Georgiens steigende Arbeitskosten werfen einen Schatten auf die Haselnussversorgung

Georgiens Haselnusssektor steht zunehmend unter Kostendruck, da sich die Saisonlöhne innerhalb weniger Jahre nahezu verdreifacht haben. Dies gefährdet die künftige Versorgung und das Exportwachstum, selbst wenn die internationalen Preise relativ stabil bleiben. Der globale Haselnussmarkt geht mit festen, jedoch nicht stark anziehenden Preisen in das vierte Quartal 2026, wobei sich die regionalen Fundamentaldaten auseinanderentwickeln. In Georgien setzen die stark steigenden Arbeitskosten Tausende Kleinbauern unter Druck und gefährden die Pflege der Plantagen sowie die Ernte. In der Türkei und anderen Ursprungsländern beginnt die Saison dagegen mit komfortablen Versorgungserwartungen und einer stabilen Nachfrage seitens Süßwaren- und Zutatenkäufern. Die Käufer profitieren derzeit von stabilen Notierungen, doch mittelfristige Versorgungsrisiken aus Georgien könnten das Gleichgewicht verknappen, insbesondere bei Kernqualitäten, bei denen das Land zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

Preise

Die jüngsten indikativen Notierungen zeigen ein insgesamt stabiles bis leicht schwächeres Preisumfeld für Haselnüsse:

• Türkei, Bio-Haselnusskerne 11–13 mm, FOB İzmir: 19.30 EUR (geringfügig gesunken von 19.35 EUR).
• Türkei, Bio-Haselnusskerne 13–15 mm, FOB İzmir: 18.35 EUR (bei den jüngsten Aktualisierungen unverändert).
• Türkei, blanchierte geröstete Bio-Haselnusskerne, FOB İzmir: 22.85 EUR (im Monatsvergleich nahezu unverändert).
• Türkei, geröstete gehackte Bio-Haselnüsse 2–4 mm, FOB İzmir: 22.41 EUR (in den vergangenen Wochen seitwärts).
• Ursprung Georgien, konventionelle Kerne 11–13 mm, FCA Warschau: 8.35 EUR (leicht unter den vorherigen 8.40 EUR).
• Ursprung Georgien, natürliche Kerne 13–15 mm, FCA Warschau: 9.90 EUR (gesunken von 10.00 EUR), während 15+ mm bei 10.05 EUR liegen.

Die Preisunterschiede spiegeln weiterhin die Wahrnehmung des Ursprungsrisikos und die Qualitätspositionierung wider: Türkische Bio-Kerne erzielen einen deutlichen Aufschlag gegenüber konventioneller Ware aus Georgien, obwohl Georgien mit deutlich höheren Produktionskosten kämpft.

Angebot & Nachfrage

Georgiens Produktionsstruktur bleibt stark fragmentiert: Rund 65 % der Haselnussbetriebe sind kleiner als ein Hektar, wodurch die Erzeuger äußerst empfindlich auf Kostenschocks reagieren. Die täglichen Saisonlöhne sind innerhalb von vier bis fünf Jahren von etwa GEL 35 auf rund GEL 100 gestiegen, wobei einige Arbeitskräfte sogar höhere Sätze verlangen. Dies hat bereits dazu geführt, dass mehr als 20 % der Erzeuger wichtige Arbeiten in den Plantagen auslassen. Einige Landwirte haben überhaupt nicht geerntet, wenn die Nusswerte die Arbeitskosten nicht deckten.

Historisch steigerte Georgien seine Exporte dank koordinierter öffentlicher und privater Maßnahmen von rund 30.000 Tonnen auf etwa 55.000 Tonnen. Dieser Erfolg ist nun gefährdet. Sollten der Arbeitskräftemangel anhalten und die Kosten erhöht bleiben, könnten die Vernachlässigung der Plantagen, ein geringerer Einsatz von Betriebsmitteln und nicht geerntete Nüsse die Erträge und die Anbaufläche allmählich verringern und damit Georgiens Beitrag zur globalen Kernversorgung in den kommenden Saisons reduzieren.

Auf globaler Ebene dominiert die Türkei weiterhin die Haselnussproduktion und -exporte. Jüngste Erntebewertungen deuten trotz interner Debatten über die genaue Menge auf ein ausreichendes Angebot für 2026/27 hin. Dies sowie die wachsende Produktion aufstrebender Erzeugerländer federn den Markt gegen eine unmittelbare Verknappung ab und halten die Nachfrage der Süßwaren- und Snackindustrie kurzfristig weitgehend gut gedeckt.

Fundamentaldaten & Kostendynamik

In Georgien ist der rasche Anstieg der Löhne die zentrale fundamentale Veränderung. Arbeitskosten machen nun einen deutlich größeren Anteil der Produktionskosten aus, insbesondere bei arbeitsintensiver Plantagenpflege und manueller Ernte. Für viele Kleinbauern rechtfertigen die erwarteten Erträge keine vollständige Pflege mehr. Die Folge sind unzureichend beschnittene und gedüngte Plantagen sowie weniger Anwendungen zur Schädlings- und Krankheitsbekämpfung. Diese Entscheidungen sparen kurzfristig Liquidität, schwächen jedoch strukturell die Produktivität und Nussqualität.

Branchenquellen zufolge haben einige Erzeuger bewusst auf die Ernte verzichtet, weil der Wert der ungeschälten Haselnüsse auf dem lokalen Markt die Pflückkosten nicht deckte. Dieses Verhalten ist ein klares Signal dafür, dass Erzeugerpreise und Kostenstrukturen nicht aufeinander abgestimmt sind. Bleibt das Problem ungelöst, könnte dies weitere Ausstiege aus dem Haselnussanbau auslösen und das mittelfristige Versorgungsrisiko aus Georgien verstärken, selbst wenn die aktuellen Exportmengen kurzfristig relativ stabil bleiben.

Türkische Erzeuger profitieren dagegen von Größenvorteilen, einer in einigen Regionen stärkeren Mechanisierung und umfassenderer institutioneller Unterstützung, was die Stückkosten trotz höherer Energie- und Betriebsmittelpreise dämpft. Zwar sind auch dort die Produktionskosten gestiegen, doch der Druck scheint weniger akut als in Georgien zu sein, wodurch der unmittelbare Aufwärtsdruck auf die Exportnotierungen begrenzt bleibt.

Wetter & Ernteausblick

In den vergangenen Tagen wurden keine größeren Wetterereignisse in georgischen Plantagen gemeldet, sodass Arbeits- und Kostenfaktoren das dominierende kurzfristige Versorgungsrisiko darstellen. Eine unter dem Optimum liegende Plantagenpflege vor dem Winter und der Blütezeit 2027 könnte jedoch die Auswirkungen ungünstiger Wetterbedingungen verstärken, von Frost bis hin zu übermäßigen Niederschlägen im Frühjahr.

Für die Türkei deuten jüngste Berichte auf allgemein ausreichende Bedingungen und die Erwartung einer umfangreichen Ernte 2026/27 hin, was die Einschätzung einer komfortablen globalen Verfügbarkeit stützt. Derzeit ist das Wetter nicht der wichtigste Preistreiber; strukturelle Kosten- und Politikfragen in den wichtigen Ursprungsländern sind für das mittelfristige Gleichgewicht von größerer Bedeutung.

Handelsausblick

• Käufer (Industrie, Röster, Schokoladenhersteller): Die aktuelle Preisstabilität bei türkischen Kernen und verarbeiteten Bio-Haselnüssen bietet die Möglichkeit, die Deckung für 2027 moderat auszuweiten, insbesondere bei höherwertigen Qualitäten, während die kostenbedingten Versorgungsrisiken Georgiens beobachtet werden.
• Verkäufer am Ursprung (Georgien): Angesichts des Drucks auf die Margen der Erzeuger sollte der Schwerpunkt eher auf Qualitätsdifferenzierung und einer möglichen wertschöpfenden Verarbeitung als auf Mengenwachstum liegen, um die Rentabilität zu sichern. Gemeinsame Verhandlungen über Arbeitskräfte und Unterstützungsprogramme werden entscheidend sein.
• Händler: Eine neutrale bis leicht bullische mittelfristige Haltung gegenüber Haselnüssen georgischen Ursprungs beibehalten, da anhaltende Unterinvestitionen die Versorgung mit Qualitätskernen verknappen und in künftigen Saisons die Aufschläge gegenüber anderen Ursprüngen vergrößern könnten.

3-Tage-Snapshot der Preisrichtung

• FOB İzmir (türkische Bio-Kerne und verarbeitete Haselnüsse): In den kommenden drei Tagen eine seitwärts gerichtete Tendenz, wobei die Notierungen angesichts eines ausgeglichenen kurzfristigen Angebots- und Nachfrageverhältnisses nahe den aktuellen EUR-Niveaus verharren dürften.
• FCA Warschau (konventionelle Kerne aus Georgien): Kurzfristig eine leicht nachgebende oder flache Tendenz, da sich der Kostendruck noch nicht in einer engeren physischen Verfügbarkeit niedergeschlagen hat, während sich das zugrunde liegende Aufwärtsrisiko auf längere Sicht weiter aufbaut.