L’interdiction par le Kazakhstan des importations de tournesol russe : de la surabondance au resserrement soudain

La décision du Kazakhstan de suspendre les importations de tournesol en provenance de Russie à compter du 23 octobre inverse brutalement une période de surabondance et de prix bas sur son marché intérieur, avec des répercussions sur les flux régionaux de graines et d’huile. Après des mois de plaintes de la part des négociants locaux concernant la faiblesse des prix et l’afflux important de produits russes, la nouvelle interdiction d’importation – officiellement justifiée par la détection répétée de Phomopsis (Diaporthe helianthi) – va rapidement resserrer la disponibilité des graines au Kazakhstan, soutenir la reprise des prix domestiques et pourrait réorienter le tournesol russe vers d’autres débouchés à l’exportation.

Contexte du marché et changement de politique

Le ministère kazakh de l’Agriculture fait état de 23 cas de Phomopsis dans des lots de graines de tournesol importés en 2025 et pendant la période écoulée de 2026. En réponse, les autorités ont demandé à la Russie de suspendre les certificats phytosanitaires, et le Kazakhstan instaure une interdiction des importations de graines de tournesol en provenance de la Fédération de Russie à compter du 23 octobre. Cette mesure est présentée comme préventive, visant à garantir la sécurité phytosanitaire et à protéger le secteur agricole local.

L’interdiction intervient après une pression croissante des négociants kazakhs, qui ont évoqué une « situation difficile » sur le marché du tournesol. Ils avaient demandé soit la suppression des droits sur les exportations de tournesol du Kazakhstan, soit l’interdiction des importations russes afin de stabiliser les prix intérieurs. Les importations étant désormais restreintes, les décideurs s’attaquent à la fois aux risques phytosanitaires et aux déséquilibres du marché.

Prix et cotations actuelles

Les prix intérieurs du tournesol kazakh sont actuellement annoncés entre 25 et 30 % sous leurs niveaux de l’an dernier, conséquence directe des importations actives de tournesol russe proposé à des prix compétitifs par les transformateurs locaux. Cette décote structurelle a comprimé les marges des producteurs et des négociants kazakhs, alimentant les demandes d’intervention gouvernementale.

Sur les marchés voisins orientés vers l’exportation, les cotations restent relativement faibles, mais affichent une fermeté sélective sur les segments à valeur ajoutée. Les graines de tournesol noires ukrainiennes à 98 % de pureté sont indiquées à 0.39 EUR FCA Odesa et 0.41 EUR FCA Kyiv, tandis que le FOB Odesa s’établit à 0.565 EUR. Les tourteaux de graines de tournesol ukrainiens FOB Odesa sont à 0.543 EUR. En Bulgarie, les graines de tournesol noires à 98 % de pureté se négocient à 0.44 EUR FCA Sofia, et les graines striées à 0.75 EUR FOB Sofia. Les amandes de tournesol décortiquées de qualité boulangerie affichent une large fourchette, de 0.90 EUR FCA Dnipro (UA) à 1.08 EUR FCA Berlin pour une origine bulgare.

Offre, demande et flux commerciaux

Avant l’interdiction, le Kazakhstan dépendait fortement du tournesol russe, la Russie étant décrite comme le principal fournisseur du marché kazakh. Les importants afflux transfrontaliers permettaient aux transformateurs locaux de s’approvisionner largement en matière première à des prix compétitifs, mais ils pénalisaient également les producteurs nationaux et faisaient baisser les prix intérieurs bien en dessous de ceux de l’année précédente.

L’interdiction d’importation supprimera brutalement cette soupape. À court terme, les transformateurs pourraient faire face à une disponibilité plus limitée des graines, en particulier ceux qui dépendent structurellement de l’origine russe. À terme, la hausse des prix intérieurs devrait encourager une utilisation accrue des graines kazakhes et pourrait raviver l’intérêt pour l’exportation de tournesol national lorsque la politique le permettra, remodelant potentiellement les flux régionaux entre le Kazakhstan, la Russie et d’autres acheteurs de la CEI ou d’Asie centrale.

Perspectives et implications commerciales

À court terme, la décision du Kazakhstan devrait soutenir les prix sur son marché intérieur et apporter un soutien modéré aux valeurs régionales des graines, même si les bilans mondiaux du tournesol restent confortables. Beaucoup dépendra de la rigueur de l’application de l’interdiction, des éventuelles exemptions et de la possibilité que le Kazakhstan ajuste simultanément ses droits ou restrictions à l’exportation afin d’encourager les flux sortants.

Les conditions météorologiques dans les principales régions productrices de la mer Noire sont saisonnièrement moins critiques à ce stade du calendrier ; les mesures politiques et commerciales constituent donc les principaux moteurs du marché. Les opérateurs doivent se préparer à une volatilité accrue des prix autour de la date de mise en œuvre du 23 octobre, alors que les négociants déboucleront leurs stratégies fondées sur les importations et que les transformateurs réévalueront leur couverture.

Orientations commerciales

• Tr iturateurs kazakhs : Réévaluez la couverture des besoins en matières premières au-delà de la fin octobre ; envisagez de diversifier les origines et de sécuriser une partie de l’offre domestique avant que les prix locaux ne s’ajustent pleinement à la hausse.
• Producteurs et négociants au Kazakhstan : Profitez du changement de politique pour rechercher de meilleurs niveaux de base ; reportez les ventes importantes lorsque le stockage le permet, jusqu’à la stabilisation des prix après l’interdiction.
• Acheteurs régionaux (CEI / UE) : Surveillez les indications FOB russes et ukrainiennes afin de détecter une éventuelle réorientation de volumes supplémentaires de graines russes auparavant destinés au Kazakhstan vers les marchés d’exportation voisins.
• Acheteurs d’amandes et d’huile : Compte tenu de l’évolution contrastée des amandes (par exemple, les récentes hausses pour certains lots livrés dans l’UE), envisagez des achats échelonnés plutôt que de couvrir entièrement vos besoins à l’avance.

Indication régionale des prix à 3 jours

• Graines de tournesol sur le marché intérieur kazakh : Un biais haussier est attendu avec l’entrée en vigueur de l’interdiction des importations en provenance de Russie et la résorption de la surabondance.
• Exportations de la mer Noire (Ukraine, graines et tourteaux) : Évolution principalement stable à légèrement baissière, les cotations actuelles telles que 0.565 EUR FOB Odesa (graines noires) et 0.543 EUR FOB Odesa (tourteaux) indiquant un bassin d’exportation toujours bien approvisionné.
• UE (Bulgarie, flux liés à la Moldavie) : Ton légèrement ferme pour les amandes à valeur ajoutée et certaines positions sur les graines, en particulier là où les récentes cotations FCA ont progressé.