Marché chinois des haricots : disponibilité limitée des haricots noirs de nouvelle récolte, soutien accru des coûts des céréales brutes et raffermissement des prix FOB des haricots mungo, rouges et azuki ; biais haussier à court terme.
Prix
Les prix des haricots noirs Qingren de nouvelle récolte dans les principales régions d’origine chinoises progressent légèrement, soutenus par un renforcement du soutien des coûts des céréales brutes et par les ventes limitées des agriculteurs en début de campagne. Les retours du marché indiquent une légère tendance haussière plutôt qu’une forte envolée, cohérente avec la fermeté générale observée dans l’ensemble du complexe des haricots.
Les récentes cotations FOB de Pékin en EUR mettent en évidence cette fermeté : les haricots mungo (3,8 mm et plus, conventionnels) s’établissent à 1.51 EUR/kg et les haricots mungo biologiques à 1.57 EUR/kg. Les haricots rouges chinois affichent une large gamme de qualités, avec les rouges foncés à 1.48 EUR/kg, les noirs à 1.02 EUR/kg, les gros blancs à 1.68 EUR/kg, les rouges foncés biologiques à 1.57 EUR/kg, les gros blancs biologiques à 1.76 EUR/kg et les petits noirs biologiques à 1.14 EUR/kg. Les haricots azuki (rouges, 5,0 mm et plus) sont cotés autour de 1.36 EUR/kg pour les produits non biologiques et de 1.43 EUR/kg pour les biologiques, les deux ayant enregistré une hausse ces dernières semaines.
| Origine | Type de haricot | Spécification | Prix (EUR/kg, FOB) | Tendance récente |
|---|---|---|---|---|
| Chine – Pékin | Haricots mungo | 3,8 mm et plus, conventionnels | 1.51 | Ferme, légèrement en hausse par rapport à fin septembre |
| Chine – Pékin | Haricots mungo | Biologiques | 1.57 | Ferme, en légère hausse |
| Chine – Pékin | Haricots rouges | Noirs | 1.02 | Stable |
| Chine – Pékin | Haricots rouges | Rouges foncés | 1.48 | Modérément en hausse par rapport à mi-septembre |
| Chine – Pékin | Haricots rouges | Gros blancs | 1.68 | Ferme |
| Chine – Pékin | Haricots azuki | Rouges, 5,0 mm et plus, non biologiques | 1.36 | En hausse par rapport à 1.29 fin septembre |
Offre et demande
Du côté de l’offre, seuls de faibles volumes de haricots noirs Qingren de nouvelle récolte entrent actuellement dans les principales régions productrices, et un léger recul de la production est signalé cette saison. Les agriculteurs sont généralement réticents à vendre aux prix du début de récolte, ce qui renforce le plancher des coûts et limite la disponibilité au comptant pour les transformateurs.
La demande s’améliore : les entreprises alimentaires en aval réactivent leurs programmes d’approvisionnement, aidées par la hausse des prix du soja et des produits associés, qui accroît l’attrait relatif des haricots dans les formulations. La demande pour les produits à base de haricots est décrite comme bonne, et les négociants à l’origine reconstituent leurs stocks opérationnels en prévision d’un maintien des achats en aval, ce qui contribue à absorber les arrivages limités de nouvelle récolte.
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Météo et conditions de récolte
Les prévisions agrométéorologiques nationales actuelles pour le début du mois d’octobre indiquent un temps principalement calme et sec dans la plupart des régions chinoises de récolte d’automne, ce qui est favorable à l’avancement des récoltes de haricots, de soja et de céréales secondaires ainsi qu’au séchage post-récolte. Les épisodes de pluie ou de neige de courte durée sont principalement limités à certaines zones du nord-ouest et du sud-ouest, avec un impact direct limité sur les principales zones de production de haricots du nord-est et du nord de la Chine.
Les bulletins régionaux des principales zones productrices du nord font état d’un environnement généralement favorable à la récolte des légumineuses et des autres cultures d’automne, tout en recommandant d’éviter les brèves périodes de pluie ou les coups de froid lors de la planification des travaux agricoles. Dans l’ensemble, le risque d’origine météorologique pesant à court terme sur l’offre chinoise de haricots reste faible, ce qui signifie que la tension du marché est davantage due à la structure des surfaces cultivées et au rythme des ventes des agriculteurs qu’à des dégâts météorologiques importants.
Sentiment du marché et fondamentaux
Les retours du marché fondés sur un échantillon indiquent qu’environ 60 % des participants s’attendent à ce que les prix des haricots noirs Qingren restent stables à court terme, tandis que 40 % anticipent une nouvelle hausse. Cet équilibre confirme un sentiment globalement ferme, avec une légère orientation haussière, conforme au léger recul observé de la production, au soutien des coûts et à la prudence des ventes agricoles.
Le complexe chinois des haricots dans son ensemble bénéficie également de facteurs structurels : la réduction des surfaces consacrées à certaines catégories de haricots rouges à forte valeur au cours des dernières saisons a resserré les excédents exportables, tandis que la consommation intérieure de légumineuses dans les applications alimentaires continue de progresser. Les prix FOB ayant déjà commencé à augmenter dans plusieurs catégories, le risque à court terme est orienté vers une nouvelle fermeté si la demande en aval continue de se libérer comme prévu.
Perspectives commerciales (1 à 2 prochaines semaines)
- Achats à l’origine (Chine) : Envisager de constituer progressivement une couverture en haricots noirs Qingren et dans les principales catégories de haricots rouges lors des replis de prix, compte tenu de la faiblesse des ventes agricoles et du soutien des coûts, tout en évitant de poursuivre agressivement les hausses à court terme.
- Exportateurs : Maintenir des idées d’offre fermes pour les haricots mungo, azuki et rouges de qualité supérieure ou de spécialité, mais être prêts à négocier sur les lots en volume afin de sécuriser les programmes à terme avant une éventuelle demande de fin d’année.
- Importateurs / utilisateurs industriels : Pour la fabrication alimentaire et les gammes de produits à base de haricots, profiter de la période actuelle, stable mais ferme, pour sécuriser au moins une couverture partielle du T4–T1, le risque de hausse demeurant présent si les marchés liés au soja restent solides.
Indication directionnelle des prix sur 3 jours
- Chine FOB Pékin – haricots noirs de type Qingren et autres haricots rouges : Biais légèrement haussier, soutenu par les ventes limitées de nouvelle récolte et un intérêt constant à l’exportation.
- Chine FOB Pékin – haricots mungo et azuki : Stables à légèrement plus fermes, la demande des transformateurs alimentaires et le réapprovisionnement des négociants maintenant un plancher sous les prix.
- Autres origines mondiales (Brésil, Royaume-Uni) : Globalement stables au cours des trois prochains jours, la fermeté chinoise apportant un soutien indirect, mais sans choc immédiat sur les niveaux FOB cotés.