La división de productos frescos de Europe Retail Packing, ERP Produce, ha reformado su modelo de abastecimiento en respuesta a la creciente interrupción de la cadena de suministro relacionada con el conflicto en Oriente Medio, que está restringiendo la capacidad de flete aéreo y el suministro petroquímico en Europa. La empresa, que suministra hierbas, pimientos y verduras de invernadero a minoristas y mayoristas europeos, está cambiando volúmenes hacia orígenes europeos y africanos, mientras advierte sobre al menos cuatro a seis meses de inestabilidad continua en el mercado. El aumento de los costos de flete y empaquetado, junto con los emergentes riesgos de fertilizantes, están listos para afectar los mercados de productos agrícolas y las cadenas de valor alimentario.
La reestructuración se produce a medida que la capacidad de carga aérea en los corredores vinculados al Golfo ha caído drásticamente debido a la guerra en Oriente Medio y las restricciones aéreas, incluso cuando algunos corredores alternativos entre Asia-Europa y África-Asia están creciendo. Los datos recientes de IATA para marzo muestran que el tráfico de carga aérea Europa-Oriente Medio cayó más del 50%, lo que destaca la magnitud de la interrupción en los centros de tránsito que tradicionalmente sirven a los perecederos que se trasladan a Europa. Al mismo tiempo, el último Perspectivas de los Mercados de Materias Primas del Banco Mundial advierte que el conflicto está provocando un aumento del 24% en los precios de la energía este año, con efectos colaterales en los precios de los fertilizantes y los insumos derivados de petroquímicos utilizados para el empaquetado.
🌍 Impacto Inmediato en el Mercado
ERP Produce informa de una interrupción inmediata y generalizada en el flete aéreo y los materiales aguas arriba. La capacidad de las aerolíneas en las principales rutas del Medio Oriente se ha contraído mientras que las tarifas de flete han aumentado drásticamente, en línea con otros indicadores del mercado que muestran un suministro de carga aérea restringido y recargos de riesgo de guerra en las rutas comerciales vinculadas al Medio Oriente. Esto es particularmente agudo para productos frescos de alto valor y sensibles al tiempo, como hierbas y verduras de invernadero que dependen de un tránsito rápido.
Al mismo tiempo, las escaseces de materias primas basadas en petroquímicos procedentes del Golfo están aumentando los costos de artículos de empaquetado como plásticos, revestimientos y cartón. El análisis global indica que las interrupciones de petróleo y petroquímicos en el Golfo están elevando los precios de los polímeros y las resinas de grado de empaquetado en Europa, con precios de polietileno al contado que supuestamente aumentaron entre un 70 y un 80% entre febrero y abril de 2026. Para ERP Produce y operadores comparables, estos factores se combinan en mayores costos de aterrizaje, menor flexibilidad de suministro y mayor volatilidad de precios para los programas de productos frescos.
📦 Interrupciones en la Cadena de Suministro
La tensión en el flete aéreo está produciendo tanto inflación de costos como complejidad en las rutas. Los proveedores de logística informan que los corredores aéreos y marítimos del Medio Oriente están sujetos a restricciones, desvíos y primas de riesgo adicionales, con algunos transportistas cancelando vuelos a destinos clave en el Golfo y redirigiendo la capacidad. Para los compradores de productos europeos, esto aumenta el riesgo de envíos retrasados o cancelados de orígenes no europeos, especialmente para productos que no pueden cambiar fácilmente a un transporte marítimo más lento.
ERP Produce indica que los retrasos en los pedidos están aumentando y la disponibilidad se está ajustando en múltiples etapas de la cadena, desde el abastecimiento y empaquetado hasta la distribución saliente. Además, la amplia escalada de costos en transporte, almacenamiento y empaquetado está presionando a los operadores más pequeños que carecen de la capacidad en sus balances para absorber los choques. Si bien Europa actualmente tiene un fuerte suministro local de hierbas y verduras de invernadero, la demanda del consumidor moderada y el riesgo de sobreabastecimiento pueden provocar cambios abruptos en los volúmenes de cosecha y escasez temporales si los campos están subcosechados durante períodos de baja demanda.
Más allá de los productos frescos, la disponibilidad de fertilizantes está surgiendo como un riesgo estructural. La investigación sobre posibles escenarios de interrupción en el Estrecho de Ormuz sugiere que, bajo un conflicto prolongado o disputado, los precios de referencia de los fertilizantes de fosfato (DAP) podrían aumentar entre un 40 y un 50% por encima de los niveles anteriores a la crisis, con un camino lento hacia la normalización de precios. Tales picos de precios se trasladarían directamente a las estructuras de costos de los cultivadores de verduras y hierbas en Europa y África.
📊 Commodities Potencialmente Afectados
- Hierbas frescas (albahaca, cilantro, menta) – Alta dependencia del rápido flete aéreo desde orígenes mediterráneos, del Medio Oriente y de África las hace vulnerables a recortes de capacidad y tarifas más altas, aumentando los costos entregados a los programas de venta al por menor de la UE.
- Pimientos y verduras de invernadero – Uso intensivo de insumos (energía, fertilizantes, empaquetado) y frecuente exposición al transporte por carretera y flete aéreo transfronterizo crean sensibilidad tanto a los choques de precios de combustible como de logística.
- Empaquetado a base de plástico (películas, bandejas, revestimientos) – La interrupción petroquímica en el Golfo y los precios más altos del petróleo están elevando los costos de los polímeros y restringiendo la disponibilidad para los convertidores de empaquetado en Europa.
- Fertilizantes (urea, DAP, mezclas NPK) – Las restricciones de producción y envío en el Golfo, combinadas con el riesgo relacionado con el conflicto en Hormuz, están impulsando escenarios de precios mucho más altos y un suministro intermitente para los principales importadores.
- Frutas y verduras transportadas por mar y aire desde el Medio Oriente – Los cierre de rutas, la congestión portuaria y los costos de seguros elevados están agregando tiempo y gastos, erosionando la competitividad frente a orígenes europeos o africanos.
🌎 Implicaciones Comerciales Regionales
La estrategia de ERP Produce se centra en aumentar los volúmenes desde España, Alemania e Italia, complementada con productores holandeses establecidos y un abastecimiento continuo pero recalibrado desde Kenia y Etiopía. Este enfoque de múltiples orígenes tiene como objetivo reducir la dependencia de cualquier corredor único expuesto al espacio aéreo del Medio Oriente o a los riesgos relacionados con Hormuz. En la práctica, desplaza la demanda marginal hacia las rutas comerciales intraeuropeas y África-Europa que actualmente están viendo una capacidad más estable y, en algunos casos, un modesto crecimiento en el volumen.
Los clústeres de invernaderos europeos se benefician de esta reorientación a través de volúmenes de programa más altos y potencialmente precios más firmes, especialmente si la logística desde el Golfo sigue siendo volátil. Los exportadores africanos con un aumento confiable a través de centros alternativos también pueden ganar cuota de mercado, siempre que puedan asegurar capacidad de flete aéreo no ligada a nodos del Golfo interrumpidos. Por el contrario, los cultivadores y empaquetadores en las cuencas de producción del Medio Oriente que anteriormente servían a Europa enfrentan una demanda más débil y un acceso más desafiante a los mercados de la UE, reflejando tanto el riesgo logístico como el aumento de los costos relacionados con la guerra.
En fertilizantes y petroquímicos, el papel del Golfo como núcleo de producción y exportación significa que las interrupciones sostenidas impulsarán un abastecimiento más agresivo desde regiones alternativas, incluyendo el norte de África, Rusia y América del Norte. Sin embargo, modelos recientes sugieren que tal sustitución puede solo compensar parcialmente las deficiencias del Golfo, manteniendo los niveles de precios elevados para regiones dependientes de importaciones, como Asia y partes de Europa.
🧭 Perspectivas del Mercado
La expectativa de ERP Produce de al menos cuatro a seis meses de interrupción se alinea con las evaluaciones del mercado fletado más amplias que indican una capacidad restringida de carga aérea y un mayor riesgo de enrutamiento a través del Medio Oriente hasta mediados de 2026. A corto plazo, los comerciantes deben anticipar recargos persistentes por riesgo de guerra, rendimientos elevados de flete aéreo y eventos ocasionales de congestión específicos de puertos o corredores que afectan a los perecederos.
En el lado de los costos, el Banco Mundial proyecta que los precios de la energía y los fertilizantes seguirán significativamente por encima de los niveles anteriores al conflicto este año, con los mercados de petróleo, gas y fertilizantes mostrando mayor volatilidad en períodos de estrés geopolítico. Si las escaseces de materias primas petroquímicas persisten debido a la infraestructura dañada en el Golfo y las restricciones de exportación, la presión sobre los precios de empaquetado y agroquímicos es probable que se extienda a las temporadas de crecimiento de 2026-27.
Para los mercados de productos frescos, la combinación actual de un fuerte suministro europeo y una demanda moderada está amortiguando temporalmente los precios al consumidor final. Sin embargo, la inversión retrasada, la compresión de márgenes entre los empaquetadores más pequeños y el potencial para una aplicación insuficiente de fertilizantes podrían preparar el terreno para un suministro más ajustado y precios más firmes a partir de 2027, especialmente si la asequibilidad de los fertilizantes se deteriora aún más.
Perspectivas del Mercado CMB
El cambio en el abastecimiento de ERP Produce ilustra cómo el conflicto en Oriente Medio está acelerando un reequilibrio estructural de las cadenas de suministro de productos frescos europeos alejadas de los corredores de flete aéreo y petroquímicos centrados en el Golfo. Para los participantes del mercado de materias primas, las señales clave son la constante tensión en la carga aérea en las rutas Europa-Medio Oriente, los estándares elevados de energía y fertilizantes, y el aumento de precios para los materiales de empaquetado derivados de petroquímicos.
En los próximos meses, los comerciantes y equipos de adquisiciones deben monitorear de cerca los índices de tarifas de flete para las rutas aéreas y marítimas vinculadas al Medio Oriente, las curvas de precios de fertilizantes bajo diversos escenarios de interrupción en Hormuz, y los precios de polímeros en los mercados al contado europeos. Una estrategia de origen diversificada y la contratación anticipada de logística, empaquetado y fertilizantes serán críticas para gestionar tanto el riesgo de disponibilidad como la volatilidad de márgenes en toda la cadena de valor de productos frescos.
