La division fraîche d’Europe Retail Packing, ERP Produce, a remanié son modèle d’approvisionnement en réponse à l’escalade des perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient, resserrant la capacité d’airfreight et l’approvisionnement pétrochimique en Europe. L’entreprise, qui fournit des herbes, des piments et des légumes de serre aux détaillants et grossistes européens, réoriente ses volumes vers des origines européennes et africaines tout en prévenant d’au moins quatre à six mois d’instabilité continue du marché. La hausse des coûts de fret et d’emballage, ainsi que les risques émergents liés aux engrais, devraient se répercuter dans les marchés de matières premières agricoles et les chaînes de valeur alimentaires.
La restructuration intervient alors que la capacité de fret aérien sur les corridors liés au Golfe a chuté dramatiquement en raison de la guerre au Moyen-Orient et des restrictions de l’espace aérien, même si certaines lignes alternatives Asie-Europe et Afrique-Asie se développent. Les données récentes de l’IATA pour mars montrent que le trafic aérien Europe-Moyen-Orient a diminué de plus de 50%, mettant en évidence l’ampleur de la perturbation des hubs de transit qui servent traditionnellement les produits périssables se dirigeant vers l’Europe. Dans le même temps, la dernière prévision des marchés de matières premières de la Banque mondiale avertit que le conflit entraîne une augmentation de 24% des prix de l’énergie cette année, avec des effets secondaires sur les engrais et les intrants dérivés des pétrochimies utilisés pour l’emballage.
🌍 Impact immédiat sur le marché
ERP Produce indique une perturbation immédiate et généralisée dans l’airfreight et les matériaux en amont. La capacité des compagnies aériennes sur les routes clés du Moyen-Orient a diminué tandis que les tarifs de fret ont augmenté fortement, en accord avec des indicateurs de marché plus larges montrant un resserrement de l’offre d’air cargo et des surtaxes de risque de guerre sur les lanes de commerce liées au Moyen-Orient. Cela est particulièrement aigu pour les produits frais de grande valeur et sensibles au temps, comme les herbes et les légumes de serre qui dépendent d’un transit rapide.
Dans le même temps, les pénuries de matières premières pétrochimiques provenant du Golfe entraînent une augmentation des coûts pour les articles d’emballage tels que les plastiques, les doublures et le carton. Une analyse mondiale indique que les perturbations pétrolières et pétrochimiques dans le Golfe font monter les prix des polymères et des résines de qualité emballage en Europe, avec des prix du polyéthylène au comptant qui auraient augmenté de 70 à 80 % entre février et avril 2026. Pour ERP Produce et des opérateurs comparables, ces facteurs se combinent pour créer des coûts d’atterrissage plus élevés, une flexibilité d’offre réduite et une plus grande volatilité des prix pour les programmes de produits frais.
📦 Perturbations de la chaîne d’approvisionnement
La tension dans l’airfreight génère à la fois une inflation des coûts et une complexité de routage. Les prestataires logistiques rapportent que les corridors aériens et maritimes du Moyen-Orient sont soumis à des restrictions, des détours et des primes de risque supplémentaires, certaines compagnies annulant des vols vers des destinations clés du Golfe et redirigeant des capacités. Pour les acheteurs européens de produits, cela augmente le risque de retards ou d’annulations de livraisons provenant d’origines non-européennes, en particulier pour les produits qui ne peuvent pas facilement passer à un transport maritime plus lent.
ERP Produce indique que des arriérés de commandes se forment et que la disponibilité se resserre à plusieurs étapes de la chaîne, de l’approvisionnement et de l’emballage à la distribution sortante. De plus, l’escalade des coûts dans les transports, le stockage et l’emballage pèse sur les petits opérateurs qui manquent de capacité bilan pour absorber les chocs. Bien que l’Europe ait actuellement un approvisionnement local solide en herbes et en légumes de serre, une demande des consommateurs faible et des risques périodiques de surproduction pourraient entraîner des variations abruptes des volumes de récolte et des pénuries temporaires si les champs sont sous-récoltés lors de périodes de faible demande.
Au-delà des produits frais, la disponibilité des engrais émerge comme un risque structurel. Des recherches sur les scénarios de perturbation du détroit d’Ormuz suggèrent que dans un conflit contesté ou prolongé, les prix de référence des engrais phosphatés (DAP) pourraient grimper de 40 à 50 % au-dessus des niveaux d’avant-crise, avec un chemin lent vers une normalisation des prix. De telles flambées de prix se répercuteraient directement sur les structures de coûts des producteurs de légumes et d’herbes en Europe et en Afrique.
📊 Produits de base potentiellement affectés
- Herbes fraîches (basilic, coriandre, menthe) – Une forte dépendance à l’airfreight rapide depuis des origines méditerranéennes, du Moyen-Orient et d’Afrique les rend vulnérables à des réductions de capacité et à des tarifs plus élevés, augmentant les coûts de livraison dans les programmes de détail de l’UE.
- Piments et légumes de serre – L’utilisation intensive d’intrants (énergie, engrais, emballage) et l’exposition fréquente au transport transfrontalier par camion et par air créent une sensibilité aux chocs de prix de carburant et de logistique.
- Emballage à base de plastique (films, barquettes, doublures) – La perturbation pétrochimique dans le Golfe et les prix du pétrole plus élevés augmentent les coûts des polymères et resserrent la disponibilité pour les convertisseurs d’emballage en Europe.
- Engrais (urée, DAP, mélanges NPK) – Les contraintes de production et d’expédition dans le Golfe, combinées aux risques liés au conflit autour d’Ormuz, entraînent des scénarios de prix fortement plus élevés et une offre intermittente pour les grands importateurs.
- Fruits et légumes transportés par voie maritime et aérienne depuis le Moyen-Orient – La fermeture de routes, la congestion portuaire et des coûts d’assurance élevés ajoutent du temps et des dépenses, érodant la compétitivité par rapport aux origines européennes ou africaines.
🌎 Implications commerciales régionales
La stratégie d’ERP Produce se concentre sur l’augmentation des volumes en provenance d’Espagne, d’Allemagne et d’Italie, complétée par des producteurs néerlandais établis et un approvisionnement continu mais recalibré en provenance du Kenya et de l’Éthiopie. Cette approche multi-origines vise à réduire la dépendance à tout corridor unique exposé à l’espace aérien du Moyen-Orient ou aux risques liés à Ormuz. En pratique, cela déplace la demande marginale vers des routes commerciales intra-européennes et Afrique-Europe qui connaissent actuellement une capacité plus stable et, dans certains cas, une croissance modeste des volumes.
Les clusters de serres européens bénéficient de cette réorientation grâce à des volumes plus élevés de programmes et potentiellement à des prix fermes à terme, surtout si la logistique en provenance du Golfe reste volatile. Les exportateurs africains bénéficiant d’un transport fiable via des hubs alternatifs peuvent également gagner des parts de marché, à condition de sécuriser des capacités d’airfreight non liées à des nodes du Golfe perturbés. À l’inverse, les producteurs et emballeurs dans les bassins de production du Moyen-Orient qui servaient auparavant l’Europe font face à une demande plus faible et à un accès plus difficile aux marchés de l’UE, reflétant à la fois un risque logistique et des coûts liés à la guerre en hausse.
Dans le domaine des engrais et des pétrochimies, le rôle du Golfe en tant que principal hub de production et d’exportation signifie que des perturbations durables inciteront à des approvisionnements plus agressifs dans des régions alternatives, y compris l’Afrique du Nord, la Russie et l’Amérique du Nord. Cependant, des modélisations récentes suggèrent que cette substitution pourrait n’atténuer que partiellement les pénuries du Golfe, maintenant des niveaux de prix élevés pour les régions dépendantes des importations, telles que l’Asie et certaines parties de l’Europe.
🧭 Perspectives du marché
Les attentes d’ERP Produce concernant au moins quatre à six mois de perturbations s’alignent sur les évaluations plus larges du marché du fret, pointant vers une capacité d’air cargo contrainte et un risque accru de routage à travers le Moyen-Orient jusqu’à la mi-2026. À court terme, les négociants devraient anticiper des surtaxes de risque de guerre persistantes, des rendements d’airfreight élevés et des événements de congestion occasionnels dans des ports ou corridors spécifiques affectant les périssables.
Du côté des coûts, la Banque mondiale prévoit que les prix de l’énergie et des engrais resteront significativement au-dessus des niveaux d’avant-conflit cette année, avec le pétrole, le gaz et les marchés des engrais affichant tous une plus grande volatilité lors des périodes de stress géopolitique. Si les pénuries de matières premières pétrochimiques persistent en raison des infrastructures pétrolières endommagées du Golfe et des contraintes à l’exportation, la pression sur les prix des emballages et des intrants agrochimiques est susceptible de se prolonger jusqu’aux saisons de culture 2026–27.
Pour les marchés de produits frais, la combinaison actuelle d’un approvisionnement européen solide et d’une demande faible amortit temporairement les prix pour le consommateur final. Cependant, l’investissement retardé, la compression des marges parmi les petits emballeurs et le potentiel d’une sous-application des engrais pourraient préparer le terrain pour un approvisionnement plus serré et des prix plus fermes à partir de 2027, surtout si l’accessibilité des engrais se détériore davantage.
Perspicacité du marché CMB
Le changement d’approvisionnement d’ERP Produce illustre comment le conflit au Moyen-Orient accélére un rééquilibrage structurel des chaînes d’approvisionnement des produits frais européens en dehors des corridors d’airfreight et de pétrochimie centrés sur le Golfe. Pour les participants aux marchés de matières premières, les signaux clés sont le resserrement soutenu de l’air cargo sur les lanes Europe-Moyen-Orient, des repères énergétiques et d’engrais élevés, et une augmentation des prix des matériaux d’emballage dérivés de la pétrochimie.
Dans les mois à venir, les négociants et les équipes d’approvisionnement devraient surveiller de près les indices de taux de fret pour les routes aériennes et maritimes liées au Moyen-Orient, les courbes de prix des engrais sous divers scénarios de perturbation d’Ormuz, et les prix des polymères sur les marchés au comptant européens. Une stratégie d’origine diversifiée et la conclusion anticipée de contrats pour la logistique, l’emballage et les engrais seront essentielles à la gestion tant du risque de disponibilité que de la volatilité des marges à travers la chaîne de valeur des produits frais.
