Свежий сегмент компании Europe Retail Packing, ERP Produce, обновил свою модель снабжения в ответ на возрастающие нарушения в цепочке поставок, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, сужением авиаперевозок и поставок нефтехимии в Европу. Компания, которая поставляет травы, перцы и тепличные овощи европейским розничным торговцам и оптовикам, перенаправляет объемы на европейские и африканские источники, предупреждая о как минимум четырех-шести месяцах продолжительной нестабильности на рынке. Увеличение затрат на фрахт и упаковку, а также возникающие риски удобрений, приведут к последствиям для рынков сельскохозяйственных товаров и цепочек добавленной стоимости продуктов питания.
Перестройка происходит на фоне резкого снижения грузоподъемности авиаперевозок по коридорам, связанным с Персидским заливом, из-за войны на Ближнем Востоке и ограничений в воздушном пространстве, несмотря на то, что некоторые альтернативные маршруты Азия–Европа и Африка–Азия развиваются. Недавние данные IATA за март показывают, что грузовые перевозки между Европой и Ближним Востоком упали более чем на 50%, что подчеркивает масштаб нарушений в транзитных узлах, которые традиционно обслуживают скоропортящиеся товары, доставляемые в Европу. В то же время, последний отчет Всемирного банка о товарных рынках предупреждает, что конфликт вызывает 24%-ное увеличение цен на энергию в этом году, с последующими последствиями для удобрений и нефтехимических вводов, используемых для упаковки.
🌍 Непосредственное влияние на рынок
ERP Produce сообщает о немедленных широкомасштабных нарушениях в области авиаперевозок и материалов верхнего уровня. Грузоподъемность авиаперевозок по ключевым маршрутам на Ближнем Востоке сократилась, тогда как тарифы на фрахт резко выросли, что соответствует более широким рыночным показателям, показывающим сокращение предложения авиаперевозок и надбавки за риск войны по торговым маршрутам, связанным с Ближним Востоком. Это особенно ощущается для высокоценных, чувствительных к времени свежих продуктов, таких как травы и тепличные овощи, которые зависят от быстрой транспортировки.
В то же время нехватка сырьевых материалов на основе нефтехимии из Персидского залива поднимает затраты на упаковку, такие как пластик, подкладки и картон. Глобальный анализ указывает на то, что disruptions in oil and petrochemicals in the Gulf push prices for polymers and packaging-grade resins in Europe, with spot polyethylene prices reportedly up by 70–80% between February and April 2026. Для ERP Produce и сопоставимых операторов эти факторы складываются в более высокие конечные затраты, снижение гибкости поставок и большую ценовую волатильность для программ свежих продуктов.
📦 Нарушения цепочки поставок
Ограниченность в авиаперевозках приводит как к инфляции затрат, так и к усложнению маршрутов. Логистические компании сообщают, что авиаперевозки и морские коридоры Ближнего Востока подвержены ограничениям, перенаправлениям и дополнительным премиям за риск, причем некоторые перевозчики отменяют рейсы на ключевые направления в Персидском заливе и перенаправляют мощности. Для европейских покупателей продуктов это создает риск задержки или отмены отправок из неевропейских источников, особенно для продуктов, которые нельзя легко перенаправить на более медленные морские перевозки.
ERP Produce указывает на то, что заказы накапливаются, и доступность сжимается на нескольких этапах цепочки, от снабжения и упаковки до распределения. Кроме того, широкое увеличение расходов на транспортировку, хранение и упаковку сжимает меньших операторов, которые не имеют ресурсов, чтобы поглотить удары. Хотя в Европе в настоящее время наблюдается сильное местное предложение трав и тепличных овощей, подавленный потребительский спрос и периодическое перепроизводство рискуют вызвать резкие колебания в объемах урожая и временные нехватки, если поля недостаточно убираются в периоды слабого спроса.
Помимо свежих продуктов, доступность удобрений становится структурным риском. Исследования по потенциальным сценариям нарушений в Ормузском проливе показывают, что в условиях споров или продленного конфликта, цены на удобрения на основе фосфатов (DAP) могут вырасти на 40–50% выше докризисных уровней, с медленным возвращением к нормализованным ценам. Такие скачки цен будут напрямую влиять на структуры затрат производителей овощей и трав в Европе и Африке.
📊 Commodities Potentially Affected
- Свежие травы (базилик, кориандр, мята) – Высокая зависимость от быстрых авиаперевозок из Средиземноморья, Ближнего Востока и Африки делает их уязвимыми к сокращению мощностей и увеличению тарифов, повышая затраты на доставку в программы розничной торговли ЕС.
- Перцы и тепличные овощи – Интенсивное использование ресурсов (энергия, удобрения, упаковка) и частое пересечение границ на автотранспорте и авиаперевозках создают чувствительность к скачкам цен на топливо и логистику.
- Упаковка на основе пластика (пленки, лотки, подкладки) – Нехватка нефтехимии в Заливе и высокие цены на нефть поднимают затраты на полимеры и ограничивают доступность для упаковочных преобразователей в Европе.
- Удобрения (мочевина, DAP, смеси NPK) – Ограничения на производство и отправку из Залива, в сочетании с рисками, связанными с конфликтом вокруг Ормуза, ведут к сценарием резкого увеличения цен и интермитирующего предложения для крупных импортеров.
- Фрукты и овощи, доставляемые морским и воздушным транспортом из Ближнего Востока – Закрытие маршрутов, заторы в портах и повышенные страховые расходы увеличивают время и затраты, снижая конкурентоспособность по сравнению с европейскими или африканскими источниками.
🌎 Региональные торговые последствия
Стратегия ERP Produce сосредоточена на увеличении объемов поставок из Испании, Германии и Италии, дополненных уже налаженными голландскими производителями и продолжением, но с переоценкой, источников из Кении и Эфиопии. Этот многоисточникный подход направлен на снижение зависимости от какого-либо одного коридора, подверженного рискам, связанным с воздушным пространством Ближнего Востока или Ормуза. На практике это смещает маргинальный спрос на внутрипоевропейские и маршруты Африка–Европа, которые в настоящее время демонстрируют более стабильную емкость и в некоторых случаях умеренный рост объемов.
Европейские тепличные кластеры получают выгоду от этой переориентации за счет увеличения объемов программ и потенциально более жесткого формирования цен в будущем, особенно если логистика из Залива останется нестабильной. Африканские экспортеры с надежным подъемом через альтернативные узлы также могут увеличить свою долю рынка, при условии, что они смогут обеспечить авиаперевозку, не связанную с нарушенными узлами в Заливе. Напротив, производители и упаковщики в производственных бассейнах Ближнего Востока, которые ранее обслуживали Европу, сталкиваются со слабым спросом и более сложным доступом к рынкам ЕС, что отражает как логистические риски, так и растущие затраты, связанные с войной.
В области удобрений и нефтехимии роль Залива как основного производственного и экспортного узла означает, что продолжительные нарушения приведут к более агрессивному источнику из альтернативных регионов, включая Северную Африку, Россию и Северную Америку. Тем не менее, недавнее моделирование предполагает, что такая замена может лишь частично компенсировать нехватку в Заливе, сохраняя уровни цен высокими для регионов, зависящих от импорта, таких как Азия и часть Европы.
🧭 Прогноз по рынку
Ожидания ERP Produce о как минимум четырех-шести месяцах нарушения совпадают с более широкими оценками рынка фрахта, указывающими на ограниченные возможности авиаперевозок и повышенные риски маршрутизации по всему Ближнему Востоку до середины 2026 года. В краткосрочной перспективе трейдеры должны ожидать постоянных надбавок за риск войны, повышенных доходов от авиаперевозок и периодических заторов в порту или на конкретных коридорах, затрагивающих скоропортящиеся товары.
Со стороны затрат Всемирный банк прогнозирует, что цены на энергию и удобрения останутся значительно выше уровней до конфликта в этом году, при этом рынки нефти, газа и удобрений будут демонстрировать повышенную волатильность в периоды геополитического напряжения. Если нехватка сырья для нефтехимии будет сохраняться из-за разрушенной инфраструктуры в Заливе и ограничений на экспорт, давление на цены упаковки и агрохимических вводов, вероятно, продлится в сезонах роста 2026-27 годов.
Для рынков свежих продуктов текущее сочетание сильного европейского предложения и подавленного спроса временно смягчает цены для конечных потребителей. Тем не менее, задержка инвестиций, сжатие маржи среди меньших упаковщиков и потенциал для недостаточной обработки удобрений могут создать основу для более жестких поставок и более высоких цен с 2027 года, особенно если доступность удобрений ухудшится.
CMB Market Insight
Сдвиг в снабжении ERP Produce иллюстрирует, как конфликт на Ближнем Востоке ускоряет структурное перестраивание цепочек поставок свежих продуктов в Европе в сторону коридоров, ориентированных на авиацию и нефтехимию, связанных с Заливом. Для участников товарного рынка ключевыми сигналами являются устойчивые ограничения авиаперевозок на маршрутах Европа–Ближний Восток, повышенные показатели цен на энергию и удобрения, а также растущие цены на упаковочные материалы на основе нефтехимии.
В ближайшие месяцы трейдеры и команды по закупкам должны внимательно следить за индексами тарифов на грузовые перевозки для маршрутов воздушного и морского транспорта, связанных с Ближним Востоком, за кривыми цен на удобрения в различных сценариях нарушений в Ормузском проливе и за ценами на полимеры на европейских спотовых рынках. Диверсифицированная стратегия источников и контрактование на раннем этапе для логистики, упаковки и удобрений будут решающими для управления как рисками доступности, так и волатильностью маржи по всей цепочке создания стоимости свежих продуктов.
