińskiego słonecznika i rzepaku z UE, wspierając ceny konkurencyjnych nasion oleistych i olejów.
• Pszenica paszowa, jęczmień i kukurydza: Wyższe cła na zboża ograniczają napływ taniego ziarna z Rosji/Białorusi, podtrzymując ceny zbóż z UE i Ukrainy wykorzystywanych w polskich mieszankach paszowych.
• Śruty oleiste: Produkty pochodne, takie jak śruty i niektóre oleje rafinowane, odczują efekt pośredni w miarę zmian w przepływach surowców, co może poszerzać marże tłoczni, ale podnosić koszty pasz dla producentów trzody i drobiu w Polsce.
• Oleje roślinne (rzepakowy, słonecznikowy, sojowy): Przy ograniczonej konkurencji ze strony produktów pochodzenia rosyjskiego oleje roślinne z UE i Ukrainy zyskują siłę przetargową na rynkach spożywczych i biodiesla, wspierając ogólny poziom cen olejów roślinnych.

Regional Trade Implications

Na poziomie regionalnym zmiana polityki wzmacnia rolę Ukrainy jako dominującego dostawcy nasion oleistych i olejów roślinnych z basenu Morza Czarnego na rynek UE. W 2025 r. Ukraina dostarczała już znaczne wolumeny nasion oleistych i olejów roślinnych, przy czym same oleje roślinne stanowiły ponad 30% wartości importu rolno‑spożywczego UE z tego kraju. Nowe cła na Rosję i Białoruś prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą ten udział.

Polska, jako istotny importer i przetwórca ukraińskich nasion oleistych oraz węzeł tranzytowy do innych rynków UE, może stać się jeszcze ważniejszym centrum regionalnych przepływów handlowych. Polskie tłocznie mogą skorzystać na poprawie marż przerobowych w miarę osłabiania konkurencji o surowiec ze strony nasion rosyjskich, ale producenci mięsa i przemysł spożywczy mogą stanąć wobec wyższych kosztów surowców. Podobne zjawiska mogą wystąpić w innych krajach Europy Środkowo‑Wschodniej silnie powiązanych z ukraińskimi korytarzami kolejowymi i drogowymi, podczas gdy porty bałtyckie i północnoeuropejskie mogą obsługiwać mniej ładunków zbóż i nasion oleistych z Rosji.

Market Outlook

W krótkim horyzoncie handlowcy powinni liczyć się z wyższą zmiennością bazy, gdy rynek dostosowuje się do nowego otoczenia celnego. Premie terminowe na dostawy rzepaku i słonecznika z Ukrainy i UE do Polski prawdopodobnie się umocnią, zwłaszcza na bliskie terminy, podczas gdy oferty z Rosji i Białorusi na kierunki pozaunijne mogą być dyskontowane, aby upłynnić nadwyżkowe wolumeny.

W sezonie 2026/27 trwałym efektem będzie wyższy poziom cen minimalnych dla zbóż i nasion oleistych w UE oraz silniejsze powiązanie wartości rzepaku w Polsce z podażą ukraińską i wydajnością tamtejszej logistyki. Przy imporcie nasion oleistych do UE już niższym o 10% rok do roku w 2025/26, każda dodatkowa zakłócenie eksportu z Ukrainy lub transportu wewnątrz UE może szybko przełożyć się na ciaśniejszą fizyczną dostępność towaru i silniejsze rajdy cenowe.

CMB Market Insight

Dla uczestników rynku rzepaku, słonecznika i zbóż w Polsce nowy reżim celny UE wobec produktów z Rosji i Białorusi stanowi wyraźny punkt zwrotny. Praktycznie zamyka on jeden z największych niskokosztowych kierunków pochodzenia surowca dla UE, wzmacnia centralną rolę Ukrainy w zaopatrzeniu w nasiona oleiste i oleje roślinne oraz zwiększa strategiczne znaczenie polskich korytarzy logistycznych.

Importerzy, tłocznie i wytwórnie pasz powinny ponownie ocenić strukturę pochodzenia surowca, ekspozycję logistyczną oraz strategie zabezpieczania cen w świetle strukturalnie wyższych kosztów zewnętrznych i bardziej skoncentrowanej podaży. Kluczowe będzie zapewnienie niezawodnego dostępu do nasion z Ukrainy i UE, dywersyfikacja portów i tras śródlądowych oraz aktywne zarządzanie ryzykiem bazy, gdy region będzie dostosowywał się do ciaśniejszego i bardziej upolitycznionego środowiska handlu zbożami i nasionami oleistymi.