Świeża sekcja Retail Packing w Europie, ERP Produce, zreorganizowała swój model zaopatrzenia w odpowiedzi na rosnące zakłócenia w łańcuchu dostaw związane z konfliktem na Bliskim Wschodzie, ograniczeniem pojemności transportu lotniczego i dostaw petrochemicznych do Europy. Firma, która dostarcza zioła, papryki i warzywa szklarniowe do europejskich detalistów i hurtowników, przesuwa wolumeny w kierunku europejskich i afrykańskich źródeł, jednocześnie ostrzegając o co najmniej czterech do sześciu miesięcy dalszej niestabilności rynkowej. Rosnące koszty transportu i pakowania, obok pojawiających się ryzyk nawozowych, mają szansę na wpływ na rynki towarów rolnych i łańcuchy wartości żywności.
Restrukturyzacja następuje, gdy pojemność transportu lotniczego na korytarzach związanych z Zatoką Perską spadła drastycznie z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i ograniczeń przestrzeni powietrznej, nawet gdy niektóre alternatywne połączenia z Azji do Europy i Afryki do Azji rosną. Ostatnie dane IATA za marzec pokazują, że ruch lotniczy z Europy do Bliskiego Wschodu spadł o ponad 50%, co podkreśla skalę zakłóceń w węzłach tranzytowych, które tradycyjnie obsługują produkty łatwo psujące się dostarczane do Europy. Jednocześnie najnowszy Raport o Rynkach Towarowych Banku Światowego ostrzega, że konflikt prowadzi do 24% wzrostu cen energii w tym roku, z efektami ubocznymi na ceny nawozów i surowców pochodnych z petrochemii używanych do pakowania.
🌍 Natychmiastowy wpływ na rynek
ERP Produce zgłasza natychmiastowe, szerokie zakłócenia w zakresie transportu lotniczego i materiałów upstream. Kapacity linii lotniczych na kluczowych trasach bliskowschodnich skurczyły się, podczas gdy stawki frachtowe wzrosły znacząco, zgodnie z szerszymi wskaźnikami rynkowymi pokazującymi ograniczenie dostaw towarów lotniczych i dopłaty za ryzyko wojenne na trasach handlowych związanych z Bliskim Wschodem. Jest to szczególnie dotkliwe dla produktów świeżych o wysokiej wartości i wrażliwych na czas, takich jak zioła i warzywa szklarniowe, które polegają na szybkim tranzycie.
Jednocześnie niedobory surowców opartych na petrochemii pozyskiwanych z Zatoki Perskiej powodują wzrost kosztów materiałów pakowych, takich jak tworzywa sztuczne, podkładki i tektura. Globalna analiza wskazuje, że zakłócenia w dostawach ropy i petrochemii w Zatoce podnoszą ceny polimerów i żywic pakowych w Europie, przy czym ceny polyethylene na rynku spot wzrosły rzekomo o 70-80% między lutym a kwietniem 2026 roku. Dla ERP Produce i porównywalnych operatorów te czynniki łączą się w wyższe koszty końcowe, zmniejszoną elastyczność w dostawach i większą zmienność cen dla programów produktów świeżych.
📦 Zakłócenia w łańcuchu dostaw
Ograniczenia w transporcie lotniczym powodują zarówno inflację kosztów, jak i skomplikowanie tras. Dostawcy logistyczni zgłaszają, że powietrzne i morskie korytarze na Bliskim Wschodzie podlegają ograniczeniom, przekierowaniom i dodatkowym premiom ryzyka, a niektórzy przewoźnicy odwołują loty do kluczowych destynacji w Zatoce i przekierowują pojemność. Dla europejskich nabywców produktów rosną ryzyka opóźnionych lub odwołanych przesyłek z nieeuropejskich źródeł, zwłaszcza dla produktów, które nie mogą łatwo zmienić się na wolniejszy transport morski.
ERP Produce wskazuje, że zaległości w zamówieniach rosną, a dostępność się kurczy na wielu etapach łańcucha, od źródeł zaopatrzenia i pakowania po dystrybucję. Dodatkowo, ogólna eskalacja kosztów transportu, magazynowania i pakowania uciska mniejszych operatorów, którzy nie mają zdolności finansowej, aby absorbować wstrząsy. Chociaż Europa obecnie ma mocne lokalne źródła ziół i warzyw szklarniowych, stłumiony popyt konsumencki i okresowe nadwyżki zagrażają nagłym wahaniom w wolumenach zbiorów i tymczasowym niedoborom, jeśli pola będą niedoświetlane podczas okresów słabego popytu.
Poza świeżymi produktami dostępność nawozów staje się strukturalnym ryzykiem. Badania dotyczące potencjalnych scenariuszy zakłóceń w Cieśninie Ormuz sugerują, że pod czasem kontestowanego lub przedłużającego się konfliktu, ceny nawozów fosforowych benchmarkowych (DAP) mogą wzrosnąć o 40-50% ponad poziomy sprzed kryzysu, z wolnym powrotem do uregulowanych cen. Takie skoki cenowe wpłynęłyby bezpośrednio na struktury kosztów producentów warzyw i ziół w Europie i Afryce.
📊 Potencjalnie dotknięte towary
- Świeże zioła (bazylia, kolendra, mięta) – Wysoka zależność od szybkiego transportu lotniczego z rejonu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki czyni je wrażliwymi na cięcia pojemności i wyższe stawki, podnosząc koszty dostawy do programów detalicznych w UE.
- Papryki i warzywa szklarniowe – Intensywne wykorzystanie surowców (energia, nawozy, pakowanie) oraz częsta ekspozycja na transport drogowy i lotniczy stwarzają wrażliwość na wstrząsy cenowe zarówno paliw, jak i logistyki.
- Pakowanie oparte na tworzywach sztucznych (folie, tacki, podkładki) – Zakłócenia petrochemiczne w Zatoce oraz wyższe ceny ropy podnoszą koszty polimerów i ograniczają dostępność dla konwerterów pakowania w Europie.
- Nawozy (mocznik, DAP, mieszanki NPK) – Ograniczenia produkcji i wysyłki w Zatoce, w połączeniu z ryzykiem związanym z konfliktem wokół Ormuz, tworzą scenariusze znacznie wyższych cen i przerywanej podaży dla głównych importerów.
- Owoce i warzywa transportowane drogą morską i powietrzną z Bliskiego Wschodu – Zamknięcia tras, zatory portowe i podwyższone koszty ubezpieczenia zwiększają czas i koszty, erodując konkurencyjność w porównaniu do europejskich lub afrykańskich źródeł.
🌎 Implkacje handlowe regionalne
Strategia ERP Produce koncentruje się na zwiększeniu wolumenów z Hiszpanii, Niemiec i Włoch, uzupełnionych o ugruntowanych holenderskich producentów i kontynuowane, ale przeprogramowane źródła z Kenii i Etiopii. To podejście z wieloma źródłami ma na celu zmniejszenie zależności od jakiegokolwiek pojedynczego korytarza narażonego na ryzyko przestrzeni powietrznej Bliskiego Wschodu lub związane z Ormuzem. W praktyce przesuwa marginalny popyt w kierunku tras handlowych intraeuropejskich oraz z Afryki do Europy, które obecnie obserwują bardziej stabilną pojemność, a w niektórych przypadkach niewielki wzrost wolumenów.
Klastery szklarniowe w Europie korzystają z tej reorganizacji dzięki wyższym wolumenom programów i potencjalnie silniejszemu cennikowi, zwłaszcza jeśli logistyka z Zatoki pozostaje niestabilna. Afrykańscy eksporterzy z niezawodnym dostawą za pośrednictwem alternatywnych hubów mogą również zdobyć udziały, pod warunkiem, że będą w stanie zapewnić pojemność transportu lotniczego niezwiązaną z zakłóconymi węzłami w Zatoce. Z drugiej strony, producenci i pakowacze w zbiornikach produkcyjnych na Bliskim Wschodzie, które wcześniej obsługiwały Europę, stają w obliczu słabszego popytu i trudniejszego dostępu do rynków UE, co odzwierciedla zarówno ryzyko logistyczne, jak i rosnące koszty związane z wojną.
W obszarze nawozów i petrochemii, rola Zatoki jako kluczowego centrum produkcji i eksportu oznacza, że utrzymujące się zakłócenia skłonią do bardziej agresywnego zaopatrzenia z alternatywnych regionów, w tym z Afryki Północnej, Rosji i Ameryki Północnej. Jednak niedawne modelowanie sugeruje, że takie substytucje mogą jedynie częściowo zrekompensować niedobory z Zatoki, utrzymując poziomy cen na wysokim poziomie dla regionów zależnych od importu, takich jak Azja i części Europy.
🧭 Prognoza rynkowa
Oczekiwanie ERP Produce na co najmniej cztery do sześciu miesięcy zakłóceń jest zgodne z szerszymi ocenami rynku frachtowego, które wskazują na ograniczoną pojemność transportu lotniczego i zwiększone ryzyko trasowe w całym regionie Bliskiego Wschodu do połowy 2026 roku. W krótkim okresie handlowcy powinni oczekiwać ciągłych dopłat za ryzyko wojenne, podwyższonych przychodów z transportu lotniczego oraz sporadycznych zatłoczeń portowych lub korytarzowych wpływających na produkty łatwo psujące się.
Od strony kosztów, Bank Światowy prognozuje, że ceny energii i nawozów pozostaną znacząco powyżej poziomów sprzed konfliktu w tym roku, przy czym rynki ropy, gazu i nawozów ujawniają wyższą zmienność w okresach napięć geopolitycznych. Jeżeli braki w surowcach petrochemicznych będą się utrzymywać w związku ze zniszczoną infrastrukturą w Zatoce i ograniczeniami eksportowymi, presja na ceny materiałów pakujących i agrochemicznych może sięgać do sezonów upraw 2026–27.
Dla rynków świeżych produktów, obecna kombinacja silnej dostawy europejskiej i stłumionego popytu tymczasowo łagodzi ceny dla końcowych konsumentów. Jednak opóźnione inwestycje, kompresja marż wśród mniejszych pakowaczy oraz potencjał niedostatecznej aplikacji nawozów mogą ustawić scenę dla zaostrzonej podaży i wyższych cen od 2027 roku, zwłaszcza jeśli dostępność nawozów ulegnie dalszemu pogorszeniu.
CMB Analiza Rynkowa
Przesunięcie zaopatrzenia ERP Produce ilustruje, jak konflikt na Bliskim Wschodzie przyspiesza strukturalne przekształcenie europejskich łańcuchów dostaw świeżych produktów, odchodząc od korytarzy transportu lotniczego i petrochemii skoncentrowanych na Zatoce. Dla uczestników rynku towarów kluczowe sygnały to utrzymująca się ciasnota transportu lotniczego na trasach Europa–Bliski Wschód, podwyższone benchmarki energii i nawozów oraz rosnące ceny materiałów pakujących pochodnych z petrochemii.
W nadchodzących miesiącach handlowcy i zespoły zakupowe powinny uważnie monitorować indeksy stawek frachtowych dla tras lotniczych i morskich związanych z Bliskim Wschodem, krzywe cen nawozów w różnych scenariuszach zakłóceń w Hormuzie oraz ceny polimerów na europejskich rynkach spot. Dywersyfikacja strategii źródeł i wczesne kontraktowanie na logistykę, pakowanie i nawozy będą kluczowe dla zarządzania zarówno ryzykiem dostępności, jak i zmiennością marż w całym łańcuchu wartości świeżych produktów.
